Microsoft Dynamics CRM 4 piedāvā plašu rīku klāstu, kas palīdz pārvaldīt klientus. Sākot ar e-pasta rīkiem un beidzot ar jaunu kontu izveidi, darbību pabeigšanu un pakalpojumu grafiku iestatīšanu, Microsoft Dynamics CRM 4 palīdz aptvert pamatinformāciju un sniedz iespēju izveidot citātus, meklēt zināšanu bāzē un skatīt paziņojumus.
Microsoft Dynamics CRM izmantošana sniedz iespēju izmantot daudzus Microsoft rīkus, lai palīdzētu pārvaldīt attiecības ar klientiem. Viens no visnoderīgākajiem rīkiem mūsdienu darbavietā ir e-pasts, tāpēc jums ir jābūt prasmēm e-pasta veidošanā un lasīšanā, e-pasta saistīšanā ar konkrētu ierakstu un kalendāra pārvaldībā.
Lai izveidotu e-pastu:
Izvēlņu joslā (ekrāna augšdaļā) izvēlieties Jauns → Jauna darbība → E-pasts vai noklikšķiniet uz ikonas Izveidot jaunu e-pastu zem izvēļņu joslas.
Izvēlieties sava e-pasta adresātu šādi:
a. Noklikšķiniet uz palielināmā stikla ikonas pa labi no lauka Kam.
b. Iezīmējiet vajadzīgo ierakstu.
c. Noklikšķiniet uz pogas >>, lai pārvietotu adresātu(-s) uz rūti Atlasītie ieraksti.
d. Noklikšķiniet uz Labi, lai aizvērtu logu un atgrieztos savā e-pastā.
Ievadiet tēmu.
Atvērtajā tekstlodziņā zem lauka Tēma ierakstiet savu ziņojumu.
E-pasta dokumentācija var būt būtiska. Lai saistītu vai saistītu ziņojumu ar ierakstu, rīkojieties šādi:
a. Noklikšķiniet uz palielināmā stikla ikonas pa labi no lauka Attiecība.
b. Meklējiet un iezīmējiet savu kontaktpersonu.
c. Noklikšķiniet uz Labi, lai atgrieztos e-pasta logā.
Pievienojiet citas opcijas pēc vēlēšanās.
Lai nosūtītu ziņojumu, noklikšķiniet uz pogas Sūtīt (blakus Saglabāt un aizvērt).
Lai lasītu savu e-pastu:
Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Darba vieta.
Navigācijas rūts augšdaļā atlasiet Darbības.
Laukā Tips noklikšķiniet uz bultiņas, lai atvērtu nolaižamo sarakstu, un atlasiet E-pasts.
Laukā Skats noklikšķiniet uz bultiņas, lai atvērtu nolaižamo sarakstu un veiktu izvēli.
Lai saistītu e-pastu ar ierakstu:
Izvēlņu joslā (ekrāna augšdaļā) izvēlieties Jauns → Jauna darbība → E-pasts.
Aizpildiet atbilstošos laukus (Kam, Tēma un tamlīdzīgi).
Pa labi no lauka Attiecība noklikšķiniet uz palielināmā stikla ikonas.
Noklikšķiniet uz nolaižamās bultiņas pa labi no lauka Meklēt un atlasiet vienu no divpadsmit ierakstu veidiem sarakstā.
Veiciet dubultklikšķi uz atbilstošā ieraksta.
Lai skatītu savu kalendāru:
Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Darba vieta.
Navigācijas rūts augšdaļā sadaļā Mans darbs noklikšķiniet uz Kalendārs.
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi:
Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Darba vieta.
Navigācijas rūts augšdaļā sadaļā Mans darbs noklikšķiniet uz Darbības.
Atlasiet darbību, kuru vēlaties atzīmēt kā pabeigtu.
Noklikšķiniet uz cilnes Piezīmes un izveidojiet piezīmi, kas tiks pievienota ierakstam.
Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt kā pabeigtu.
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunas personas, veiciet šīs darbības:
Sadaļās Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta navigācijas rūtī atlasiet Konti vai Kontaktpersonas.
Loga rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Jauns.
Ja nepieciešams, aizpildiet cilnes Vispārīgi, Detaļas, Administrēšana un Piezīmes.
Noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.
