10 atslēgas veiksmīgai migrācijai uz Salesforce Lightning

Ja jūsu uzņēmuma Salesforce instance ir tikai dažus gadus veca un Lightning Experience ir iespējota pēc noklusējuma, apsveicam! Jums ir diezgan jauns Salesforce gadījums, un, cerams, šajā grāmatā sniegtie norādījumi var nodrošināt, ka jūsu Salesforce pielāgojumos tiek izmantota paraugprakse, kas būs piemērota arī nākotnē.

Pieņemsim, ka jūs patiešām vēlaties izmantot modernāko saskarni un dažādus uzlabojumus, kas ir pieejami tikai Lightning Experience, taču jūs zināt, ka jūsu lietotāju bari ir iemācījušies pārvietoties pa jūsu konkrēto gadījumu un vienmēr ir iemācījušies tehniskos resursus. šķiet, ka spēlē ikdienas ārkārtas situācijas, nemaz nerunājot par palīdzību pārejā. Kas jādara Salesforce administratoram?

Šeit jūs atradīsiet desmit darbības, kas palīdzēs jums veiksmīgi virzīties uz pāreju uz Lightning Experience. Izmantojot šo informāciju, ceļojumam vajadzētu kļūt mazāk biedējošam, jo ​​jūs gūstat labāku priekšstatu par to, ko sagaidīt, ņemot vērā mācības, kas gūtas no tiem, kas ir bijuši pirms jums.

Kāpēc pārejai uz Salesforce Lightning ir jānotiek tagad

Jā, Lightning Experience izskatās daudz foršāka un aktuālāka nekā klasiskā saskarne. Jā, visas demonstrācijas un video par jaunajām funkcijām vienmēr parāda pasauli, izmantojot Lightning Experience objektīvus. Taču, pirms izlemjat doties pārejā uz šo jauno lietotāja interfeisu, jums patiešām vajadzētu saprast, ko jūs iegūstat (un dažreiz arī nesaņemat) ar Lightning Experience.

Izstrādājot šo jauno lietotāja interfeisu, Salesforce par prioritāti izvirzīja galvenās lietotāju personas un lietošanas gadījumus ļoti apzinātā secībā. Tā kā lielākā daļa tās lietotāju strādā Sales, viņi koncentrējās uz Sales Cloud pamatfunkciju pāreju un gadu gaitā ir atkārtojuši papildu procesus pakalpojumā Sales Cloud, vienlaikus ieviešot pieredzi arī Service Cloud lietotājiem.

Pārliecinieties, ka saprotat gan jaunās funkcijas, ko iegūstat ar Lightning Experience, kuras klasiskajā pasaulē nepastāv, gan tās, kuras vēl netiek atbalstītas. Jums ir jāturpina pārbaudīt, jo Salesforce ir vairāki laidieni gadā, kas turpina samazināt atšķirību starp lietotāja interfeisiem.

Tālāk ir norādīti lapu nosaukumi un saistītie vietrāži URL Salesforce palīdzības dokumentācijā, kas var jums to apkopot. Šīs bieži mainās, tāpēc jaunāko informāciju skatiet šeit:

• Jaunas funkcijas tikai Lightning Experience
• Lighting Experience un Salesforce Classic salīdzinājums

Ņemiet vērā jaunās tikai apgaismojuma funkcijas, kuras, jūsuprāt, varētu noderēt jūsu uzņēmumam, un kāpēc. Tagad paskaidrojiet, kāpēc šī pāreja ir svarīga. Tas palīdz noteikt, cik svarīgi un steidzami ir iekļaut šo projektu ceļvedī.

Saistiet to ar biznesa rezultātiem: vai tas var palīdzēt jūsu pārdošanas komandām ātrāk izveidot vai slēgt vairāk iespēju? Vai tas var samazināt daudz laika (un līdz ar to arī naudas) un galvassāpes, kas jāsedz jūsu IT vai pārdošanas operāciju komandai? Ņemiet vērā arī visas trūkstošās funkcijas un mēģiniet to klasificēt pēc komandām, kuras tas varētu ietekmēt, un pēc tā, cik lielā mērā.

