Īss Salesforce AppExchange ceļvedis

Kad klienti, darbinieki un partneri sāka veidot pielāgotas Salesforce lietojumprogrammas (vai lietotnes ), kāds gudrs cilvēks nāca klajā ar ideju: vai nebūtu lieliski, ja citi klienti, piemēram, jūs, varētu vienkārši izmēģināt, lejupielādēt un instalēt šīs pielāgotās Salesforce lietotnes bez vai tās jābūvē pašiem? iTunes izmanto tīmekli, lai izplatītu mūziku, tāpēc kāpēc gan uzņēmuma lietojumprogrammas nedarbotos tāpat?

Ieejiet AppExchange — vietnē, kas pieder un kuru pārvalda Salesforce, kur varat izmēģināt, lejupielādēt un ātri instalēt lietotnes, kas var paplašināt Salesforce vērtību, lai apmierinātu jūsu unikālas vajadzības. Varat pat izmantot Salesforce AppExchange, lai kopīgotu savas pielāgotās lietotnes ar visiem.

Protams, lielākais ieguvums papildus tam, cik vieglāk būs jūsu dzīve, ir ietekme uz lietotājiem. AppExchange nav tikai vienkārša kopīgošana — tā ir jūsu darbinieki, kas izmanto integrētas biznesa lietotnes ar visu jūsu informāciju vienuviet.

Klienti, partneri un Salesforce darbinieki var nodrošināt AppExchange ar lietojumprogrammām. Daudzus no tiem, jo ​​īpaši tos, ko publicējuši Salesforce darbinieki (aka Salesforce Labs), var bez maksas instalēt un lietot. Citiem, piemēram, partneru nodrošinātajiem, var būt saistīta maksa. Dažas lietotnes var būt ļoti vienkārši pielāgojamas un lietojamas, citas var palīdzēt risināt sarežģītus biznesa procesus un pielāgot jūsu uzņēmuma īpašajām vajadzībām, taču var būt nepieciešams formālāks prasību apkopošanas process.

Mūzikas un videoklipu lejupielāde no tīmekļa mūsdienās ir kaut kas pašsaprotams. Bet vai lejupielādējat uzņēmuma lietotnes? Oho, toreiz tas bija gluži kā cits dzīvnieks. Salesforce jauninājumi šeit ir padarījuši to par parastu uzņēmuma mākoņa lietojumprogrammu cerību.

Kad jūs sākat to darīt, AppExchange joprojām ir par preču pakas apmaiņu no vienas puses uz otru. Tāpat kā ar daudziem jauninājumiem, jaunas sistēmas izmantošana parasti nozīmē, ka ir jāsaprot daži pamatjēdzieni un jāzina savas robežas, pirms sākat to izmantot.

Šeit ir daži galvenie termini, kas jums jāzina par Salesforce AppExchange pirms darba sākšanas.

• Instalēšana: process, kurā lejupielādējat, instalējat un izvietojat pielāgotu lietotni no AppExchange. Varat kontrolēt, cik profiliem var piekļūt lietotnei lejupielādes laikā.
• Publicēšana: process, kurā jūs iesaiņojat daļu savu pielāgojumu un padarāt tos publiski vai privāti pieejamus AppExchange. Lietotāji, kas to dara visbiežāk, ir Salesforce neatkarīgi programmatūras piegādātāju (ISV) partneri, kuri šeit tirgo, pārdod un izplata savu pielāgoto lietotni.
• Pārvaldītā pakotne: AppExchange pakotne, ko izveidojis un uztur verificēts trešās puses piegādātājs, parasti ISV partneris. Atšķirībā no nepārvaldītām pakotnēm, kuru komponentus var modificēt un pielāgot, pārvaldīto pakotņu komponentiem ir ierobežotas pielāgošanas iespējas. Tas ļauj pārdevējiem nodrošināt jums piedāvājumu ar kaut kādu patentētu kodu, ar kuru jūs nevarat izklaidēties, un sekojošu jaunināšanas ceļu, kas ļaus jums gūt panākumus, nevis iestrēgsit dubļos, jo esat mainījis kaut ko, ko neatbalsta jaunāka versija. .

Un šeit ir vēl dažas lietas, kas jāpatur prātā, kad runa ir par AppExchange:

• Lai gan ikviens var apmeklēt AppExchange, lai skatītu videoklipus un pārskatītu mārketinga nodrošinājumu un instalēšanas rokasgrāmatas, lai instalētu un koplietotu lietotnes, jums ir jābūt Salesforce instancei un administratīvajām tiesībām uz šo gadījumu. (Vai jūs izkliedzat atvieglojuma nopūtu?)
• Vietnē AppExchange varat publicēt dažādu veidu AppExchange komponentus, ne tikai pielāgotas lietotnes. Varat apmainīties ar pielāgotām saitēm, informācijas paneļiem, Lightning komponentiem, Visualforce koda fragmentiem un daudz ko citu.
• Dažas lietotnes ir autonomas — vietējās — pakalpojumā Salesforce. Tie tika izveidoti ar Lightning platformu un nav atkarīgi no citām ārējām lietojumprogrammām. Citas pielāgotās lietotnes ir Šādas lietotnes var izskatīties un justies kā Salesforce lietotnes, taču tās var izveidot savienojumu ar citiem pakalpojumiem, kas nepieder Salesforce. Liels ISV partneru tīkls ir izveidojis lietotnes, kas ir kļuvušas par “mājsaimniecības nosaukumiem” (vismaz pārdošanas operāciju komandām), piemēram, DocuSign un Conga. Tajā pašā laikā jaunāki pārdevēji turpina parādīties un sniegt risinājumus. Lietojumprogrammām tiek veikta drošības un biznesa plāna pārskatīšana, taču jums joprojām ir jāatceras brīdinājums (pievērsiet uzmanību pircējam). Veiciet izpēti, izlasiet pārskatus un noteikti pārskatiet pakotnes komponentus, pirms izvēlaties to pārbaudīt smilškastes vidē.

