Cilne Referrals GoldMine 8 galvenajā ekrānā ļauj saistīt vienu ierakstu ar citu vai vienu ierakstu ar daudziem citiem. GoldMine cilne Referrals ir relāciju, kas nozīmē, ka viena datu daļa ir saistīta ar vairākiem citiem datiem.
Saistot vienu ierakstu ar citu, varat ātri redzēt, kāda varētu būt divu vai vairāku ierakstu saistība. Pieņemsim, piemēram, ka jūsu grāmatvedis pie jums nosūtīja 17 citus klientus. Jūs viņai pateicaties un katru no ieteikumiem ierakstāt sava grāmatveža GoldMine ierakstā. Tas liek viņai izskatīties daudz svarīgākai, vai ne?
Svarīga piezīme ir tāda, ka cilne Referrals ir divvirzienu, tāpēc pēc tam, kad esat saistījis A ar B, B tiek atkal saistīts ar A. Attiecības darbojas kā pārslēgšanas slēdzis. Veicot dubultklikšķi uz novirzīšanas saraksta, tiek parādīts ieraksts, ar kuru novirzīšana ir saistīta. Varat uzreiz atgriezties pie sākotnējā ieraksta, vēlreiz veicot dubultklikšķi uz novirzīšanas saraksta.
Šajā attēlā ir redzami divi ieraksti, kas ir saistīti viens ar otru cilnē Referrals:
Pat ja jums nav jāseko potenciālajiem pirkumiem, ko esat izsniedzis tirgotājiem, iespējams, vēlēsities izmantot cilni Ieteikumi kāda veida saistītai darbībai. Strādājot ar kontu, kurā tiek izmantots konsultants (vai grāmatvedis, vai advokāts), ir iespēja izmantot cilni Ieteikumi. Ieteikums ir īpaši noderīgs, ja tas pats konsultants tiek parādīts citos jūsu kontos, un tas ir svarīgi arī tad, ja esat daļa no vairāku līmeņu izplatīšanas sistēmas.
Lai izveidotu novirzīšanas saiti, veiciet šīs darbības:
Galvenajā GoldMine ekrānā noklikšķiniet uz cilnes Referrals.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet apgabalā zem cilnes un īsinājumizvēlnē izvēlieties Jauns.
Parādās logs, kurā parādīti visi jūsu datubāzē esošie ieraksti.
Veiciet dubultklikšķi uz ieraksta, uz kuru vēlaties izveidot saiti.
Tiek parādīts dialoglodziņš Referral Properties, kas ļauj ievadīt novirzīšanas informāciju. Dialoglodziņa kreisajā pusē ir redzams sākotnējais ieraksts un tukšs atsauces lauks zem tā. Dialoglodziņa labajā pusē ir ieraksta saraksts, uz kuru tiek novirzīts. Jūs izmantojat divus atsauces laukus (vienu katram ierakstam), lai norādītu, kāda ir saistība starp diviem ierakstiem.
Katrā no šiem diviem atsauces laukiem var būt uzmeklēšanas saraksts. Ja plānojat plaši izmantot novirzīšanas, jums vajadzētu izveidot šos uzmeklēšanas sarakstus, lai nodrošinātu zināmu konsekvenci jūsu izmantotajās attiecībās.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