Tas ir, iespējams, pārdošana var gūt labumu no Lightning, taču mārketinga komandai, kas visu dienu strādā kampaņās un kurai ir jāizskata arī sadaļa Iespējas, iespējams, nav pilnīgas funkcijas iepriekšējā apgabalā (pagaidām).

Nosakiet savu izpildsponsoru

Piedāvāt pāreju uz apgaismojuma pieredzi ir liels darījums. Dažiem vadītājiem un pārstāvjiem šī iniciatīva var radīt bažas dažādu iemeslu dēļ: cilvēki satraucas, viņi pieņem, ka tas prasīs daudz viņu laika, un viņiem šķiet, ka ir jārisina steidzamāki biznesa vai tehniski jautājumi. vispirms un tā tālāk. Kad darbā sāk iezagties citas galvenās prioritātes, zibens pārejas nozīme var viegli izkrist.

Katrai iniciatīvai ir vajadzīgs čempions, kas palīdzētu virzīt apgaismojuma migrāciju jūsu uzņēmumā. Šī persona ir tur, lai atbalstītu, izjauktu sastrēgumus un nodrošinātu, ka jūsu komandai ir resursi, lai paveiktu lietas. Nosakiet, kas būs šī persona un kā viņi un viņu komandas gūs vislielāko labumu no zibens pieredzes, lai viņi saprastu pārejas steidzamību.

Kādi ir viņu pašreizējie sāpju punkti, kurus, jūsuprāt, LEX var novērst? Neviena no lieliskajām LEX funkcijām jūsu uzņēmumam nebūs svarīga, kamēr nevarēsit izcelt tos, kas palīdz sasniegt biznesa rezultātus, un līdz brīdim, kad varēsit precīzi noteikt, kuras grupas gūs labumu (un ideālā gadījumā – cik daudz).

Ir lietderīgi noteikt izpildsponsoru, tiklīdz esat pārdomājis, kurš no tiem gūtu vislielāko labumu. Strādājiet kopā ar viņu, lai iegūtu dalības maksu, lai viņa varētu paziņot ieviešanas komandai, kas tajā ir iekļauts, un izvirzīt prasības attiecībā uz to, kas ir vajadzīgs no visiem dalībniekiem. Tas palīdzēs nomierināt bailes, iegūt atbalstu un apņemšanos, kā arī virzīt komandu pretī jūsu ziemeļzvaigznei, kad komandas locekļi atrodas strupceļā.

Izveidojiet savu Salesforce Lightning projekta komandu

Pāreja uz Lightning Experience ir mazāk saistīta ar tehnoloģijām, bet vairāk par cilvēkiem, cilvēka procesiem un jūsu biznesu. Izcilā lietišķā valodā runājot, tas, kas tikko tika aprakstīts, ir “izmaiņu vadība”.

Lai jūsu uzņēmums gūtu maksimālu labumu no LEX un ceļa, lai to iespējotu, jums ir jāizveido komanda, kurā ir svarīgas ieinteresētās personas, Salesforce eksperti un galalietotāju šķērsgriezums. Ja jūsu eksemplāru izmanto tikai pārdošana un mārketings, tas var nozīmēt, ka komandā ir mārketinga, pārdošanas operāciju un IT vadītāji, daži cienījami pārdošanas pārstāvji un, cerams, jūsu izpildkomandas loceklis.

Šai komandai nav jābūt milzīgai, un locekļiem nevajadzētu gaidīt, ka viņi šajā projektā tiks iesaistīti pilna laika. Bet jums ir jābūt cilvēkiem, kas var runāt biznesa komandu vārdā, un jums ir jābūt resursiem, kas nepieciešami darba veikšanai. Ļaujiet visām ieinteresētajām personām izprast komandas mērķus un iesaistīties jau pirmajā sanāksmē.

Novērtējiet savus pašreizējos Salesforce pielāgojumus

Pārskatiet katru uzņēmējdarbības procesu, kas ir atspoguļots jūsu Salesforce instancē, un izprotiet, kā tas var mainīties jaunajā lietotāja saskarnē. “Tas” var būt jebkas: klikšķu skaits, vieta, kur kaut kas tiek noklikšķināts, kur kādam ir jādodas, lai uzsāktu un pabeigtu procesu, un kāds aizmugures tehniskais darbs ir jāveic, lai iegūtu tādu pašu darbību (ja vispār ).

