Atrodiet nepatīkamus dublikātus savā ACT! 2007. gada datubāze ir sarežģīta, bet ne neiespējama. Tā kā vienai un tai pašai personai vai uzņēmumam ir izplatīti vairāki ieraksti, RĪKOTIES! ļauj viegli pārbaudīt, vai nav ierakstu dublikātu, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. Pēc tam varat izveidot ierakstu dublikātu uzmeklēšanu un tos izdzēst. Varat arī mainīt kritērijus, kas tiek izmantoti, lai atrastu šos dublētos ierakstus.
Lai novērstu kontaktpersonu dublikātus, rīkojieties šādi:
1. No jebkura ACT! ekrānā izvēlieties Rīki -> Meklēt dublikātus.
Pēc noklusējuma ACT! meklē kontaktpersonu ierakstu dublikātus, pamatojoties uz uzņēmuma nosaukumu, kontaktpersonas vārdu un tālruņa numuru. Ja šo trīs lauku saturs ir identisks divām vai vairākām kontaktpersonām, RĪKOTIES! uzskata tos par dublikātiem. Tagad varat norādīt, kā RĪKOTIES! pārbauda kontaktu ierakstu dublikātus dialoglodziņā Dublikātu pārbaude.
2. Apgabalā Find Duplicate Contacts izvēlieties trīs laukus, kurus vēlaties ACT! izmantot, lai meklētu dublētus kontaktpersonas datus.
3. Noklikšķiniet uz Labi.
Tiek atvērts kontaktu saraksts, kā arī dialoglodziņš, kas informē, ka ir atrasti dublikāti, un jautā, vai vēlaties tos apvienot. No šī saraksta varat dzēst ierakstus, saglabāt ierakstus vai apvienot ierakstu dublikātus.
4. Ja vēlaties apvienot dublikātus, noklikšķiniet uz Jā, lai turpinātu pēc uzvednes.
Tiek atvērts kontaktpersonu datu kopēšanas/pārvietošanas logs. Šis ir pirmais no sešiem logiem, ko atverat, sapludinot dublētās kontaktpersonas. Dublikātu sapludināšana ir lēns, nogurdinošs uzdevums; jums ir jāapvieno savi dublikāti pa pāriem. Pēc kontaktu sapludināšanas vairs nav apvienošanas funkcijas. Rīkojieties piesardzīgi!
Veicot vedņa darbību, jūs veicat šādus sešus uzdevumus:
• Izvēlieties dublikātu kopu.
• Izlemiet, vai vēlaties kopēt informāciju no pirmā kontakta ieraksta uz otro kontaktpersonas ierakstu vai otrādi.
• Izvēlieties avotu un kontaktpersonu. Atkarībā no jūsu izvēles viens no kontaktiem kļūst par avotu, bet otrs ir mērķis. Pēc noklusējuma jaunā, apvienotā kontaktpersona satur visu mērķa informāciju. Ja vēlaties saglabāt jebkādu avota lauka informāciju, noklikšķiniet uz lauka un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Kopēt.
• Izvēlieties, vai vēlaties pārvietot papildu informāciju no avota uz mērķi, vai arī informācija paliek dublēta abos ierakstos.
• Atlasiet papildu elementus, kurus vēlaties apvienot: piezīmes, vēstures, aktivitātes, iespējas, sekundārās kontaktpersonas un dokumentus. Ja avota kontaktpersonai ir trīs notis un mērķim ir četras dažādas notis, gala kontaktpersona beidzas ar septiņām piezīmēm.
• Norādiet, vai saglabāt vai dzēst avota ierakstu. Jūsu ērtībām, RĪKOTIES! apkopo informāciju, lai atvieglotu jūsu lēmumu. Ja nolemjat dzēst avota ierakstu, noklikšķiniet uz Jā uz biedējošā brīdinājuma, kas apstiprina, ka, iespējams, zaudējat informāciju.
5. Noklikšķiniet uz Pabeigt.
Jūsu divi ierakstu dublikāti tiek apvienoti vienā.
Jūs nevarat atjaunot izdzēsto ierakstu vai kontaktinformācijas dzēšanu. Ja netīši izdzēšat svarīgu informāciju, nekavējoties atveriet dublējuma failu un atjaunojiet informāciju.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
