Atskaišu identificēšana un piekļuve tiem programmā Microsoft CRM

Microsoft CRM satur iepriekš definētus pārskatus un diagrammas, kas iedalītas četrās galvenajās kategorijās — pārdošana, serviss, administratīvais un mārketings. Katrā no šīm kategorijām ir pārskati, kas parāda informāciju, kas saistīta ar konkrēto Microsoft CRM apgabalu. Ņemiet vērā, ka daži pārskati var būt paslēpti no noteiktiem lietotājiem atkarībā no viņu drošības lomām, un daži vienkārši nav piešķirti kategorijai vai entītijai.

• Pārdošanas pārskati: apkopojiet visas ar pārdošanu saistītās darbības, sākot no potenciālā pirkuma līdz faktiskajai pārdošanai. Šajos pārskatos var sniegt arī statistisku informāciju par kontiem, potenciālo pirkumu avotiem, konkurentiem un produktiem.

• Pakalpojumu pārskati: sniedziet statistikas informāciju saistībā ar līgumiem un gadījumiem, kā arī zināšanu bāzes rakstu kopsavilkumus. Šie pārskati sniedz ātru analīzi par to, kuriem produktiem ir nepieciešams vislielākais atbalsts un kur jūsu servisa pārstāvji pavada visvairāk laika.

• Administratīvie pārskati: sniedziet kopsavilkuma informāciju par saviem Microsoft CRM lietotājiem. Šī sadaļa ir loģiska vieta, kur glabāt pielāgotus pārskatus, kas saistīti ar uzņēmuma mēroga informāciju, piemēram, sarakstu ar visiem darbiniekiem, kuri piedalās jūsu 401(k) plānā.

• Mārketinga pārskati: aprakstiet kontus, kampaņas, potenciālā pirkuma avotu efektivitāti un citas mārketinga nodaļas interesējošās jomas. Pārskatos ir sniegta kopsavilkuma un detalizēta informācija par kontiem, kampaņām un potenciālo pirkumu avotiem.

Jūsu sistēmas administrators, konsultants vai tālākpārdevējs ar pievienoto vērtību var izveidot pielāgotus pārskatus un padarīt pārskatu pieejamu vienā vai vairākās kategorijās, kā arī no saistīto ierakstu tipu veidlapām vai saistīto ierakstu tipu sarakstiem.

Pārskatus var arī piešķirt entītijai (lietai, kontaktpersonai, kontam, darbībai un tā tālāk), un tos var skatīt no šīs entītijas, rīkjoslā noklikšķinot uz pogas Pārskati.

Ja jūsu drošības profils neļauj piekļūt datiem pakalpojumā Microsoft CRM, jūs nevarēsit redzēt šos datus nevienā palaistajā pārskatā. Ziņošanas funkcija ievēro drošības iestatījumus.

Jūsu drošības profila iestatījumi nosaka, kurus pārskatus varat redzēt. Šī ir vēl viena joma, kurā Microsoft CRM izceļas, ļaujot saviem darbiniekiem iestatīt daudzslāņu drošības piekļuvi. Piemēram, varat piešķirt tikai personāla nodaļai piekļuvi pārskatiem, kas satur konfidenciālu informāciju, piemēram, algas un komisijas maksas. Vai arī jūsu sistēmas administratori varētu ierobežot piekļuvi resursietilpīgiem pārskatiem, lai novērstu to kļūdas palaišanu dienas laikā, kad sistēma jau ir aizņemta.

Pārskatiem varat piekļūt logā Pārskati vai tiem pārskatiem, kas ir saistīti ar konkrētām entītijām, kā norādīts, no entītijām.

Tālāk ir norādīts, kā izpētīt pārskatu meklēšanas rezultātus (kas noder, meklējot adatu siena kaudzē):

1. Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Darba vieta. Pēc tam rūts augšdaļā noklikšķiniet uz Pārskati (sadaļā Mans darbs).

Parādās logs Atskaites. Atcerieties, ka jūs redzēsit tikai tos pārskatus, kurus varat skatīt jūsu drošības profilā.

2. Aizpildiet lodziņu Meklēt un noklikšķiniet uz pogas Atrast.

Šī ir pirmā metode, ko izmantojam, lai samazinātu saraksta lielumu. Ievadot tekstu lodziņā Meklēt, tiks parādīti tikai ziņojumi ar šo tekstu jebkur displejā (tas ir, slejā Pārskata nosaukums, Pārskata veids, Modificēts ieslēgts vai Apraksts).

3. Noklikšķiniet uz bultiņas blakus lodziņam Kategorija un atlasiet kategoriju.

Tas ir vēl viens veids, kā sašaurināt uzskaitītos pārskatus, un tas ir noderīgs, ja esat uzņēmums, kas prasa lielu pārskatu.

4. Noklikšķiniet uz bultiņas blakus lodziņam Entītija un atlasiet entītiju.

Izvēloties entītiju, varat atrast ar šo entītiju saistītos pārskatus. Varat izvēlēties kādu no kontiem, gadījumiem, kampaņu atbildēm, mārketinga sarakstiem, citātiem un daudz ko citu.

5. Kad atrodat meklēto pārskatu, noklikšķiniet uz tā, lai to iezīmētu.

6. Lai palaistu tikko iezīmēto pārskatu, loga rīkjoslā noklikšķiniet uz Citas darbības un izvēlieties Palaist atskaiti.

Tiek atvērts pārskatu skatītāja ekrāns, kurā tiks parādīts paziņojums, ka jūsu pārskats tiek ģenerēts. Tad jūs redzat pašu ziņojumu.