Izmantojot GoldMine 8 CRM programmatūru, ieraksta atrašana var būt biežākais uzdevums, ko veicat. Varat atrast jebkuru ierakstu — neatkarīgi no tā, cik to ir jūsu GoldMine datubāzē — izmantojot vienkāršu meklēšanu vai detalizētāku meklēšanu.
Tikai nedaudz praktizējot, jūs ietaupīsit laiku un veidosit attiecības ar klientiem, iedarbinot GoldMine. Piemēram, jums būs jāmeklē ieraksti, lai plānotu darbības, rakstītu piezīmes vai pārbaudītu klienta vēsturi. Un katru reizi, kad zvana tālrunis, iespējams, vēlēsities ātri pārbaudīt zvanītāja ierakstu.
Ja katru dienu veicat daudz tālruņa zvanu, daži var būt no cilvēkiem, kuri skaidri zina, kas ir, bet jūs nevarat atcerēties, kas viņš vai viņa ir. Pēdējā lieta, ko vēlaties, lai noslēpumainais pārdevējs-klients-zvanītājs zinātu, ir tas, ka jūs viņu neatceraties. Izmantojot GoldMine, jūs varat ātri un klusi atrast klienta ierakstu, kamēr sveicaties un runājat.
Lielākā daļa no galvenā ekrāna laukiem ļauj novirzīt peli uz etiķeti un veikt dubultklikšķi, kas atver pārlūkošanas logu. Piemēram, ja veicat dubultklikšķi uz iezīmes Pēdējais, tiek parādīts pārlūkošanas logs, piemēram, tālāk redzamais. Šo pārlūkošanas logu patiesībā sauc par meklēšanas centru.
Šajā parauga pārlūkošanas logā redzēsit, ka meklēšanas laukā ir burts “g”, tāpēc GoldMine ir uzskaitīti visi konti, kuriem ir galvenā kontaktpersona, kuras uzvārds sākas ar šo burtu:
Lai tiktu parādīts pārlūkošanas logs (meklēšanas centrs), veiciet dubultklikšķi uz lauka etiķetes, nevis uz tekstlodziņa, kurā ievadāt datus.
GoldMine 8 meklēšanas centrs ļauj veikt sarežģītus meklējumus, piemēram, meklēšanu vairākos laukos vienlaikus. Piemēram, iespējams, vēlēsities atrast visus Kalifornijas kontus, kuriem ir faksa numuri. Jūs varat paplašināt meklēšanu no vienkāršas viena lauka meklēšanas uz vairākiem laukiem, GoldMine ekrāna augšējā kreisajā stūrī noklikšķinot uz pogas Meklēt.
Kad tiek parādīts meklēšanas centra logs, atlasiet, kurus laukus rādīt, meklēšanas centra augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz pogas Kolonnas. To darot, tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns.
Precīzi noregulējiet meklēšanas centrā redzamos laukus.
Varat pievienot vai dzēst laukus (kolonnas) no meklēšanas centra displeja, iezīmējot konkrēto lauku un atlasot kreiso vai labo bultiņu ekrāna vidū, lai pievienotu vai dzēstu kolonnu.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
