Salesforce lietotājiem tiek piešķirti profili, un tie nosaka, kādas atļaujas viņiem ir dažādiem objektiem un laukiem un ko viņi redz, izmantojot lapu izkārtojumus.
Laika gaitā, ja izpildīsit ad hoc pieprasījumus no biznesa lietotājiem, kuri vēlas tikai vienu papildu atļauju šeit vai citu atļauju, iespējams, esat izveidojis lielu profilu sarakstu, kas tik nedaudz atšķiras viens no otra. Vai vēl ļaunāk, ja atšķirības starp līdzīgiem profiliem ir nelielas un nav dokumentētas, jūs pavadīsit laiku, mēģinot izdomāt sīkās nianses, atteiksities un, iespējams, izveidosit vēl vienu profilu. Turpmākie atjauninājumi nozīmē vairāk darba, jo jums ir jāveic šie atjauninājumi šajā pieaugošajā profilu skaitā.
Viens no veidiem, kā samazināt profilu izveidi, ir sākt izmantot atļauju kopas kopā ar profila pārvaldības politikas izstrādi.
Atļauja iestata atļaujas, kuras var piešķirt atsevišķiem lietotājiem, neizveidojot jaunu profilu. Tātad, ja dažiem pārdošanas pakalpojumu lietotājiem pārdošanas organizācijā ir nepieciešama īpaša atļauja, lai pārvaldītu teritorijas, varat izveidot tai atļauju kopu un piešķirt to tikai šiem dažiem lietotājiem, nevis izveidot viņiem mulsinošu otro profilu.
Profila pārvaldības politiku var izmantot, lai nodrošinātu konsekvenci uzņēmumā ar vairākiem sistēmas administratoriem. Tajā ir norādīts, kā tiks veiktas detalizētas atļauju korekcijas. Piemēram, ja precizitāte tiek piemērota uzņēmējdarbības vienībai un reģionam un kāds iesniedz pieprasījumu, kas attiecas tikai uz viņa uzņēmējdarbības vienību, reģionu un vertikālo specializāciju, to var labāk pielāgot, izmantojot atļauju kopu.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