Ja neesat pārliecināts, vai esat identificējis visas grupas, kas, iespējams, izmanto Salesforce, lai kaut ko izsekotu, vislabāk ir pārbaudīt to arī savā projekta komandā. Iespējams, kāds atcerēsies komandu, kuras biznesa procesu jūs nezināt. Pievienojiet to sarakstam.

Kad esat izveidojis augsta līmeņa galveno ieinteresēto personu grupu sarakstu un biznesa procesus, ko tās veic Salesforce, sadarbojieties ar tehniskās komandas locekļiem, lai salīdzinātu piezīmes par funkcionalitāti, jo viņiem vajadzētu arī saprast tehniskos uzlabojumus un risinājumus, kas var būt nepieciešami jebkādām iespējamām izmaiņām pielāgots kods.

Šajā brīdī vai paralēli Salesforce administratoram ir jāiet uz Salesforce (Classic) un jāpalaiž gatavības atskaite no Iestatīšanas àLightning Experience . Šis ir automātisks pārskats, kas tiek ģenerēts ar īpašu analīzi par jūsu organizācijas pielāgojumiem un jūsu lietotāju profiliem piešķirtajām atļaujām.

Šis ir vēl viens svarīgs solis, lai padarītu neskaidro biedējošo nezināmo, kas saistīts ar migrāciju uz Lightning, mazāk biedējošu un taustāmāku. Pārskatiet šo informāciju kopā ar savu tehnisko komandu. Ja jums ir veca organizācija, var būt daudz neizmantotu (vai vismaz neatpazītu) pielāgojumu.

Ņemiet vērā tos, ja mēģināt apgriezti inženierzinātnēs, kādu biznesa procesu atbalsta šī pielāgošana, kādus biznesa lietotājus tā ietekmē (ja tādi ir). Mēģiniet pārtulkot dažu pielāgojumu veiktspēju biznesa runā un sadarbojieties ar ieinteresētajām personām, lai noskaidrotu, vai kādam ir kāds vēsturisks konteksts. Ņemiet vērā, kuri procesi ir novecojuši un noteikti var tikt novecojuši (vismaz no uzņēmuma viedokļa), kurus neviens nezina un kuri ir ļoti svarīgi saglabāt.

Gatavības pārskats Lightning Experience arī tiek regulāri atkārtots, tāpēc noteikti palaidiet to regulāri, lai redzētu, vai nav veikti uzlabojumi, kas var mainīt kādu no jūsu pēdējā novērtējuma daļām.

Lightning Experience gatavības atskaite dara visu iespējamo, lai novērtētu lielāko daļu jūsu organizācijas pielāgojumu un LEX ietekmi uz jūsu lietotāju profiliem.

Apstipriniet biznesa procesus kā galveno elementu savā “mūsu organizācijas stāvokļa” novērtējumam. Izprotiet tehniskā piepūles līmeni, kas nepieciešams, lai katrs process darbotos jaunajā lietotāja saskarnē. To darot, jūs iegūstat papildu izpratni, lai panāktu vienošanos par prioritāšu noteikšanu par to, kurus biznesa procesus replicēt un kad tos ieviest programmā Lightning (ja vispār).

Ideālā gadījumā jūs zināt pietiekami daudz apgaismojuma funkciju, lai varētu novērtēt, vai jauns "Lightning standarta" līdzeklis var aizstāt pielāgotu mazāk efektīvu procesu pašreizējā organizācijā; noteikti nosauciet to, samazinot paļaušanos uz pielāgotu kodu (un iekšējām komandām, kas jau ir izstieptas). Pārliecinieties, ka veidojat plānu, kas attiecas uz esošajiem vai vēlamajiem vadītāju un viņu komandu procesiem.

Plānojiet savu pārmaiņu vadības stratēģiju

Kad esat precīzi noregulējis savu vērtības piedāvājumu, noteicis iespējamo IA, ko var iegūt ar izmaiņām, ieguvis priekšstatu par to, kuras funkcijas darbosies noteiktā veidā, apstiprinājis nepieciešamo tehnisko piepūles līmeni un veicis uzņēmumu grupu uzskaiti. kas tiks ietekmētas, jums ir jānostiprina sava izmaiņu pārvaldības stratēģija.

