Ja jūsu uzņēmums vēlas izmantot Salesforce, lai izsekotu mūža rentes plūsmas, zinātu galvenos piegādes datumus vai novērtētu, kad ieņēmumi tiks atzīti par produktiem, varat iestatīt grafikus visiem vai dažiem produktiem.
Jūsu administratoram vispirms ir jāiespējo grafiki, lai tos varētu pievienot konkrētiem produktiem.
Ja jūsu uzņēmums vēlas izsekot piegādes datumiem, izmantojot Salesforce, jums ir jāiespējo daudzuma plānošana. Ja jūsu uzņēmums vēlas novērtēt ieņēmumu atzīšanu vai paredzēt gaidāmos maksājumus, noteikti iespējojiet ieņēmumu plānošanu. Ja jūsu uzņēmums vēlas veikt abus, varat iespējot abus plānošanas veidus.
Lai iestatītu grafikus, veiciet šīs darbības:
Izvēlieties Iestatīšana → Būvēšana → Pielāgot → Produkti → Produktu grafiku iestatījumi. Tiek parādīta lapa Schedule Setup.
Iespējojiet grafikus savam uzņēmumam.
Atzīmējiet atbilstošās izvēles rūtiņas. Varat izvēlēties iespējot grafikus, pamatojoties uz daudzumiem, ieņēmumiem vai abiem. Varat arī izvēlēties iespējot grafikus visiem produktiem.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt. Atkal tiek parādīta lapa Produkti.
Kad grafiki ir iespējoti, varat izveidot noklusējuma grafikus esošajiem produktiem vai jaunu produktu pievienošanas laikā.
Izveidojot noklusējuma grafikus, varat vienkāršot atkārtotus uzdevumus tirdzniecības pārstāvjiem. Izmantojot šo iestatījumu, tiek izveidots noklusējuma grafiks, kad pārdošanas pārstāvis pievieno iespējai produktu. Pārdošanas pārstāvis joprojām var atjaunot produktu grafiku, izmantojot iespēju. Produkta datums nosaka iemaksu sākuma datumu.
Ja pārdodat pamatpakalpojumu ar dažādiem maksājumu plāniem, apsveriet iespēju katram maksājumu plānam izveidot unikālu produktu un pēc tam izmantot noklusējuma ieņēmumu grafikus. To darot, jūs varat vienkāršot pārstāvja datu ievadi un samazināt kļūdu iespējamību.
Lai izveidotu noklusējuma grafiku, veiciet šīs darbības:
Sānjoslā atlasiet opciju Izveidot jaunu produktu vai noklikšķiniet uz pogas Rediģēt produkta ierakstā. Rediģēšanas režīmā tiek parādīta produkta lapa. (Pārliecinieties, ka iespēju produkta ierakstā nenoklikšķinājāt uz Rediģēt. Atcerieties, ka iespējas produkta ieraksts atšķiras no produkta ieraksta.)
Ja nepieciešams, aizpildiet laukus.
Šeit ir daži padomi, kā pabeigt noklusējuma grafiku:
Grafika veids: atlasiet Sadalīt, ja vēlaties sadalīt iespējas summu daļās. Atlasiet Atkārtot, ja vēlaties atkārtot daudzumu vai ieņēmumus katrā maksājumā.
Iemaksas periods: definējiet biežumu.
Iemaksu skaits: definējiet ilgumu.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt. Tiek parādīta produkta informācijas lapa.
Ja jūsu produktam ir gan daudzuma, gan ieņēmumu noklusējuma grafiks, daudzuma grafiks tiek aprēķināts vispirms un nosaka kopējo summu. Tad ieņēmumu plānošana sadala summu.
Lai atjauninātu noklusējuma produktu grafiku, veiciet šīs darbības:
Produktu sākumlapā meklējiet produktu, kura grafiku vēlaties atjaunināt, izmantojot vēlamo metodi. Tiek parādīta produktu meklēšanas lapa.
Lai rediģētu, noklikšķiniet uz konkrētā produkta nosaukuma. Tiek parādīta produkta lapa.
Noklikšķiniet uz pogas Rediģēt, lai atjauninātu grafika informāciju.
Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Saglabāt. Tiek parādīta jūsu produkta produkta lapa ar atjaunināto informāciju.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
