Izpratne par Microsoft CRM piekļuves līmeņiem un lomām

Jums piešķirtās privilēģijas regulē funkcijas, kuras varat veikt konkrētiem ierakstiem vai objektiem. Jūsu piekļuves līmeņi nosaka, uz kuriem ierakstiem attiecas šīs privilēģijas. Citiem vārdiem sakot, lai gan jūsu privilēģijas var ietvert iespēju dzēst konta ierakstus, tieši jūsu piekļuves līmenis nosaka, kurus ierakstus varat dzēst.

Microsoft CRM ietver četrus atšķirīgus piekļuves līmeņus, kas norādīti autoritātes palielināšanas secībā.

Lietotājs (pamata)

Lietotāja piekļuve ir visierobežojošākā no visiem piekļuves līmeņiem. Izmantojot lietotāja piekļuves tiesības, lietotājs var veikt šādas darbības:

• Viņam piederošie ieraksti

• Ieraksti, kas pieder citam lietotājam, bet ir kopīgoti ar viņu

• Ieraksti, kas pieder komandai, kuras dalībnieks viņš ir, vai tās koplietošana

Biznesa vienība (vietējā)

Piekļuve biznesa vienībai ir soli augstāka par lietotāja pamata līmeni. Tas ietver visas lietotāja piekļuves tiesības, taču tas nodrošina arī piekļuvi Ierakstiem, kas pieder citiem lietotājiem, kuri pieder tai pašai uzņēmējdarbības vienībai, vai ir kopīgoti ar tiem. Termins vietējais patiešām atbilst vienai atsevišķai Biznesa vienībai, kuras dalībnieks ir Lietotājs.

Piemēram, ja Moe ir vietējās Opportunity lasīšanas tiesības, viņš var pārskatīt ierakstus visiem potenciālajiem klientiem, kuri vēlas reģistrēties beta testēšanas programmai savā uzņēmumā. Ja Moe bija tikai lietotāja piekļuve, viņš varēja redzēt tikai tos ierakstus, kurus viņš bija izveidojis pats, vai ierakstus, kurus citi lietotāji bija nolēmuši ar viņu kopīgot.

Vecāks: pakārtotās biznesa vienības (dziļi)

Lietotājam ar vecāku: bērnu piekļuves tiesībām ir biznesa vienības piekļuve, kā arī iespēja piekļūt objektiem vai ierakstiem no jebkuras uzņēmējdarbības vienības, kas ir pakļauta vienībai, kurai viņš ir piešķirts. Ja domājat par sava uzņēmuma nodaļu organizatorisko diagrammu, padziļināts skats ļauj skatīt savu biznesa vienību un visas tās, kas atrodas tieši zem tās.

Organizatorisks (globāls)

Organizatoriskās piekļuves tiesības ir vismazāk ierobežojošas no visām kategorijām. Izmantojot organizācijas piekļuvi, jūs varat veikt darbības ar jebkuru ierakstu sistēmā neatkarīgi no uzņēmuma vienības, kurai piederat, un neatkarīgi no koplietošanas problēmām.

Organizatoriskās piekļuves tiesības ir jārezervē nelielai sistēmas administratoru grupai, kas ir vispārēji atbildīga par datu bāzes integritāti. Vismaz diviem jūsu uzņēmuma darbiniekiem ir jābūt šīm tiesībām (vienam dublējuma nolūkos), bet, iespējams, ne vairāk.

Nedrīkst būt iepriekš noteikts, ka izpilddirektoram vai IT direktoram ir jābūt pilnīgai organizācijas piekļuvei. Ar privilēģiju nāk arī atbildība un iespēja nejauši nodarīt kaitējumu, ko nodarījis nedēļas nogales karavīrs vai tie, kuri uzskata sevi par tehnogeķiem. Atsevišķu personu darba prasības un viņu zināšanas par sistēmu ir tieši saistītas ar to, vai viņi iegūst šāda līmeņa piekļuvi.

