Jaunu Microsoft CRM kontu pievienošana un rediģēšana

Konti ir uzņēmumi. Apakškonti var būt galvenā uzņēmuma nodaļas vai tā paša uzņēmuma atsevišķas fiziskās atrašanās vietas. Visu, ko pievienojat programmā Microsoft CRM, varat rediģēt. Un visu, ko pievienojat, var izdzēst, taču labāka prakse ir deaktivizēt kontu, nevis to dzēst. Ja deaktivizējat, jūs vienmēr varat atjaunot informāciju, ja vēlāk atklājat, ka tā jums ir nepieciešama. Dzēšana ir uz visiem laikiem.

Īsceļu pieeja: Ātrā izveide

Ātrā izveide, kurai piekļūstat CRM sākumlapas apakšējā kreisajā daļā, ļauj pēc iespējas ātrāk ievadīt jaunu kontu, kontaktpersonu, potenciālo pirkumu vai iespēju. Ātrā izveide ir slinka cilvēka pieeja datu ievadei. Funkcija Ātrā izveide sasniedz savu ātrumu, likvidējot visu, kas nav Business Required lauki . Šīs ir lauku etiķetes, kas ekrānā parādās sarkanā krāsā. Business Required lauki ir obligāti lauki, kas sistēmai ir nepieciešami, lai vēlāk pareizi saglabātu un izgūtu ierakstus.

Ātrās izveides logā varat izvēlēties izveidot vairāku veidu ierakstus, logā piekļūstot atlases sarakstam. Lai sāktu pievienot jaunu kontu, izmantojot ātrās izveides funkciju, veiciet šīs darbības:

1. Atveriet sadaļu Ātrā izveide.

2. Ātrās izveides logā izvēlieties Konti.

3. Tajā pašā logā noklikšķiniet uz pogas Go.

Parādās logs Izveidot kontu, kā parādīts 1. attēlā.

1. attēls . Ātrās izveides metode jauna konta izveidei.

4. Dialoglodziņa Ātrā izveide laukā Konta nosaukums ievadiet tā uzņēmuma nosaukumu, kura ierakstu veidojat.

Jūsu kā Lietotāja vārds pēc noklusējuma tiek rādīts kā īpašnieks.

5. Izvēlieties opciju Saglabāt vai opciju Saglabāt un atvērt.

Atlasot Saglabāt, tiek saglabāts tikko norādītais ieraksts un tiek atvērts cits tukšs ātrās izveides dialoglodziņš, kas ļauj izveidot citu konta ierakstu. Funkcija Saglabāt ir efektīva, ja jums ir vairāk nekā tikai daži ieraksti, kas jāievada vienlaikus. Funkcija Saglabāt un atvērt arī saglabā tikko izveidoto ierakstu, taču tā nekavējoties novirza jūs uz pilnu konta ieraksta ekrānu un lauku kopu, lai jūs varētu veikt pilnīgāku informācijas ievadīšanas darbu šim vienam ierakstam.

Neskatoties uz jūsu labākajiem nodomiem atgriezties vēlāk un aizpildīt pārējo informāciju, jūs varat vilcināties. Apsveriet iespēju izmantot opciju Saglabāt un atvērt. Pat ja sākat ar ātrās izveides opciju, atlasot Saglabāt un atvērt, kad esat pabeidzis ievadīt visus nepieciešamos laukus, tiek atvērts logs Detalizēts. Šī ir vieta, kur būt.

Konta ieraksti un to četras sadaļas

Katram konta ierakstam faktiski ir četri saistīti logi: Vispārīgi, Informācija, Administrēšana un Konta informācija. Varat piekļūt šiem logiem vai faktiski izveidot jaunu kontu, atverot kontu saraksta skata režģi un darbību joslā atlasot Jauns konts. Šī metode, kas atšķiras no ātrās izveides, ir pilnvērtīgs, intensīvs datu ievades veids, kā sākt jaunu konta ierakstu.

2. attēlā ir redzama konta loga cilne Vispārīgi.

2. attēls. Konta loga cilne Vispārīgi.

Cilnē Vispārīgi ir lielākā daļa svarīgākās kontaktinformācijas jūsu kontam, tostarp obligātais lauks: Konta nosaukums. Lielākā daļa cilnes Vispārīgi lauku ir pašsaprotami, taču pārējās trīs cilnes ir pelnījušas nelielu diskusiju:

• Cilnē Detalizēta informācija galvenokārt ir ietverta finanšu informācija, piemēram, gada ieņēmumi un akciju simbols, ja uzņēmums ir publiski tirgots. Tas sniedz potenciāli noderīgu demogrāfisko informāciju par kontu, pieņemot, ka kāds no jūsu organizācijas veic izpēti, lai aizpildītu informāciju un pastāvīgi to atjauninātu.

• Cilnē Administrēšana ir grāmatvedības informācija, kas tiek izmantota norēķinu vajadzībām.

• Cilnē Konta informācija ir demogrāfiskā informācija, un tajā pašā laikā tā nav liela. Šī ir piemērota vieta, kur pievienot papildu, pielāgotus laukus, kas ir svarīgi jūsu organizācijai. Pielāgotus laukus var pievienot jebkurai no šīm četrām jomām, taču apakšapgabalā Konta informācija ir pieejams daudz nekustamo īpašumu.

Apakškontu iestatīšana

Konta ieraksti var būt citu konta ierakstu vecāki . Bērns Ieraksts var tikt saukts arī par subkontam . Parasti jūs izmantojat apakškontu sistēmu, lai vienu ierakstu pakārtotu citam. Labs piemērs ir, ja jums ir darīšana ar uzņēmumu, kuram ir vairākas atrašanās vietas. Galvenā mītne būtu vecākais konts, un katra reģionālā atrašanās vieta būtu apakškonts. Šādi saistot kontus, varat izmantot pārskatu sistēmu, lai konsolidētu, starpsummas vai kopējos ieņēmumus visiem saistītajiem kontiem.

Vispārīgi logā, kas ir pirmais un noklusējuma logs, kad veidojat jaunu konta ierakstu, ir lauks, kas saista vienu kontu ar citu. Šim laukam ir nosaukums Vecāku konts, un tajā ir izvēles saraksts, kurā ir iekļauti visi pārējie sistēmā esošie konti. Iespējamo audzināšanas līmeņu skaits praktiski nav ierobežots. Citiem vārdiem sakot, katrā vecāku kontā var būt daudz bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu.

Veidojot šo struktūru, vislabākā pieeja ir izveidot attiecības starp kontiem un sākt no augšas. Vispirms ievadiet vecāku kontu un pēc tam ievadiet bērnus.