Kā izveidot kampaņas pakalpojumā Salesforce

Salesforce kampaņas modulis, kas ir pieejams Professional, Enterprise vai Unlimited Edition lietotājiem, ir rīku komplekts, ko izmantojat, lai pārvaldītu, izsekotu un novērtētu savas mārketinga programmas. Tās pamatā ir kampaņas ieraksts, ko var manuāli vai automātiski saistīt ar potenciālo pirkumu, kontaktpersonu un/vai iespēju ierakstiem, lai nodrošinātu reālus kampaņas efektivitātes rādītājus.

Kampaņas ierakstam ir standarta komplekts ar lauku kopu, kas palīdz pārvaldīt un izsekot kampaņas. Tālāk ir norādīti lauki, kas visbiežāk tiek izmantoti kampaņas efektivitātes mērīšanai.

• Kampaņas nosaukums: šis ir jūsu mārketinga projekta nosaukums. Izvēlieties vārdu, kas ir viegli saprotams pārdošanas pārstāvjiem un citiem lietotājiem, kuru potenciālie pirkumi vai kontaktpersonas varētu tikt iekļautas kampaņā. Piemēram, ja sūtāt ikmēneša e-pasta informatīvos izdevumus, varat izdalīt katru kampaņu pēc mēneša, piemēram, sadaļā “Administratoru informatīvais izdevums — 14. maijs” un “Atbalsta aģenta informatīvais izdevums — 15. jūnijs”.
• Veids: šajā nolaižamajā sarakstā ir ietverti kampaņu veidi, ko veicat savā mārketinga kompleksā (tiešais pasts, e-pasts un tā tālāk).
• Statuss: šajā nolaižamajā sarakstā ir definēti kampaņas statusi. Salesforce nodrošina vienkāršu noklusējuma nolaižamo statusu sarakstu, lai novērtētu kampaņas progresu, sākot no sākotnējiem plānošanas posmiem līdz pabeigšanai. Izmantojot šo lauku, jūs un citi varat pārliecināties, ka kampaņa norisinās.
• Sākuma datums: šis datuma lauks izseko kampaņas sākuma brīdi.
• Beigu datums: šis datuma lauks izseko kampaņas beigām.
• Paredzamie ieņēmumi: šajā valūtas laukā tiek aprēķināts, cik daudz ieņēmumu kampaņa radīs.
• Budžetā paredzētās izmaksas: šī ir summa, ko esat paredzējis mārketinga projektam.
• Faktiskās izmaksas: šī ir summa, ko projekts faktiski izmaksāja.
• Paredzamā atbilde: šis procentuālais lauks ir jūsu labākais minējums par kampaņas atbildes līmeni. Piemēram, ja jūsu e-pasta kampaņas parasti saņem 2 procentu atbilžu līmeni, varat izmantot šo vērtību, lai salīdzinātu tās kampaņas efektivitāti, kuru izsekosit programmā Salesforce.
• Nosūtīto skaits: šis ir kampaņā atlasīto cilvēku skaits. Piemēram, ja veicāt e-pasta kampaņu uz 10 000 e-pasta adresēm, tas būs jūsu nosūtīto skaits.
• Aktīva: šī izvēles rūtiņa atzīmē, vai kampaņa ir aktīva. Ja to neatlasīsit, konkrētā kampaņa netiks rādīta pārskatos vai saistītajos sarakstos un citos kampaņu nolaižamajos sarakstos potenciālo pirkumu, kontaktpersonu un iespēju ierakstos.
• Apraksts: šajā laukā varat aprakstīt kampaņu, lai citi lietotāji, kuri vēlas iegūt detalizētāku informāciju par kampaņu, varētu iegūt stabilu momentuzņēmumu.

Atkarībā no mārketinga procesiem, terminoloģijas un mērķiem jums vai sistēmas administratoram ir jāmaina nolaižamā saraksta vērtības un jāmaina ieraksta lauki.

Ja esat mārketinga vadītājs, varat plānot un pārvaldīt lielāko daļu savas kampaņas sagatavošanas programmā Salesforce. Jūs varat

• Izstrādājiet visu savu projektu mārketinga plānu.
• Izveidojiet projekta pamata sistēmu un biznesa pamatojumu.
• Definējiet kampaņas atbilžu statusus un panākumu metriku. Veiksmes rādītāji mēra, kā jūs nosakāt, vai kampaņa bija jūsu uzņēmuma laika, naudas un pūļu vērta.
• Izstrādājiet detalizētu projekta plānu, lai svarīgi uzdevumi tiktu paveikti.

