Tikai daži uzņēmumi izmanto visas funkcijas, pirmo reizi izvietojot Salesforce saviem darbiniekiem. Tas būtu nepārspējami apgūt, un jūs zināt, ka panākumi ir galalietotāja pieņemšanas funkcija. Tātad, ja jums ir līdzīgas citas klientu attiecību pārvaldības (CRM) projektu komandas, jums ir tendence koncentrēties uz galveno uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanu, kas bieži ietver potenciālo pirkumu, kontu un iespēju pārvaldību. Ja tas izklausās kā jūs, tālāk esošajā sarakstā ir iekļauti desmit rīki, lai palielinātu Salesforce produktivitāti.
Salesforce AppExchange : “Ja tikai mēs varētu izmantot Salesforce, lai to izdarītu. . . . Vai tas izklausās pazīstami? Iespējams, ka jūsu biznesa problēmas var būt arī kādam citam — un kāds jau ir radījis tām risinājumu. Dodieties uz AppExchange, lai meklētu pielāgotu lietotni vai komponentu, kas jau pastāv, lai palīdzētu jums. Jūs atradīsit arī daudzas populāras bezmaksas iespējas!
E-pasta veidnes: šī vienkāršā funkcija var ietaupīt jūsu pārstāvjiem un mārketinga darbiniekiem daudz laika. Jums vairs nav jāatrod vecais e-pasts, jākopē un jāielīmē tas ziņojumā un tekstā nav jāmeklē vietas, kur jāaizstāj vecā klienta vārds. E-pasta veidnes ir viegli iestatīt, un tās palīdz nosūtīt profesionāla izskata HTML vai teksta e-pasta ziņojumus, kas ir personalizēti jūsu kontaktpersonām.
Tiešsaistes potenciālā pirkuma vai lietu veidlapas: šī klasiskā Salesforce funkcija ir tāda, kas ir jāievieš ikvienam klientam. Potenciālā pirkuma vai lietas informācijas iegūšana, izmantojot veidlapu, palīdz uzturēt datu konsekvenci, kas palīdzēs palielināt pārskatu precizitāti. Tas, vai to ieviest pirmajā ieviešanas fāzē, ir atkarīgs no jums, taču tam vajadzētu būt jūsu sarakstā.
Salesforce Chatter :Ja jūsu darbinieki ir izplatīti (dažādās pilsētās, dažādās valstīs vai vienkārši dažādos stāvos) un viņiem ir jāsadarbojas, apsveriet iespēju izmantot Salesforce Chatter. Ja tērzēšana tiek izmantota, lai hronoloģiskā plūsmā sazinātos ar atbilstošiem, īsiem biznesa atjauninājumiem, tā var piesaistīt kolēģus, kurus jūs iepriekš pat nepazinājāt. Salesforce sadarbības spējas patiešām sāk izpausties caur Chatter, jo jūsu Chatter plūsma tiek papildināta ar ierakstu atjauninājumiem, kā arī cilvēku radītajiem atjauninājumiem par cilvēkiem. Kā būtu, ja jūs sekotu dažiem sava uzņēmuma labākajiem pārdevējiem un kādu dienu redzētu, ka viņi radīja iespēju jūsu bijušajam darba devējam. Varat ātri publicēt papildu informāciju vai vienkārši piedāvāt sevi kā resursu, lai palīdzētu pārdevējam noslēgt darījumu.
Salesforce1 mobilā lietotne: viedtālruņi un planšetdatori ir būtiski cilvēkiem, kuriem ir lielas ceļošanas prasības un kuri ir saistīti ar klientiem. Salesforce1 ir bezmaksas lietotne, kas pieejama Apple App Store un Google Play tirgū attiecīgi iPhone un Android tālruņiem. Salesforce1 ļauj pārstāvjiem un servisa darbiniekiem mobilajā ierīcē vai planšetdatorā ātri piekļūt svarīgai klientu informācijai no Salesforce, izmantojot lietotāja interfeisu, kas izveidots, lai pielāgotos jebkuram ekrāna izmēram, ar kuru strādājat. Pārstāvji paliek produktīvi, ceļojot uz klientu vietnēm.
