Ja jūsu uzņēmums ģenerē daudz potenciālo pirkumu, piešķiršanas kārtulas var palīdzēt sadalīt Salesforce darba slodzi un iegūt potenciālos pirkumus pareizajiem lietotājiem. Piešķiršanas noteikumi sniedz jums lielākas iespējas novērst potenciālo pirkumu stagnāciju. Potenciālā pirkuma piešķiršanas kārtula ir līdzeklis, kas ļauj administratoram noteikt, kam un ar kādiem nosacījumiem jāsaņem potenciālais pirkums. Piemēram, ja jūsu pārstāvjiem ir tirdzniecības teritorijas, kas noteiktas pēc pasta indeksiem vai valstīm, varat izmantot šos pasta indeksus vai valstis, lai noteiktu, kurš saņem potenciālos pirkumus.
Lai izveidotu potenciālā pirkuma piešķiršanas kārtulu, veiciet šīs darbības:
Izvēlieties Iestatīšana → Būvēšana → Pielāgot → Potenciālie pirkumi → Potenciālā pirkuma piešķiršanas noteikumi. Ja vēl neesat iestatījis noklusējuma potenciālā pirkuma īpašnieku, tiek parādīta lapa Potenciālā pirkuma iestatījumi, kurā tiek lūgts atlasīt noklusējuma potenciālā pirkuma īpašnieku. Maksājums apstājas ar šo personu vai rindu, ciktāl tas attiecas uz potenciālā pirkuma maršrutēšanu. Pēc šīs atlases veikšanas Salesforce atgriezīs jūs lapā Potenciālā pirkuma piešķiršanas noteikumi.
Noklikšķiniet uz Jauns, lai izveidotu jaunu piešķiršanas kārtulu. Rediģēšanas režīmā tiek parādīta lapa New Lead Asignment Rule.
Laukā Noteikuma nosaukums ievadiet nosaukumu, atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja vēlaties to padarīt par aktīvo piešķiršanas kārtulu, un noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. Atkal tiek parādīta lapa Potenciālā pirkuma piešķiršanas kārtula. Vienlaikus var būt tikai viena aktīva kārtula, taču kārtulai var būt vairāki ieraksti. Noklikšķiniet uz kārtulas nosaukuma, lai atvērtu šīs kārtulas detalizētās informācijas lapu. Saistītajā sarakstā kārtulu ieraksti noklikšķiniet uz Jauns. Tiek parādīta kārtulu ievades rediģēšanas lapa.
Laukā Pasūtījums ievadiet skaitli, lai iestatītu kārtību, kādā noteikumi tiks novērtēti.
Atlasiet kritērijus, lai definētu noteikumu.
Izmantojiet nolaižamo sarakstu un uzmeklēšanas ikonu, lai atlasītu lietotāju vai rindu.
Izmantojiet Meklēt ikonu, lai izvēlētos e-pasta paziņojumu veidni. Varat iestatīt piešķiršanas noteikumus, lai jaunu potenciālo pirkumu saņēmējiem nosūtītu e-pasta brīdinājumus.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt vai pogas Saglabāt un jauns. Lūk, kas notiek, noklikšķinot uz katras pogas:
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