Atkarībā no jūsu uzņēmuma vadīto kampaņu apjoma un daudzveidības un to, cik sarežģītas ir jūsu potenciālo pirkumu kvalifikācijas stratēģijas, iespējams, izmantojat atsevišķu mākoņdatošanas mārketinga automatizācijas produktu. Daudzi no tiem nodrošina integrāciju ar Salesforce, izmantojot AppExchange pakotnes. Ir ļoti svarīgi saprast Salesforce terminoloģiju jēdzieniem, kas saistīti ar objektu Campaign, jo var būt nelielas atšķirības semantikas ziņā ar to, ko var izmantot cits piegādātājs.

Jaunas kampaņas izveide

Lai izveidotu kampaņu, piesakieties Salesforce un veiciet šīs darbības:

Uzdevumjoslas nolaižamajā sarakstā Izveidot jaunu atlasiet opciju Kampaņa. Tiek parādīta lapa Jauna kampaņa.

Aizpildiet laukus pēc iespējas vairāk vai pēc vajadzības. Ja pārvaldāt sava uzņēmuma mārketinga programmas, kampaņas laukos vajadzētu redzēt dažus pārsteigumus.

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt. Ja vēlaties izveidot vairākas kampaņas un vēlaties nekavējoties sākt ar nākamo, varat noklikšķināt uz Saglabāt un jauns.

Pēc galīgās kampaņas saglabāšanas atkal tiek parādīta kampaņas lapa ar ievadīto informāciju, kā arī papildu sistēmas ģenerēti lauki, kas automātiski tiek atjaunināti, jūsu uzņēmumam virzoties uz kampaņu.

Aizpildiet kampaņas ierakstu.

Varat saistīt kampaņas ar galveno kampaņu un vienuviet skatīt kopējo veiktspējas statistiku.

Dalībnieka statusa maiņa

Kampaņa loceklis ir galvenais, vai kontaktpersona, kas ir daļa no konkrētas kampaņas. Atkarībā no jūsu vadītās kampaņas veida varat modificēt kampaņu, lai tai būtu unikāla dalībnieka statusu kopa. Piemēram, dalībnieku statusi, ko izsekojat e-pasta kampaņai, parasti atšķiras no jūsu sponsorētās tirdzniecības izstādes statusiem.

Lai pielāgotu dalībnieka statusus noteiktai kampaņai, veiciet šīs darbības:

Dodieties uz kampaņas ierakstu un noklikšķiniet uz pogas Papildu iestatīšana. Tiek parādīta jūsu kampaņas lapa Kampaņas dalībnieka statuss. Kad pirmo reizi sākat veidot kampaņas, Salesforce izveido noklusējuma dalībnieka statusa vērtību kopu Nosūtīts un Atbildēts.

Saistītajā sarakstā ar dalībnieka statusa vērtībām noklikšķiniet uz pogas Rediģēt. Lapa Kampaņas dalībnieka statuss tiek parādīta rediģēšanas režīmā.

Mainiet statusus, ievadot jaunu vērtību kolonnā Dalībvalsts. Piemēram, ja sponsorējat stendu konferencē, iepriekš reģistrēto personu saraksts ir daļa no komplekta, un, ja vēlaties uzaicināt dalībniekus apmeklēt jūsu stendu, varat pievienot dalībnieka statusus Reģistrēts, Uzaicināts, Apmeklēts, Apmeklēts stends, un satikās izstādē.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu kolonnā Atbildēts, lai klasificētu statusu kā atbildētu. Šajā laukā tiek izsekots laukam Expected Response Rate, salīdzinot ar faktisko atbildes biežumu.

Izmantojiet kolonnu Noklusējums, lai atlasītu noklusējuma vērtību.

Noklikšķiniet uz Saglabāt. Lapa Kampaņas dalībnieka statuss atkal tiek parādīta ar veiktajām izmaiņām.

Kampaņas dalībnieka statusa rediģēšana.