Salesforce ir vienkārša konta komandu izsekošana. Ja jums ir paveicies strādāt ar lieliem uzņēmumiem, jūs droši vien zināt, ka ir nepieciešama cilvēku komanda, lai uzvarētu sarežģītos darījumos un uzturētu lielus kontus. Laukā Konta īpašnieks var identificēt galveno atbildīgo personu, taču bieži vien jums ir jāzina, pie kā vērsties konkrēta mērķa sasniegšanai, vai arī konta īpašnieks vienkārši ir slims. Kontu komandas ļauj uzskaitīt visas jūsu uzņēmuma personas, kas strādā ar kontu, un detalizēti norādīt viņu īpašās lomas.
Izvēlieties Iestatīšana → Pielāgot → Konti → Kontu komandas. Tiek parādīta lapa Konta komandas iestatīšana.
Noklikšķiniet uz Iespējot kontu komandas, atzīmējiet izvēles rūtiņu Account Teams Enabled un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt. Tiek parādīta lapa Lapas izkārtojuma atlase, kas ļauj atlasīt visus konta lapu izkārtojumus, kuriem vēlaties pievienot saistīto sarakstu ar kontu komandām. Ja jums ir kontu veidi (un izkārtojumi), kuriem nekad nav nepieciešama komandas sadarbība, nepievienojiet tiem saistīto sarakstu.
Atlasiet konta lapu izkārtojumus, kuriem vēlaties pievienot saistīto sarakstu ar kontu komandām, un noklikšķiniet uz Saglabāt. Tiek parādīta lapa Konta komandas iestatīšana, kurā varat izvēlēties savai organizācijai definēt komandas lomas. Šī darbība nav obligāta.
Kontu komandu iespējošana.
Tagad, kad jūsu organizācijai ir iespējotas kontu komandas, lai piešķirtu savai komandai kredītu un pārliecinātos, ka citi zina, kam zvanīt, atveriet konta ierakstu un veiciet tālāk norādītās darbības.
Ritiniet uz leju līdz saistītajam sarakstam Kontu komanda vai noklikšķiniet uz Konta komanda, kas atrodas lapas augšdaļā. Ja neredzat saistīto sarakstu ar kontu komandai, palūdziet administratoram aktivizēt šo funkciju sadaļā Iestatīšana.
Noklikšķiniet uz pogas Pievienot, lai pievienotu līdz pieciem komandas locekļiem. Tiek parādīta lapa Jauna konta komandas locekļi.
Pievienojiet konta komandas dalībniekus.
Izmantojiet komandas dalībnieku meklējumus, lai atlasītu citus Salesforce lietotājus, kuri strādā ar šo kontu. Jūs vienmēr varat atgriezties un pievienot vairāk vēlāk.
(Neobligāti) Norādiet kopīgošanas piekļuvi, ko vēlaties piešķirt šim kontam, tā iespējas un gadījumus.
Nolaižamajā sarakstā Komandas loma atlasiet atbilstošo lomu.
Noklikšķiniet uz Saglabāt. Jūs esat atgriezts konta ieraksta detalizētās informācijas lapā, kurā ir norādīta jūsu konta komanda.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
