Ja pārvaldāt iespējas, izmantojot Salesforce, kurās jūsu produkti vai pakalpojumi tiek piegādāti laika gaitā, varat izveidot grafikus saviem produktiem pēc daudzuma, ieņēmumiem vai abiem. Izmantojot grafikus, jūs un jūsu lietotāji varat gūt labumu vairākos veidos:
Jūsu sistēmas administratoram vispirms ir jāiestata jūsu produkti ar plānošanu.
Kad produktam ir iespējota plānošana, iestatiet grafiku, atverot iespēju detalizētas informācijas lapu un veicot tālāk norādītās darbības.
Saistīto produktu saraksta slejā Produkta nosaukums noklikšķiniet uz vajadzīgā produkta. Tiek parādīta iespēja produkta lapa ar grafiku saistīto sarakstu.
Saistītajā sarakstā ar grafiku noklikšķiniet uz pogas Izveidot. Parādās lapa Izveidot grafiku. Ja pogas Izveidot vietā redzat pogu Atjaunot, jums jau ir grafiks. Noklikšķinot uz Re-Establish, vecais grafiks tiek dzēsts un tiek izveidots jauns, novirzot jūs uz lapu Izveidot grafiku.
Aizpildiet laukus un noklikšķiniet uz Saglabāt. Jūsu lauki var atšķirties atkarībā no tā, vai produkts ir iestatīts daudzumam, ieņēmumiem vai kombinētai plānošanai. Noklikšķinot uz Saglabāt, tiek parādīts grafiks, pamatojoties uz jūsu izvēli.
Pārskatiet un mainiet grafiku. Ja ieņēmumi vai daudzumi nav vienādi pirmajos noteiktajos periodos, varat ierakstīt vērtības grafikā. Piemēram, šīs summas var nebūt vienādas, ja jūsu klients ir vienojies par dažāda veida paātrinātiem maksājumiem vai vairāk maksājumu noteiktos gada laikos, lai pielāgotos smagākiem sezonas darījumiem.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt. Lapa Iespējas produkts atkal tiek parādīta ar jūsu izveidoto grafiku.
Iespējas laikā, ja noteikumi mainās, varat pielāgot produkta grafiku, noklikšķinot uz pogām lapā Iespējas produkts. Lai piekļūtu iespējas produkta lapai, atveriet atbilstošo iespēju ierakstu, ritiniet uz leju līdz produktu saistītajam sarakstam un slejā Produkts noklikšķiniet uz vēlamā produkta saites. Tiek parādīta atlasītā produkta lapa Iespējas produkts ar sarakstu, kas saistīts ar grafiku. Izmantojot grafiku, varat veikt šādas darbības:
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
