Jo vairāk jūs izmantojat Salesforce konta pārvaldībai, jo svarīgāk ir to uzturēt laika gaitā. Šeit ir daži vienkārši rīki konta datu bāzes atjaunināšanai.
Katram ir savs veids, kā ievadīt uzņēmuma nosaukumu, taču, ja katrs tirdzniecības pārstāvis izmanto savu metodi, konta ieraksti tiek dublēti. Tā vietā, lai strīdētos par to, kura metode ir vislabākā, varat izmantot vietni Data.com, lai norādītu pareizo nosaukumu.
Vietne Data.com nodrošina augstākās kvalitātes datus no Dun & Bradstreet un ir pieejama Salesforce par papildu samaksu. Varat to izmantot, lai automātiski notīrītu konta ierakstus, nodrošinot jums jaunāko informāciju par 83 konta laukiem. Pārdošanas pārstāvji var arī izmantot vietni Data.com, lai uzreiz importētu jaunus kontus un kontaktpersonas pakalpojumā Salesforce. Neatkarīgi no tā, vai papildināt esošos datus vai sākat no nulles, Data.com var nodrošināt jums nepieciešamos datus, nekad nepametot pakalpojumu Salesforce.
Ja jums (vai kādam pakārtotam) pieder konti, kas ir jādzēš, varat tos dzēst pa vienam, konta ierakstos izmantojot pogu Dzēst. Viens brīdinājums ir tāds, ka daži uzņēmumi noņem jūsu atļauju dzēst kontus. Ja tas tā ir vai ja vēlaties dzēst vairākus kontus vienlaikus, konsultējieties ar sistēmas administratoru. Sistēmas administratori ir vienīgie lietotāji jūsu uzņēmumā, kuriem ir iespēja masveidā dzēst ierakstus. (Daudz pārsteidzoši apzināties, ka dīkiem ir viss spēks, vai ne?)
Dzēšot konta ierakstus, atcerieties, ka tiek dzēsti arī saistītie ieraksti. Tātad, ja dzēšat kontu, iespējams, varat noņemt kontaktpersonas, darbības, iespējas un citus ar kontu saistītos ierakstus. Jūs varat labot kļūdaini izdzēstu ierakstu 15 dienu laikā pēc dzēšanas, izgūstot to no atkritnes, taču esiet piesardzīgs pirms ierakstu dzēšanas.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
