Kontaktpersonu lomu noteikšana pakalpojumā Salesforce var palīdzēt veicināt pārdošanu. Daudzi tirdzniecības pārstāvji paveic lielisku darbu, savācot konta kontaktpersonu vizītkartes, taču šī darbība vien viņus netuvina pārdošanai. Kontaktpersonas un to nosaukumi bieži vien nesniedz visu stāstu par lēmumu pieņēmējiem un komandķēdi kontā. Lai lietotu kontaktpersonu lomas programmā Salesforce, jūsu administratoram ir aktīvi jāatklāj šis saistītais saraksts konta ierakstā.
Lai labāk definētu pirkšanas ietekmi uz kontu, atveriet konta ierakstu un veiciet šīs darbības:
Pārskatiet savus ierakstus saistīto kontaktpersonu sarakstā. Ja trūkst svarīgu kontaktpersonu, vispirms pievienojiet tās.
Saistītajā sarakstā Kontaktpersonu lomas noklikšķiniet uz pogas Jauns. Tiek parādīta lapa Konta kontaktpersonas lomas rediģēšana.
Laukā Kontaktpersona ierakstiet kontaktpersonas vārdu un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt ikonas. Parādās uznirstošais logs ar jūsu meklēšanas rezultātiem.
Atrodiet pareizo kontaktpersonu. Ja kontaktpersona ir daļa no meklēšanas rezultātiem, noklikšķiniet uz šīs kontaktpersonas vārda saites. Ja meklēšanā kontaktpersona netiek atrasta. Uzlabojiet meklēšanu vai noklikšķiniet uz pogas Jauns, lai izveidotu kontaktpersonas ierakstu, un pēc tam atlasiet atrasto vai izveidoto kontaktpersonu. Tas ir spēkā tikai tad, ja jūsu organizācijai ir iespējota funkcija Ātrā izveide. Kad esat atlasījis kontaktpersonu, uznirstošais logs pazūd un tiek aizpildīts kontakta lauks.
Nolaižamajā sarakstā Loma atlasiet pareizo lomu. Noklusējuma lomas ir stratēģiskas, nevis tikai amatu nosaukumi. Ja jūsu kontaktpersonai neparādās īstā loma, iesakiet sistēmas administratoram rediģēt lomas. Daudzi uzņēmumi saskaņo šīs lomas ar saviem konkrētajiem pārdošanas metodoloģijas identifikatoriem.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu Primārā kontaktpersona, ja kontaktpersona ir jūsu primārā kontaktpersona; pēc tam noklikšķiniet uz pogas Saglabāt vai pogas Saglabāt un jauns:
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
