Kad administrators ir iestatījis jūsu organizāciju ar Salesforce kopienām, kanāla komanda var tai viegli piekļūt no Force.com lietotnes izvēlnes jūsu Salesforce loga augšējā labajā stūrī. Šī informācija sniedz augsta līmeņa pārskatu par to, kā kanāla komanda tagad var izmantot Salesforce Communities, lai iegūtu labāku redzamību partneru attiecībās.
Lai partneri varētu izmantot kopienu priekšrocības, vienlaikus nodrošinot partneriem noteiktas privilēģijas, vispirms tas ir jāieslēdz.
Lai iespējotu partneru attiecību pārvaldību, veiciet šīs darbības, taču ņemiet vērā: šo darbību nevar atgriezt! Vispirms izmēģiniet šo funkciju izstrādātāja izdevuma instancē vai smilškastē, ja jums pieder Enterprise Edition vai jaunāka versija.
Izvēlieties Iestatīšana → Būvēšana → Pielāgot → Partneri → Iestatījumi. Tiek parādīta lapa, kas ļauj iespējot partnerattiecību pārvaldību (PRM).
Noklikšķiniet uz pogas Rediģēt un atzīmējiet vienīgo izvēles rūtiņu šajā lapā, lai iespējotu PRM. Jums tiek atgādināts, ka šī darbība nav atgriezeniska.
Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. Parādās ārējā lietotāja piekļuves konvertēšanas vednis. Šis vednis palīdz pielāgot koplietošanas iestatījumus, kas varētu ļaut noteiktus ierakstus vai mapes citādi koplietot ar ārējiem lietotājiem.
Noklikšķiniet uz pogas Turpināt. Sākas trīs soļu vednis.
Vedņa 1.–3. darbībā pārbaudiet, vai ir jāatjaunina kādi esošie koplietošanas noteikumi. Apsveriet, vai ierakstos var būt informācija, kuru nevēlaties kopīgot ar partneriem.
Noklikšķiniet uz Gatavs, kad esat pabeidzis, vai noklikšķiniet uz Atcelt, ja jums nav kārtulu, ko mainīt.
Pirmkārt, jums ir jāpārliecinās, ka visi jūsu partneri ir pārstāvēti kā konti pakalpojumā Salesforce un attiecīgo kanālu pārvaldniekiem pieder partneru konta ieraksti. Tas ļauj kanālu vadītājiem pārraudzīt un reģistrēt visas darbības, kas saistītas ar partneriem viņu teritorijā.
Lai izveidotu jaunu partnera kontu, veiciet šīs darbības:
Izmantojiet sānjoslas nolaižamo sarakstu Izveidot jaunu un atlasiet opciju Konts.
Izveidojiet konta ierakstu.
Noklikšķiniet uz pogas Pārvaldīt ārējo kontu un nolaižamajā sarakstā atlasiet opciju Iespējot kā partneri.
Saistiet partneru lietotājus šim partnera konta ierakstam, pievienojot kontaktpersonas.
Izveidojiet jaunu kontaktpersonu, kontaktpersonas ierakstā noklikšķiniet uz pogas Pārvaldīt ārējo lietotāju un atlasiet Iespējot partnera lietotāju, lai jūsu partnera lietotājs saņemtu paziņojumu par pieteikšanos un paroli pa e-pastu. Tiek parādīta lapa Jauns lietotājs, kas ļauj apstiprināt lietotāja informāciju pirms ieraksta saglabāšanas un lietotāja paroles ģenerēšanas.
Piešķirot potenciālos pirkumus partneriem, kanālu vadītāji nodrošina organizētu veidu, kā redzēt, pie kāda potenciālā biznesa strādā viņu partneri.
Potenciālos pirkumus var piešķirt partneriem, manuāli mainot ieraksta īpašumtiesības, piešķirot partneru potenciālos pirkumus rindai vai izmantojot apļa metodi, kurā potenciālie pirkumi tiek vienmērīgi novirzīti uz vairākām rindām. Pēc tam partneriem ir piekļuve rindai, lai piesaistītu potenciālos pirkumus. Turklāt jūsu administrators var iestatīt potenciālo pirkumu piešķiršanas noteikumus, lai automātiski piešķirtu potenciālos pirkumus partneru lietotājiem vai partneru rindām, pamatojoties uz noteiktiem noteikumiem.
Lai atkārtoti piešķirtu potenciālo pirkumu partnera lietotājam, veiciet tālāk norādītās darbības.
Potenciālā pirkuma ierakstā blakus laukam Galvenais īpašnieks noklikšķiniet uz saites Mainīt. Saite ir kvadrātiekavās. Tiek parādīta lapa Mainīt vadošo īpašnieku.
Nolaižamajā sarakstā Īpašnieks izvēlieties opciju Partnera lietotājs.
Atlasiet partnera lietotāju, kuram piešķirat potenciālo pirkumu. Tas nozīmē, ka partnera profils ir pievienots kā dalībnieks kopienai, kurai vēlaties pievienoties, kopiena ir publicēta un to var skatīt citi, un partnera lietotājs jau ir aktivizēts un vismaz vienu reizi pieteicies sistēmā. Ja lietotājs nav aktīvs, viņa vārds netiks rādīts, filtrējot partneru lietotājus.
(Neobligāti) Atzīmējiet izvēles rūtiņu Sūtīt paziņojuma e-pastu, lai informētu partneri par potenciālo pirkumu.
Noklikšķiniet uz Saglabāt. Potenciālā pirkuma ieraksts atkal tiek parādīts, mainot īpašumtiesības. Jaunais partnera īpašnieks uzreiz saņem pielāgojamu e-pasta ziņojumu, ja atzīmējāt izvēles rūtiņu Sūtīt paziņojumu, un potenciālais pirkums tiek parādīts viņa potenciālo pirkumu iesūtnē nākamajā reizē, kad viņš piekļūst partneru kopienai.
Varat arī atkārtoti piešķirt potenciālos pirkumus lielapjomā.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
