Ja potenciālie klienti vai kontaktpersonas, kas ir daļa no kampaņas, atbild pa grupām, varat veikt kampaņas dalībnieku masveida atjaunināšanu. Piemēram, ja nosūtījāt e-pasta kampaņu esošajām kontaktpersonām un kā atbildes saņēmāt tiešsaistes reģistrāciju partiju, varat veikt masveida atjaunināšanu. Tālāk sniegtā informācija norāda divus veidus, kā atjaunināt statusus: kampaņā vai pārskatā.
Dažreiz jūs strādājat tieši no kampaņas. Citreiz, iespējams, palaižat konkrētu pārskatu, kas nav saistīts ar kampaņu (piemēram, esošs pārskats “Ziemeļkalifornijas aktīvie klienti”), taču, iespējams, vēlēsities atjaunināt to personu statusu, kuras parādās šajā datu kopā.
Lai masveidā atjauninātu kampaņas statusus visām kontaktpersonām vai visiem potenciālajiem klientiem kampaņā, piesakieties Salesforce un veiciet tālāk norādītās darbības.
Noklikšķiniet uz cilnes Kampaņas un atlasiet konkrēto kampaņu, kuras dalībnieku statusus vēlaties atjaunināt.
Noklikšķiniet uz pogas Pārvaldīt dalībniekus. Parādās izvēles saraksts.
Atlasiet opciju Rediģēt dalībniekus — Meklēt. Tiek parādīta lapa Pārvaldīt dalībniekus ar atlasītu apakšcilni Esošie dalībnieki.
Ja nepieciešams, izmantojiet filtra kritērijus, lai sašaurinātu dalībniekus, kurus vēlaties atjaunināt. Varat arī manuāli atlasīt, kurus dalībniekus atjaunināt, rezultātos atzīmējot izvēles rūtiņu blakus viņu vārdiem.
Atlasiet dalībniekus, kas tiks atjaunināti šai kampaņai. Atjaunināšanai varat atlasīt līdz 200 dalībniekiem.
Esošo kampaņas dalībnieku statusu lielapjoma atjaunināšana.
Noklikšķiniet uz Atjaunināt statusu, lai piemērotu jauno statusu atlasītajiem dalībniekiem. Statusa joslā tiek parādīti darbības rezultāti. Varat turpināt atjaunināšanu, atlasot jaunus skatus vai noklikšķiniet uz saites Atpakaļ uz kampaņu: Kampaņas nosaukums, kad tas ir izdarīts.
Lai vienlaikus atjauninātu vairāku dalībnieku statusu, veiciet šīs darbības:
Noklikšķiniet uz cilnes Pārskati un kreisajā sānjoslā ritiniet uz leju līdz mapei Kampaņu pārskati.
Noklikšķiniet uz saites Kampaņas izsaukuma pārskats. Tiek parādīta lapa, kurā varat atlasīt konkrētu kampaņu.
Izmantojiet uzmeklēšanas ikonu, lai izvēlētos kampaņu, un noklikšķiniet uz pogas Izpildīt pārskatu. Tiek parādīts jūsu kampaņas kampaņas izsaukuma pārskats.
Noklikšķiniet uz pogas Pievienot kampaņai. Tiek atvērts dalībnieku pievienošanas vednis.
Apstipriniet kampaņu laukā Kampaņa. Izmantojiet Meklēt ikonu, lai meklētu savu atbilstību.
Kad kampaņa ir atlasīta, nolaižamajā sarakstā Dalībvalsts izvēlieties atbilstošo statusu.
Izmantojiet radio pogas, lai pārslēgtu, vai vēlaties, lai esošais dalībnieka statuss tiktu ignorēts ar šo dalībnieka statusu. Pēc noklusējuma netiek ignorēti esošie dalībnieka statusi. Tomēr, ja jūsu mērķis ir atjaunināt visus dalībnieku statusus šajā pārskatā, izvēlieties statusu ignorēt.
Lai turpinātu, noklikšķiniet uz Pievienot kampaņai. Parādās vedņa 2. darbība ar statusa ziņojumu par jūsu mēģinājumu.
Pārbaudiet informāciju un noklikšķiniet uz Gatavs. Jūs atgriežaties skata lapā.
Varat arī masveidā atjaunināt kampaņas statusus kontaktpersonām vai potenciālajiem pirkumiem, vispirms atjauninot informāciju .csv failā un pēc tam importējot to.
Piemēram, tirdzniecības izstādes dalībnieks var jums sniegt visu izstādes dalībnieku failu, kurā varat veikt savstarpējas atsauces ar jūsu uzaicinātajiem potenciālajiem pirkumiem. Kad zināt, kurš no jūsu uzaicinātajiem faktiski piedalījās, varat importēt šo failu pakalpojumā Salesforce. Vienkārši pievienojiet un rediģējiet sleju dalībnieka statusam (ja vien visi ieraksti neizmantos noklusējuma statusu) un sleju Potenciālā pirkuma vai Kontaktpersonas ID. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Pārvaldīt dalībniekus, noklikšķiniet uz saites Atjaunināt statusu — importēt failu un izpildiet norādījumus, lai atjauninātu kampaņas vēsturi.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