SalesforceA mobilā lietotne: Salesforce sistēmas administratoriem tagad ir veids, kā pārvaldīt dažādas lietotāju atļaujas no savas mobilās ierīces. Ja jūsu uzņēmumam ir steidzami ar lietotājiem saistīti pieprasījumi ārpus darba laika (piemēram, nepieciešams atiestatīt lietotāja paroli vai atslēgt darbinieku), pārliecinieties, vai viedtālrunī ir instalēta programma SalesforceA. Lietotni varat iegūt Apple App Store vai Google Play tirgū.
Iekļautā rediģēšana: kā Salesforce galalietotājam viens no veidiem, kā strādāt Salesforce, ir samazināt peles klikšķu skaitu. Ja jūsu Salesforce instancē ir iespējota iekļautā rediģēšana, varat izvairīties no nepieciešamības noklikšķināt uz ieraksta Rediģēt un gaidīt pilnas pārlūkprogrammas lapas atsvaidzināšanu. Izmantojot iekļauto rediģēšanu, varat veikt dubultklikšķi uz lauka, kuru vēlaties mainīt, un tas ir nekavējoties rediģējams. Kad esat veicis atjauninājumu, varat pāriet uz nākamo lauku, arī bez papildu pārlūkprogrammas lapas atsvaidzināšanas.
Data.com: cik daudz pārdošanas pārstāvju jūs zināt, kuriem patīk ievadīt uzņēmuma datus pakalpojumā Salesforce? Iespējams, ka atbilde ir “Nav daudz”. Salesforce integrācija ar Data.com ļauj jūsu pārdošanas pārstāvjiem meklēt uzņēmumus un, noklikšķinot uz pogas, automātiski atjaunināt ierakstu ar klienta informāciju. Data.com sadarbojas ar Dun & Bradstreet, lai sniegtu informāciju par daudziem uzņēmumiem, tādējādi tiek nodrošināta jūsu datu precizitāte.
Darbplūsmas: ja jūsu biznesa procesus veido kopīgas darbības (ar nelielām novirzēm), apsveriet iespēju izveidot darbplūsmas, lai aizstātu atkārtotos klikšķus, kas būtu jāpacieš jūsu galalietotājiem. Darbplūsmas atspoguļo biznesa scenārijus, kas definēti ar frāzi “ja tas notiek, dariet to”.
Pielāgotas lietotnes: dažādu objektu un to attiecīgo cilņu grupēšana vienā lietotnē palīdz palielināt lietotāju produktivitāti, nepārslogojot tos ar informāciju. Ja lietotājs pavada savu dienu tikai ar kontiem, kontaktpersonām un iespējām, viņa nav jānovērš no gadījumiem, citātiem vai risinājumiem. Pieņemot darbiniekus, varat likt viņiem nekavējoties koncentrēties uz objektiem, kas attiecas uz viņu darbu, tā vietā, lai parādītu viņiem piekļuvi svešiem ierakstiem, kas nav saistīti ar viņu darba funkciju.
