Ja jums pieder vai jūs iegādājaties sarakstu un plānojat, ka jūsu komandas sekos līdzi visiem ierakstiem, varat importēt sarakstu Salesforce kā potenciālo pirkumu ierakstus un automātiski saistīt ierakstus ar kampaņu. Šeit jūs uzzināsit, kā datorā atlasīt sarakstu, lai to importētu, masveidā saistīt ar sarakstu dažādus raksturlielumus (piemēram, potenciālā pirkuma avotu vai kampaņu), veikt importēšanu un pārbaudīt, vai jūsu iestatījumi ir veiksmīgi.
Lai importētu sarakstu un attiecinātu to uz kampaņu, veiciet šīs darbības:
Kampaņas ierakstā noklikšķiniet uz pogas Papildu iestatīšana, pārbaudiet, vai dalībnieku statusi ir pareizi, un pēc tam atgriezieties kampaņas ierakstā, pārlūkprogrammā noklikšķinot uz pogas Atpakaļ.
Noklikšķiniet uz pogas Pārvaldīt dalībniekus. Tiek parādīts nolaižamais saraksts.
Izvēlieties opciju Pievienot dalībniekus — importēt failu. Tiek startēts kampaņas dalībnieku importēšanas vednis.
Izvēlieties pa labi vērsto bultiņu (>) blakus opcijai Potenciālie pirkumi. Tas sāk importēšanas vedni. Norādiet, kāda veida datus importējat (potenciālie pirkumi).
Atlasiet, kāda veida importēšanu vēlaties veikt. Varat izvēlēties pievienot jaunus ierakstus, atjaunināt esošos vai abus. Šajā piemērā atlasiet Pievienot jaunus ierakstus. Atlasītā opcija tiek izvērsta.
Ja jūsu importēšana ietvēra potenciālos pirkumus, kas, iespējams, jau ir Salesforce, izvēlieties opciju atlases sarakstam Match Lead By. Varat apstiprināt esošu ierakstu, saskaņojot potenciālā pirkuma nosaukumu, tā e-pastu vai Salesforce unikālo ID.
(Neobligāti) Izmantojiet nolaižamo sarakstu, lai atlasītu potenciālā pirkuma avotu, ar kuru tiks saistīti importētie potenciālie pirkumi.
(Neobligāti) Izmantojiet nākamo nolaižamo sarakstu, lai atlasītu piešķiršanas kārtulu.
(Neobligāti) Atzīmējiet izvēles rūtiņu Izmantot piešķiršanas kārtulas iestatījumus, lai nosūtītu paziņojumu e-pasta ziņojumus ierakstu īpašniekiem. Pēc noklusējuma šie importētie potenciālie pirkumi tiks piešķirti kampaņai, kurā bijāt pirms importēšanas vedņa izsaukšanas.
(Neobligāti) Atzīmējiet izvēles rūtiņu Aktivizēt darbplūsmas noteikumus un procesus, ja vēlaties, lai darbplūsmas noteikumi un procesi tiktu ieviesti šajos ierakstos.
Sagatavojiet failu, izpildot vedņa sniegtos norādījumus. Varat pievienot un aizpildīt dalībnieka statusa kolonnu, ja vien visos ierakstos netiks izmantots noklusējuma dalībnieka statuss. VAI pievienojiet un aizpildiet sleju galvenajam īpašniekam, ja vien neesat īpašnieks vai piemērojat potenciālā pirkuma piešķiršanas noteikumus. Saglabājiet failu .csv formātā savā datorā.
Vednī noklikšķiniet uz augšupielādējamā .csv faila veida. Tiek parādīts dialoglodziņš Faila izvēle. Atstājiet opciju Rakstzīmju kods tādu, kāda tā ir.
Atrodiet savu failu un noklikšķiniet uz Atvērt. Dialoglodziņš tiek aizvērts, un laukā tiek parādīts faila nosaukums.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Tālāk. Parādās vedņa Rediģēšanas kartēšanas darbība, kurā apstiprināsiet Salesforce lauka kartēšanu ar pareizo kolonnu augšupielādētajā failā.
Kartējiet laukus, salīdzinot rindas kolonnā Mapped Salesforce Object ar atbilstošo CSV galvenes kolonnu. Salesforce mēģinās veikt automātisku kartēšanu, lai ietaupītu jūsu laiku. Ja kartēšana ir nepareiza, slejā Rediģēt noklikšķiniet uz Mainīt tai rindai, kuru vēlaties labot. Ja rinda vispār netika kartēta automātiski, kolonnā Rediģēt noklikšķiniet uz Karte, lai izveidotu kartēšanu. Parādās uznirstošais logs, kurā uzskaitīti potenciālā pirkuma lauki. Atlasiet lauku, lai apstiprinātu, ka vēlaties šo lauku kartēt ar atbilstošo .csv galveni, un noklikšķiniet uz Karte.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Tālāk. Parādās vedņa darbība Pārskatīt un sākt importēšanu.
Pārskatiet un apstipriniet savu atlasi, to, cik lauku esat kartējis un cik lauku .csv failā neesat kartējis. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz pogas Sākt importēšanu. Tiek parādīts apstiprinājuma logs. Tā kā lieli faili var aizņemt kādu laiku, jums tiks nosūtīts e-pasta ziņojums, kad importēšana būs pabeigta. Jūsu jaunie kampaņas dalībnieki parādīsies zem jūsu kampaņas ieraksta, kuram varat piekļūt no cilnes Kampaņa.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