Lomu noteikšana

Lomu jēdziens apvieno privilēģijas un piekļuves tiesības. Microsoft CRM ir aprīkots ar astoņām iepriekš definētām lomām, kas ir raksturīgas vidēja lieluma organizācijai. Izmantojot šīs iepriekš noteiktās lomas, tiek ietaupīts daudz laika, kas pretējā gadījumā tiktu pavadīts, iestatot īpašas piekļuves tiesības katram lietotājam. Šīs lomas ir šādas:

• Izpilddirektors-biznesa vadītājs

• Pārdošanas VP

• Pārdošanas menedžeris

• Pārdošanas pārstāvis

• KSA vadītājs

• KSA

• Mārketinga profesionālis

• Sistēmas administrators

Katrai no šīm astoņām lomām ir pilns iepriekš definētu privilēģiju un piekļuves tiesību komplekts. Prototipiskajam pārdošanas vadītājam tiek piešķirta noklusējuma privilēģiju un piekļuves tiesību kopa. Lai skatītu katras noklusējuma lomas iestatījumus, veiciet šīs darbības:

1. Sākumlapā galvenā displeja malā esošajā panelī atlasiet Iestatījumi.

Tiek parādīts iestatījumu displejs ar septiņām apakškategorijām.

2. Logā Iestatījumi atlasiet Biznesa vienības iestatījumi un pēc tam atlasiet Drošības lomas.

Tiek parādīts drošības lomu saraksta skata režģis (parādīts 1. attēlā), kurā parādītas visas esošās lomas.

1. attēls: visu esošo drošības lomu saraksta skats.

3. Skatiet pārdošanas vadītāja lomu, noklikšķinot uz viņa rindas saraksta skata režģī.

Pārdošanas menedžera galveno ierakstu cilne, kas parādīta 2. attēlā, tiek parādīta ar četrām citām cilnēm augšpusē. Cilnē Detaļas, kas ir pēc noklusējuma, ir ļoti maz informācijas. Cilnē Core Records ir visi pārslēgšanas slēdži, lai ieslēgtu vai izslēgtu piekļuves tiesības, un tā ir galvenā lomu informācijas krātuve.

2. attēls . Pārdošanas menedžera tiesības attiecībā uz galvenajiem ierakstiem.

4. Skatiet cilni Core Records un pēc tam noklikšķiniet uz pārējām cilnēm, lai skatītu visus objektus, kuriem var piekļūt dažādos līmeņos esošajam pārdošanas vadītāja profilam.

5. Noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt zilajā darbību joslā, lai atgrieztos saraksta skata režģī.

Vienkāršākais veids, kā izveidot jaunu lomu, ir klonēt esošu. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Sākumlapā galvenā displeja malā esošajā panelī atlasiet Iestatījumi.

Tiek parādīts iestatījumu displejs ar septiņām apakškategorijām.

2. Atlasiet Biznesa vienības iestatījumi un pēc tam atlasiet Drošības lomas.

Tiek parādīts drošības lomu saraksta skata režģis.

3. Zilajā darbību joslā noklikšķiniet uz pogas Kopēt lomu.

Parādās 3. attēlā redzamais dialoglodziņš Copy Role, kurā tiek jautāts, kuru sākotnējo lomu vēlaties kopēt un kādu jauno nosaukumu vēlaties izmantot.

3. attēls. Jaunas lomas kopēšana no esošās.

4. Laukā Kopējamā loma nolaižamajā sarakstā atlasiet lomu, kuru vēlaties kopēt. Tukšajā laukā Jaunas lomas nosaukums ierakstiet jaunu un unikālu jaunās pielāgotās lomas nosaukumu.

5. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Atvērt lomu, kad kopēšana ir pabeigta.

Tādējādi nekavējoties tiek atvērts jaunās lomas logs ar visiem sākotnējās lomas iestatījumiem. Ja nejaušības dēļ netiek parādīts logs Core Records, atlasiet šo cilni, lai parādītu visus lomu iestatījumus. Pārslēdziet kādu no iestatījumiem, lai tos mainītu jaunajai lomai, kuru veidojat. Varat turpināt pārslēgt katru iestatījumu, lai apskatītu katru no piecām iespējām. Noteikti pārskatiet katru no piecām cilnēm: Detaļas, Galvenie ieraksti, Pārdošana, Pakalpojumi un Uzņēmējdarbības vadība.

6. Kad esat pilnībā pielāgojis jauno lomu, noklikšķiniet uz Saglabāt un aizvērt.

Lietotājam var būt vairāk nekā viena piešķirta loma. Kādam varētu būt sistēmas administratora un pasta nodaļas darbinieka loma. Ja vienam lietotājam ir vairākas lomas ar dažādām privilēģijām un piekļuves tiesībām, prioritāte ir lomai ar mazāk ierobežojošām privilēģijām. Tātad, pat tad, ja jūsu sistēmas administrators darbojas kā pasta nodaļas darbinieks, viņai būs maksimālais piekļuves tiesību līmenis.