Iepazīstieties ar AppExchange un pēc tam izmēģiniet dažas lietotnes, pirms izlemjat, vai vēlaties tās izmantot.

Ja vēlaties instalēt pielāgotu iepriekš izveidotu lietotni, varat to izdarīt ar dažiem vienkāršiem klikšķiem. Šis process nozīmē pakotnes lejupielādi, lietotnes instalēšanu savā Salesforce instancē un tās izvietošanu visiem lietotājiem vai daļai lietotāju.

Pakete attiecas uz visiem komponentiem, kas veido pielāgoto lietotni. Paketē var būt pielāgotas cilnes un objekti, kods, pielāgotas saites, pielāgoti profili, atskaites, informācijas paneļi, dokumenti un daudz kas cits.

Lai instalētu pielāgotu lietotni, veiciet tālāk norādītās darbības.

Programmā AppExchange lietotnes informācijas lapā noklikšķiniet uz pogas Iegūt tūlīt .

Noklikšķiniet uz pogas Pieteikties, lai pieteiktos, izmantojot savus Salesforce akreditācijas datus.

Tas nosaka, kas jūs esat. Ja Salesforce jau ir atvērts citā pārlūkprogrammas cilnē, pāriesiet uz nākamo darbību. Noteikti ievadiet informāciju, kas atspoguļo to, kurā organizācijā vēlaties instalēt lietotni.

Izvēlieties, vai vēlaties turpināt lietotnes instalēšanu produkcijas vai smilšu kastē.

Lielākām organizācijām var būt pielāgojumi, kas ir jāpārbauda ar šo pakotni. Smilšu kaste, kas praktiski ir precīza jūsu reāllaika sistēmā esošās informācijas kopija, ir laba vieta, kur izsist riepas bez potenciālas ietekmes uz jūsu biznesu, ja kaut kas noiet greizi.

Ja jums nav piekļuves smilškastei, pārliecinieties, vai jums ir papildu informācija par pārdevēju un to, ko tieši lietotne darīs. Ja uzticaties pārdevējam un pakotnei, instalējiet programmu savā ražošanas vidē, taču vispirms pārliecinieties, ka tā ir redzama tikai sistēmas administratoriem, līdz viņi ir rūpīgi pārbaudījuši instalāciju.

Pārskatiet parādīto instalēšanas informāciju, kas apstiprina, ko instalēsit un kāda informācija tiks sniegta izdevējam.

Salesforce padara šo instalāciju pēc iespējas caurspīdīgāku.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai apstiprinātu, ka esat izlasījis noteikumus un nosacījumus, un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Apstiprināt un instalēt, lai turpinātu.

Vēlreiz ievadiet savu Salesforce pieteikumvārdu un paroli tai organizācijai, kurā vēlaties instalēt lietotni.

Programmā Salesforce tiek parādīta pakotnes instalēšanas informācijas lapa.

Ja pirmo reizi eksperimentējat ar AppExchange, iespējams, vēlēsities izmantot Sandbox Edition vai bezmaksas Developer Edition instanci, lai instalētu, pielāgotu un pārbaudītu pielāgoto lietotni.

Izpētiet detalizētu informāciju par to, kas tiek instalēts, noklikšķinot uz saites Skatīt komponentus.

Šī lapa tiek parādīta, lai apkopotu pielāgotās lietotnes informāciju, tostarp objektus, kodu, laukus, cilnes, pārskatus un informācijas paneļus.

Pirms turpināt, rūpīgi izpētiet iepakojuma saturu. Izprotiet pakotnes API piekļuvi dažādiem objektiem, tostarp detalizētu informāciju par to, kādas atļaujas pakotnei būs kādiem objektiem.

Atlasiet radio pogu, lai izvēlētos mērķauditoriju, kurai instalēsit šo pakotni: tikai administratoriem, visiem lietotājiem vai noteiktiem profiliem.

Ieteicams sākt, vispirms pārbaudot to tikai administratoriem. Pēc tam varat padomāt par to, kam ir piekļuve lietotnes satura rediģēšanai un skatīšanai, pirms esat gatavs to izvietot tiešraidē. Ja vēlaties instalēt lietotni atsevišķiem profiliem, tajā pašā lapā tiek parādīta informācija par konkrētu profilu atlasi.

Noklikšķiniet uz pogas Instalēt.

Uzsākot instalēšanu, tiek parādīta progresa lapa. Ja instalēšana aizņem kādu laiku, tiks parādīts paziņojums, ka Salesforce jums paziņos, kad instalēšana būs pabeigta. Tikmēr jūs tiksit novirzīts uz lapu Instalētās pakotnes, lai pārraudzītu pakotnes statusu.

Pēc lietotnes instalēšanas varat izmantot platformu Lightning, lai mainītu tās cilnes, objektus un citus pielāgojumus, tāpat kā jūs pats būtu izveidojis pielāgoto lietotni. Pat ja esat instalējis lietotni, kā ieteikts iepriekš, tā nav pieejama lietotājiem, kas nav administratori, kamēr tā nav izvietota.

Uzziniet, kā varat izmantot AppExchange, lai novērtētu lietotāju pieņemšanu .