Ja vēlaties īpašus sarakstus pakalpojumā Salesforce, lai pārvaldītu, teiksim, savus kontus, izveidojiet pielāgotus sarakstu skatus. Piemēram, ja esat jauns uzņēmuma tirdzniecības pārstāvis, kurš koncentrējas tikai uz Kalifornijas ražošanas uzņēmumiem un vienmēr pirms zvanīšanas izpēta potenciālā klienta vietni, pielāgota skata izveide var palīdzēt jums būt efektīvākam, jo varat izveidot savu mērķa kontu sarakstu, definēt kolonnas. un izmantojiet šo skatu atkal un atkal.
Lai izveidotu saraksta skatu no jauna, izmantojot objektu Konti kā piemēru, veiciet šīs vienkāršās darbības:
Kontu sākumlapā pa labi no nolaižamā saraksta Skats noklikšķiniet uz saites Izveidot jaunu skatu. Tiek parādīta lapa Izveidot jaunu skatu.
Nosauciet saraksta skatu laukā Skata nosaukums. Mūsu fiktīvajam Kalifornijas ražošanas piemēram varat saukt skatu Kalifornijas ražošanas perspektīvas.
Atlasiet atbilstošo pogu, lai ātri filtrētu rezultātus pēc īpašnieka.
(Neobligāti) Filtrējiet pēc papildu laukiem. Pamata kritēriju vaicājums sastāv no trim elementiem:
Lauks: atlasiet lauku, kurā meklēt. Viens piemērs ir lauks Tips.
Operators: atlasiet filtra operatoru. Tas izklausās sarežģīti, taču tas ir vieglāk, nekā jūs varētu domāt. Ņemot vērā mūsu piemēru, nolaižamajā sarakstā atlasiet Vienāds.
Vērtība: trešajā laukā ierakstiet filtrā vajadzīgo vērtību. Mūsu piemērā jūs ierakstāt potenciālo klientu, jo šajā piemērā jūs meklējat tikai jaunu biznesu.
Atlasiet kolonnas, kuras vēlaties parādīt. Lai gan Salesforce iepriekš iestatītajos skatos tiek izmantoti vispārīgi lauki, piemēram, Tālrunis un Norēķinu valsts/province, varat parādīt jebkuru no konta laukiem, kas jums ir atļauti jūsu pielāgotā saraksta lapā. Mūsu piemērā vietnes laukam jāpievieno vēl viena kolonna.
Izlemiet, vai vēlaties, lai citi redzētu jūsu pielāgoto skatu. Iespējams, šī izvēle jums nav pieejama. Ja tā ir, atlasiet atbilstošo opciju atkarībā no tā, vai vēlaties kopīgot savu skatījumu ar citiem. Ja izvēlaties padarīt to redzamu noteiktām lietotāju grupām, varat meklēt un atlasīt lietotāju grupas un lomas, kas redzēs skatu.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt. Tiek parādīts jauns saraksta skats, pamatojoties uz jūsu pielāgotajiem kritērijiem. Ja nesaņemat visus gaidītos rezultātus, iespējams, vēlēsities vēlreiz pārbaudīt un precizēt meklēšanas kritērijus. Piemēram, ja jūsu uzņēmumam ir paradums izmantot pasta saīsinājumus (NY) vai pilnu valsts lauka pareizrakstību (Ņujorka), šis ieradums ietekmē rezultātus.
Pēc noklusējuma katrs saraksta skata filtrēšanas kritērijs tiek apvienots ar parametriem UN. Ja vēlaties izmantot savus meklēšanas kritērijus, noklikšķiniet uz saites Pievienot filtra loģiku, lai izmantotu filtru UN un VAI kombināciju.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