Microsoft Dynamics CRM var palīdzēt jums izveidot piedāvājumu, lai iegūtu jaunu klientu, kuru Microsoft Dynamics CRM var palīdzēt pārvaldīt. Bet vispirms izveidojiet citātu:
Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Pārdošana.
Navigācijas rūts augšdaļā atlasiet Citāti.
Citāti loga rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Jauns.
Laukā Nosaukums ievadiet tekstu, kas apraksta citātu.
Laukā Potenciālais klients atlasiet kontu vai kontaktpersonu, ko saistīt ar piedāvājumu.
Laukā Cenrādis izmantojiet palielināmo stiklu vai veidlapas palīgu, lai atlasītu cenrādi.
Noklikšķiniet uz Saglabāt (diska ikona).
Cilnes Vispārīgi sadaļā Kopsummas ievadiet piedāvājuma atlaidi un kravas summu.
Noklikšķiniet uz cilnes Piegāde un aizpildiet tālāk norādīto.
1. Ievadiet informāciju laukos Spēkā no un Līdz, Pieprasītais piegādes datums un Termiņš.
2. Ievadiet piegādes veidu, apmaksas noteikumus un kravas pārvadājumu noteikumus.
Noklikšķiniet uz cilnes Adreses un ievadiet informāciju par rēķina saņēmēju un piegādi.
Ja vēlaties saistīt savu citātu ar iespēju, rīkojieties šādi:
1. Noklikšķiniet uz cilnes Administrēšana.
2. Izmantojiet palielināmo stiklu laukā Iespēja, lai atrastu un atlasītu šo iespēju.
3. Noklikšķiniet uz Labi.
Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizvērt, lai saglabātu cenu.
Microsoft Dynamics CRM ir ērts līdzeklis, ko sauc par zināšanu bāzi, ko varat izmantot, lai meklētu klientu sarakstos. Lai meklētu zināšanu bāzē, veiciet šīs darbības:
Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Darba vieta.
Navigācijas rūts augšējā daļā atlasiet Pakalpojums un pēc tam atlasiet Zināšanu bāze.
Zināšanu bāzes loga kreisajā pusē noklikšķiniet uz cilnes Meklēt.
Aizpildiet šādus laukus, lai definētu meklēšanas kritērijus: Unlabeled, Search For, In Subject, Options.
Noklikšķiniet uz pogas Meklēt.
Paziņojumi ir tikai viens no plašā noderīgo klientu pārvaldības rīku klāsta, ko iegūstat, izmantojot Microsoft Dynamics CRM. Lai skatītu pašreizējos paziņojumus, veiciet šīs darbības:
Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Darba vieta.
Navigācijas rūts augšdaļā sadaļā Mans darbs izvēlieties Paziņojumi.
Izlasi sludinājumus.
Microsoft Dynamics CRM ļauj viegli pārvaldīt savlaicīgus pakalpojumus, kas veicina klientu lojalitāti. Pakalpojumu darbību izveide un pārbaude programmā Microsoft Dynamics CRM palīdzēs nodrošināt jūsu klientu apmierinātību ar jūsu uzņēmumu.
Lai ieplānotu pakalpojuma darbību, veiciet šīs darbības:
Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Pakalpojums.
Navigācijas rūts augšdaļā atlasiet Pakalpojumu kalendārs.
Laukā Tips (blakus laukam Meklēt) nolaižamajā sarakstā atlasiet Pakalpojuma darbība.
Izvēlieties dienu pakalpojumam.
Loga rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Jauns un veiciet izvēli.
Laukā Tēma ievadiet šīs pakalpojuma darbības nosaukumu.
Laukā Pakalpojums atlasiet pakalpojumu, kuru vēlaties ieplānot.
Izvēlieties sākuma un beigu laiku, kā arī ilgumu.
Pievienojiet visas piezīmes.
Noklikšķiniet uz cilnes Detaļas un aizpildiet to pēc vajadzības.
Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un aizvērt, lai ieplānotu darbību.
Jums regulāri jāpārbauda pakalpojumu kalendārs, lai pārliecinātos, ka esat informēts par savu klientu vajadzībām. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:
Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Pakalpojums.
Navigācijas rūts augšdaļā atlasiet Pakalpojumu kalendārs.
Noklikšķiniet uz jebkura resursa, un kalendāra apgabalā redzēsit šī resursa grafiku.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