Tas ir izdomāts veids, kā pateikt: jo vairāk jūs varat pārvaldīt cerības, atgādināt cilvēkiem, kāpēc viņi to piedzīvo, un pārliecināties, ka tas viss ir tā vērts, jo vairāk varat plānot veiksmīgu pāreju.

Lai parādītu lēmumu pieņēmējiem, ka esat to patiešām izdomājis, padariet savus mērķus izmērāmus, šim mērķim piemērojot konkrētus veiksmes rādītājus. ( Veiksmes rādītājs ir skaitlisks mērķis, kuru vēlaties sasniegt, ideālā gadījumā noteiktā laika posmā.)

Piemēram, viena lieta ir teikt, ka vēlaties samazināt līguma pārrunu laiku, un pavisam cita lieta ir definēt, ka zibens pārejas rezultātā vēlaties samazināt reakcijas laiku un peles klikšķus par 20 procentiem.

Salesforce ir izmantojis savu milzīgo mācību un kopienas padomu kopumu un nodrošinājis izmaiņu pārvaldības veidnes un norādījumus, lai jums nebūtu jājūtas tā, it kā jūs sāktu no 0. darbības bez glābšanas riņķa. Šīs veidnes palīdzēs jums formulēt ieguvumus un drošu dalību no dažādām ieinteresētajām personām, lai risinātu jautājumu “kāpēc mēs to darām?” un "kāpēc mēs to darām tagad?" jautājumiem.

Padziļinātas diskusijas par izmaiņu pārvaldības ieteikumiem varat atrast Salesforce lapā “Izmaiņu pārvaldība veiksmīgai pārejai uz zibens pieredzi” .

Definējiet savu darbības jomu un nosakiet prioritātes iniciatīvām veiksmīgai Lightning migrācijai

Ar Salesforce varat paveikt daudz, un, ja strādājat ar vecāku Salesforce instanci, iespējams, ar to ir veikti daudzi pielāgojumi; daži no tiem būs sarežģīti, daži būs vienkārši, bet sarežģīti (kāpēc viņi izveidoja tik daudz darbplūsmu, kas ir savienotas kopā?), un dažreiz nepāra process Salesforce tikai atspoguļo jūsu biznesa procesa dīvainas neefektivitātes, kuras neviens nav apgrūtinājies optimizēt, jo “tā mēs to vienmēr esam darījuši” vai “tas ir vienīgais veids, kā mēs to varējām izdarīt pakalpojumā Salesforce pirms X gadiem”.

Vērtējot šos pielāgojumus, sarežģītāki var palielināt laiku, lai pilnībā pārietu uz Lightning Experience, jo ir jāiesaistās vairāk komandām (bieži vien tehniskām). Novērtējot dažādus biznesa procesus, nosakiet iniciatīvu prioritātes un nosakiet, kas ir sākotnējās ieviešanas darbības jomā un kas ir ārpus tā. Apsveriet iespēju ierobežot pāreju, koncentrējoties uz galvenajām prioritātēm, taču tikai tad, ja varat noteikt godīgu un nesāpīgu risinājumu komandām un procesiem, kas nav pirmajā posmā.

Novērtējiet arī, kurus esošos biznesa procesus varētu būtiski uzlabot un vienkāršot programmā Lightning (neatkarīgi no tā, vai tas tiek ieskaitīts peles klikšķos vai pārejās vai paziņojumos dažādām biznesa komandām).

Šī pāreja varētu būt kā sitiens pa biksēm, kas dažām komandām ir nepieciešams, lai uzlabotu iepriekš neefektīvos procesus (jo kurš gan vēlas pārnest zināmu trakulīgu procesu jaunā pasaulē?). Jums būs jāsabalansē spēja uzlabot bojātos procesus jaunajā lietotāja saskarnē ar laiku, kas var aizņemt visu dalības maksu, un veikt standarta pārejas darbus, lai mainītu uzvedību.

