Liela daļa Salesforce1 šobrīd ir tikai tā iespējošana jūsu lietotājiem un organizācijai. Tomēr ir dažas lietas, kuras varat pielāgot un pielāgot, lai atvieglotu un efektīvu darbu uz lauka. Varat definēt lietotājus, kuri var piekļūt Salesforce1, pielāgot to, kā tajos tiek parādīti dati, izveidot darbības, lai pievienotu jaunus ierakstus, un pielāgot tos, lai tie atbilstu jūsu uzņēmuma zīmolam. Apskatīsim, kā atrast un izpildīt dažas no šīm konfigurācijām.
Salesforce padara šo pielāgošanu vienkāršu, sniedzot administratoriem Salesforce1 vedni, kas palīdz lietotājiem soli pa solim sniegt pielāgošanas opcijas, lai nodrošinātu, ka administratori nepamana nevienu funkciju.
Lai sāktu Salesforce1 konfigurēšanu, dodieties uz izvēlni Iestatīšana un veiciet šīs darbības:
Salesforce1 ātrās palaišanas izvēlnes izmantošana.
Izvēlnes kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz Salesforce1 Quick Start. Tiek parādīta Salesforce1 iestatīšanas lapa.
Noklikšķiniet uz pogas Palaist ātrās palaišanas vedni. Tiek parādīta ātrās palaišanas vedņa lapa.
Noklikšķiniet uz Sāksim. Pirmajā darbībā varat iestatīt kreisās puses navigācijas izvēlni saviem lietotājiem mobilajā lietotnē Salesforce1. Varat pārkārtot vai noņemt vienumus, izmantojot vilkšanas un nomešanas saskarni.
Noklikšķiniet uz Saglabāt un Tālāk, lai pārietu uz globālo darbību kārtošanu. Globālās darbības ļauj lietotājiem ātri un vienkārši izveidot jaunus ierakstus, taču šie ieraksti nav saistīti ar citiem Salesforce ierakstiem. Piemēram, iespējas ieraksts netiks automātiski saistīts ar konta ierakstu.
Noklikšķiniet uz Saglabāt un Tālāk un pēc tam uz Izveidot kompaktu izkārtojumu, lai pārietu uz kompakta izkārtojuma izveidi. Kompaktais Salesforce1 izmantotais izkārtojums nosaka, kuri atslēgu lauki tiks parādīti lietotnes ieraksta informācijas displeja augšdaļā. Piemēram, varat izvēlēties rādīt kontaktpersonas vārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru kontaktpersonas ierakstu augšdaļā programmā Salesforce1, lai to varētu ātri skatīt.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt un Tālāk, lai priekšskatītu līdzšinējo pamata konfigurāciju. Šeit varat apskatīt dažādus konfigurācijas aspektus un skatīt mobilās lietotnes simulāciju.
Kad esat apskatījis, kā izskatīsies Salesforce1, noklikšķiniet uz Tālāk, lai uzaicinātu dažus pilotlietotājus veikt testa braucienu un sniegtu atsauksmes. Šī lapa ļauj šiem lietotājiem sūtīt e-pastu tieši. Sāciet rakstīt viņu vārdus laukā Kam, un, ja tādi ir Salesforce, tie tiks ieteikti rakstīšanas laikā.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Sūtīt un pēc tam uz Pabeigt. Apsveicam! Salesforce1 pamata iestatīšana ir pabeigta, un jūs atkal tiekat novirzīts uz iestatīšanas izvēlni. Tagad varat konfigurēt dažus citus lietotnes aspektus, piemēram, lietotnē vai pašpiegādes paziņojumus, lietotnes izskatu un zīmolu vai lietotāja piekļuvi tai.
Aicinām izmēģinājuma lietotājus izmēģināt Salesforce1 un sniegt atsauksmes.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
