Pirms Salesforce satura pievienošanas varat saglabāt failus Salesforce cilnē Dokumenti. Lai gan cilne Dokumenti nav tik izturīga kā saturs, tā joprojām ir pieejama un noderīga daudzos veidos. Piemēram, cilnē Dokumenti varat mitināt attēlus, uz kuriem ir atsauces e-pasta veidnēs, pielāgotās lietotnēs, laukos un pat Force.com vietnēs. Šie faili parasti nemainās bieži un noteikti nav jāsadarbojas, tāpēc varat turpināt to glabāšanu, noklikšķinot uz cilnes Dokumenti.
Varat arī domāt par cilni Dokumenti kā vietu, kur sistēmas administratori glabā failus. Tomēr, ja jums ir nepieciešama iespēja priekšskatīt failus, sadarboties ar tiem ar Chatter vai saglabāt lielākus failus, šie faili pieder Salesforce saturam.
Lai izveidotu dokumentu mapi, vispirms ir jābūt atļaujai Pārvaldīt publiskos dokumentus. (Ja neesat pārliecināts, ka jums tas ir, varat ātri uzzināt, nākamajā sarakstā pārbaudot, vai esat izturējis 1. darbību. Ja nevarat tikt pāri 1. darbībai, lūdziet palīdzību savam administratoram.) Lai turpinātu , dodieties uz cilni Dokumenti un veiciet šīs darbības:
Noklikšķiniet uz saites Izveidot jaunu mapi zem virsraksta Dokumentu mapes. Tiek parādīta lapa Jauna dokumentu mape.
Laukā Dokumentu mape ierakstiet mapes nosaukumu.
Izmantojiet nolaižamo sarakstu Publisko mapju piekļuve, lai atlasītu piekļuves tiesības.
Noklikšķiniet uz radiopogām, lai atlasītu, kam vajadzētu piekļūt mapei.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt. Tiek parādīta lapa Mapes nosaukuma dokumenti, un jūs varat sākt pievienot jaunus dokumentus jaunajai mapei.
Lai pārstāvji varētu sākt lietot dokumentus Salesforce, jums vai kādam no jūsu uzņēmuma darbiniekiem vispirms ir jāpievieno dokumenti dokumentu bibliotēkai.
Augšupielādējot dokumentus, katra atsevišķa faila lieluma ierobežojums ir 5 MB. Dažiem uzņēmumiem tas var būt PowerPoint prezentācijas vai PDF faila ar grafiku vidējais izmērs, tāpēc plānojiet atbilstoši.
Lai pievienotu dokumentu un augšupielādētu tā failu, piesakieties Salesforce un veiciet šīs darbības:
Noklikšķiniet uz pluszīmes ciļņu augšpusē pa labi un pēc tam atlasiet Dokumenti. Tiek parādīta lapa Augšupielādēt jaunu dokumentu.
Laukā Dokumenta nosaukums ierakstiet faila nosaukumu. Ja vēlaties, lai dokumenta nosaukums precīzi atbilstu faila nosaukumam, atstājiet šo lauku tukšu. Pēc faila atlasīšanas faila nosaukums automātiski aizpilda tukšo lauku Dokumenta nosaukums.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu Tikai iekšējai lietošanai tikai tad, ja vēlaties, lai šis dokuments būtu konfidenciāls. Ja atzīmējat šo izvēles rūtiņu, jūs nemaināt piekļuvi dokumentam, bet atzīmējat savus galalietotājus, lai tie nesūtītu failu ārpus uzņēmuma.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu Ārēji pieejams attēls tikai tad, ja augšupielādējat attēlu, ko nosūtīsit HTML e-pasta veidnēs cilvēkiem, kuriem tas ir jāskata, nepiesakoties Salesforce, lai to skatītu. Piemēram, logotipiem vai veidlapu kājenēs ir jāatlasa šis lodziņš.
Izmantojiet nolaižamo sarakstu Mape, lai atlasītu mapi. Ja vēl neesat izveidojis atbilstošo mapi vai jums nav lasīšanas un rakstīšanas piekļuves pareizajai mapei, vispirms varat saglabāt failu mapē Mani personīgie dokumenti. un aizpildiet dokumentu vēlāk.
Laukā Apraksts ierakstiet īsu dokumenta aprakstu.
Laukā Atslēgvārdi ierakstiet atslēgvārdus, kas palīdzēs galalietotājiem atrast dokumentu. Salesforce nodrošina dokumentu meklēšanas rīku dokumentu sākumlapā, tāpēc jums vajadzētu atlasīt atslēgvārdus, kurus, jūsuprāt, ievadīs jūsu lietotāji. Piemēram, ja pievienojat gadījuma izpēti, varat ievadīt atslēgvārdus, kas ietver atbilstošus produktus, klientu vārdus, izaicinājumi un tā tālāk, ko tirdzniecības pārstāvji varētu izmantot savstarpējai atsaucei.
Zem soļa Atlasīt failu pēc noklusējuma ir atlasīta radio poga Ievadīt ceļu, tāpēc jums vienkārši jānoklikšķina uz pogas Pārlūkot, lai atlasītu vajadzīgo failu. Tiek parādīts dialoglodziņš Faila izvēle.
Atlasiet failu no datora mapēm un noklikšķiniet uz Atvērt. Dialoglodziņš tiek aizvērts, un laukā Augšupielādējamais fails tiek ievadīts dokumenta ceļš.
Kad augšupielāde ir pabeigta, dokumenta ieraksta lapa atkal tiek parādīta režīmā Saglabāts ar informāciju par dokumentu un saiti, lai skatītu dokumentu.
Kad esat izveidojis dokumentus Salesforce, varat tos izmantot dažādos veidos pārdošanas gaitā. Varat meklēt dokumentus dokumentu sākumlapā vai pārlūkot dokumentu mapes. Varat izmantot attēlu, kas tika augšupielādēts no cilnes Dokumenti sadaļā E-pasta veidnes. Ja esat administrators, varat arī pielāgot logotipu Salesforce augšējā kreisajā stūrī ar augšupielādētu attēlu, ja vien tas ir ne vairāk kā 20 KB un 300 pikseļus plats un 55 pikseļus augsts.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