Esiet gatavs ierosināt potenciālu jaunu rīcību galvenajām ieinteresētajām personām, lai tās saprastu ieguvumus. Pārvaldiet cerības attiecībā uz piepūles līmeni, kas nepieciešams jebkurai pārkvalifikācijai (jūs zināt veco sakāmvārdu par veciem suņiem, kuri mācās jaunus trikus? Jums nav jābūt fiziski vecam, lai saprastu, kā strādājat Salesforce...)

Esiet gatavs sarunāties ar galvenajiem apstiprinātājiem, kuri, iespējams, ir vadītāji, kuri katru dienu neatrodas taktiskajās nezālēs, lai jūs varētu gūt viņu atbalstu, jo pastāv uzvedības problēmas, kurās jums nepieciešama viņu palīdzība, lai atbloķētu spītīgas situācijas.

Apstipriniet Salesforce Lightning pieredzi savam uzņēmumam

Kad esat novērtējis sava uzņēmuma biznesa procesus, saprotiet, kuri no tiem tiek atbalstīti un kuri vēl netiek atbalstīti pakalpojumā Salesforce, cik piepūles ir nepieciešamas biznesa un tehniskajā pusē, lai veiktu šo pāreju, un kāda veida ieviešanas pieeju jūs plānojat izmantot. Es vēlēsities sākt jaunās pasaules prototipu veidošanu, lai nodrošinātu, ka to joprojām var modelēt tā, lai tas atspoguļotu jūsu biznesu.

Dažkārt var mainīties zibens pogas atrašanās vieta, vai arī Lightning standarta funkcionalitātes dēļ vairs nebūs nepieciešama esošā poga. Šajā brīdī jums vajadzētu būt iespējai noteikt, vai ir kādi biznesa pamatprocesi, kas jaunajā lietotāja saskarnē “pilnībā nedarbosies”, “darbosies ar pārkvalifikāciju” vai “darbosies kā iepriekš”.

Tomēr pats par sevi saprotams, ka arī jūs, iespējams, esat iesācējs Lightning Experience vai vismaz pārejas posmā, un jums var būt daži jautājumi, kas apstiprina savu novērtējumu. Cieši sadarbojieties ar savu Salesforce klientu veiksmes vadītāju un tehnisko komandu, lai apstiprinātu jūsu konstatējumus, lai nodrošinātu, ka uz jautājumiem var atbildēt ātrāk, nevis vēlāk. Ja jums joprojām ir jautājumi, noteikti uzdodiet tos arī saviem vienaudžiem kopienas forumos.

Pielāgojiet Salesforce Lightning lietotāja vajadzībām

Veidojot Lightning ierakstus un izkārtojumus, ne vienmēr ir lietderīgi to saglabāt vienkārši. Dažiem uzņēmumiem ir sarežģītas vajadzības. Dažiem var vienkārši būt daudz pielāgotu lauku, kuru tīrīšanai viņi nekad nav piešķīruši prioritāti. Vecajā klasiskajā lietotāja saskarnē, kad ieraksts kļuva pārāk garš un uzpūsts ar daudziem laukiem, cilvēki veidoja lapu izkārtojumus, lai paslēptu laukus, kurus neviens neizmantoja, taču neviens nevēlējās tērēt laiku, lai noteiktu, vai tie ir jādzēš vai nē.

Izmantojiet šo pāreju kā vēl vienu mājturības pavērsienu. Ja jūs varētu vēlreiz notīrīt lapu izkārtojumus, kādus papildu laukus jūs paslēptu? Kuri ir tie ieraksta lauki, par kuriem visi lietotāji zvēr?

Būs noderīgi to zināt, veidojot Lightning lapu izkārtojumus, jo laukiem tiek piešķirts jauns izskats un darbība, un tos var izcelt jaunos veidos. Kad cilvēki virza kursoru virs uzmeklēšanas lauka, vai informācija, ko viņi redz, ir pietiekama? Izmantojiet šo laiku, lai bez piepūles veiktu nelielas korekcijas arī meklēšanas rezultātu izkārtojumos, lai uzlabotu atbilstību un adopciju, kamēr cilvēki apgūst jaunu saskarni.