Satura ierakstu izmantošana programmā Salesforce var būt noderīgs veids, kā organizēt lielu informācijas apjomu. Pēc satura pievienošanas saturam, iespējams, būs jāatjaunina tā informācija pakalpojumā Salesforce vai jāatrod tas vēlākai lietošanai. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā veikt šos uzdevumus. Satura rediģēšana Meklējiet un dodieties uz savu […]
1950. gadā pastāvēja tikai pieci mārketinga kanāli: mutiski, tiešais pasts, druka, televīzija un radio. Tagad ir vairāk mārketinga kanālu, kas izmanto mārketinga automatizāciju, tostarp tīmekļa seminārus, virtuālās pasaules, wiki, maksas meklēšanu un daudz ko citu. Noteikt, kuru izmantot, var būt diezgan sarežģīts darbs, un visu šo kanālu pārvaldība var dot vēl vairāk […]
Twitter iesaistīšanās izsekošana mārketinga automatizācijas ietvaros var būt ļoti noderīga, lai izsekotu jūsu Twitter mārketinga pasākumu efektivitātei. Šeit ir daži veidi, kā īpaši izsekot iesaistei pakalpojumā Twitter. Pamata: visvienkāršākais veids, kā izsekot iesaistīšanos pakalpojumā Twitter un pierādīt to vērtību, ir izmantot galveno lapu. Nosēšanās […]
SugarCRM ir trīs izdevumi: Community (Sugar bezmaksas versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar 1–10 lietotājiem); Profesionāls (parasti izmanto lielākas organizācijas, kas vēlas papildu “komandas” funkcionalitāti, uzlabotas citēšanas, prognozēšanas un ziņošanas iespējas); un Enterprise (versija, ko parasti izmanto uzņēmumi ar simts vai vairāk lietotājiem). Šajā diagrammā ir salīdzinātas trīs SugarCRM izdevumu funkcijas:
Sociālais CRM piedāvā dažas diezgan nozīmīgas izmaiņas - organizatoriski, tehniski un stratēģiski - uzņēmumiem, taču tas nav velti. Sociālais CRM atspoguļo izmaiņas uzņēmējdarbības vidē un var palīdzēt jūsu uzņēmumam saglabāt konkurētspēju. Šeit ir tikai dažas galvenās sociālās CRM stratēģijas ieviešanas priekšrocības: Atrodiet vietu, kur jūsu klienti dod priekšroku sazināties […]
Sociālo CRM un sociālās uzņēmējdarbības modeli virza klienti, kas mijiedarbojas ar jūsu zīmolu. Kā zīmola pārstāvis jūs palīdzat virzīt sarunu uz priekšu. Bet kā darbojas sociālā biznesa modelis? Lai gan katrai nozarei ir atšķirības, tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā iesaistīt klientus sarunās, no kurām jūsu uzņēmums var mācīties: […]
Klientu apkalpošana ir būtiska uzņēmuma veselībai. Uzņēmumi, kas iesaistās klientu sociālajā apkalpošanā, sasniedz klientus sociālajās platformās, meklē klientu ieskatus, kā arī iegulda un novērtē klientu attiecības. Lai saglabātu savu sociālo CRM un no tā izrietošo sociālo klientu apkalpošanu, ievērojiet šo paraugpraksi, jo jūsu bizness iekļauj sociālo mediju […]
Tāpat kā citos sociālajos medijos, piemēram, Twitter vai Facebook, izmantojot Chatter, Salesforce sadarbības dzinēju, jums ir jābūt jutīgam pret publicēto informāciju un to, kā saturs var tikt interpretēts. Tā kā Chatter ļauj lietotājiem sadarboties un kopīgot atjauninājumus ar kolēģiem un klientiem, jums ir jābūt profesionālam […]
Microsoft Dynamics CRM skaistums un ieguvums ir tas, ka tas palīdz pārvaldīt savus klientus. Cerams, ka uzņēmējdarbības gaitā pievienosit dažus jaunus kontus un jaunus klientus. Lai savai sistēmai pievienotu jaunus cilvēkus, veiciet šīs darbības: sadaļā Pārdošana, Mārketings, Pakalpojums vai Mana darba vieta atlasiet Konti vai Kontaktpersonas sadaļā […]
Jūs izmantojat Microsoft Dynamics CRM, lai palīdzētu pārvaldīt savas attiecības ar klientiem un savu darba slodzi, kas ietver projektus, kurus MS Dynamics CRM sadala aktivitātēs. Lai reģistrētu darbības pabeigšanu, rīkojieties šādi: Navigācijas rūts apakšā noklikšķiniet uz pogas Workplace. Navigācijas augšpusē […]