Neatkarīgi no pieņemtās lietotāja saskarnes, ir tikai laba prakse koncentrēt pielāgošanu uz atbilstību lietotājiem. Standartizējiet informāciju pēc iespējas biežāk, izmantojot izvēles sarakstus, nevis brīva teksta laukus, kas palīdzēs nodrošināt precīzākus pārskatus. Laukiem, kuriem ir jābūt teksta laukiem (piemēram, iespējas nosaukums), izmantojiet šo laiku, lai noteiktu vienkāršu standarta nosaukumu piešķiršanas principu.

Kad veicat galvenos pagrieziena punktus (piemēram, dažādu ierakstu vai izkārtojumu pielāgošana), apstipriniet un saziniet savu darbu ar savu galalietotāju pārstāvi. To darot, galvenajos punktos varat pārliecināties, ka veidojat risinājumu, kas der jūsu iekšējam klientam, vienlaikus sniedzot viņiem priekšskatījumu par Lightning Experience, kam vajadzētu padarīt pāreju taustāmāku un mazāk biedējošu.

Izveidojiet visaptverošu Salesforce Lightning apmācības plānu

Cik vien iespējams pārejas procesā, sāciet veidot treniņu plānu. (Izmaiņu pārvaldības plāns atšķiras ar to, ka apmācība ir pārmaiņu vadības sastāvdaļa, taču tajā ir iekļauti arī daudzi citi elementi saistībā ar socializāciju, saskaņošanas veidošanu un cerību noteikšanu.)

Nedomājiet, ka lietotāji zinās, ko darīt savā pirmajā Lightning Experience dienā. Tikai tāpēc, ka izskats un darbība izskatās modernāki, lietotāja smadzenēm joprojām ir jāatceļ (dažkārt) gadiem ilgi mācīšanās, kā orientēties Salesforce Classic.

Tie, kas domā, ka var to iemācīties tikai ar brutālu spēku, palaidīs garām daudzas nianses un produktivitātes uzlabojumus , pat ja viņi ļoti labi apgūst dažus mazus procesus.

Lai gan Salesforce ir pieejams daudz tiešsaistes videoklipu, dokumentācijas un Trailhead pašmācības, jums joprojām ir jāsagatavo mācību materiāli, kas ir pietiekami atbilstoši jūsu pielāgošanai. Izmantojiet tiešsaistes materiālu daļas un iekļaujiet tos sava uzņēmuma apmācību pasākumos. Noteikti priekšskatiet materiālus — iespējams, ka dažas funkcijas jūs neieviešat, un jums var jautāt, kāpēc vai kāpēc ne.

Savā plānā apvienojiet priekšnoteikumu nodarbības, pielāgotas pārdošanas apmācības un pastiprināšanas apmācību. Galvenais ir nodrošināt pietiekami daudz atbilstošu apmācību, lai cilvēki pārejas dienā efektīvi un pareizi zinātu, kā lietot Salesforce programmā Lightning Experience, vai justu, ka atceras pietiekami daudz apmācības, lai atbloķētu sevi, ja iestrēgst.

Jūsu jaunā pielāgošana var izskatīties lieliski, taču, ja lietotājs jūtas bezpalīdzīgs (vai, vēl ļaunāk, stulbs) jaunā lietotāja saskarnē, kurā viņš iepriekš uzskatīja, ka ir ļoti prasmīgs, jums būs daudz grūtāks pārņemšanas ceļš. Ja jums nav laika vai resursu apmācības daļas nodrošināšanai, apsveriet iespēju sazināties ar Salesforce, lai saņemtu palīdzību saistībā ar jūsu uzņēmumam pielāgotu apmācību.

Sazinieties ar vienaudžiem zibens migrācijas laikā

Vērtējot pāreju uz Lightning Experience un pēc tam, kad jūsu komandas tajā ir sākušas darboties, jums pastāvīgi jāapkopo atsauksmes un jāseko adopcijai. Dodieties arī uz turieni un satieciet savus vienaudžus — citus, kuri ir ieviesuši Lightning un kuriem ir padoms un stāsti, ar kuriem dalīties.

Izmantojot tiešsaistes kopienas diskusiju dēļus, vietējo lietotāju grupu sanāksmes un Dreamforce (Salesforce ikgadējā lietotāju konference), jums ir vairāki kanāli, kuros varat uzdot jautājumus, meklēt norādījumus un koplietot informāciju, kas var nodrošināt vienmērīgu pāreju uz Lightning Experience.