Kaip sukurti „Slack“ vartotojų grupę
„Slack“ yra puikus bendradarbiavimo įrankis. Pasiruošę sukurti vartotojų grupę? Šiame vadove aprašomas šios aukščiausios kokybės plano funkcijos procesas.
Salesforce.com paslaugos debesies šoninės juostos ir tinkintų nuorodų naudojimas
Kai prisijungiate prie Salesforce.com Service Cloud, pagrindinis puslapis yra pirmasis puslapis, kurį matote. Šoninės juostos stulpelis kairėje rodomas beveik visuose „Salesforce“ puslapiuose.
Šoninės juostos stulpelis.
Jei jūsų šoninė juosta atrodo kitaip arba joje yra tam tikrų komponentų, kurių čia neaptariame, jūsų organizacija tikriausiai naudoja arba kuria trečiųjų šalių programas, kad pagerintų pagrindines „Salesforce“ funkcijas. Pavyzdžiui, jei jūsų palaikymo agentai naudoja programinį telefoną „Service Cloud“, galite pastebėti, kad jūsų organizacija palaiko kompiuterinės telefonijos integravimą (CTI) ir integruoja trečiosios šalies programinės įrangos priedą.
Naujų rekordų kūrimas
Naudodami pagrindinio puslapio išskleidžiamąjį meniu Sukurti naują galite greitai sukurti naujus įrašus ir sutaupyti daug paspaudimų. Tiesiog spustelėkite išskleidžiamąjį meniu ir pasirinkite įrašo, kurį norite sukurti, tipą. Atskiro skirtuko Pagrindinis puslapis (pradinis nukreipimo puslapis, į kurį patenkate spustelėję skirtuką) šoninėje juostoje matote skyrių Greitas kūrimas.
Šioje skiltyje galite sukurti naują įrašą, susijusį su tuo skirtuku, pvz., naują paskyrą, įvesdami tik kelis laukus. Taip, tai taip paprasta ir ilgainiui gali sutaupyti daug laiko.
Skiltis Greitas kūrimas skirtuko Pagrindiniame puslapyje.
Nors greitasis kūrimas puikiai tinka norint greitai sukurti daugybę įrašų, saugokitės duomenų vientisumo problemų. Galite rasti daug įrašų, kuriuose trūksta informacijos. Pavyzdžiui, jei turite būtinų laukų kurdami tam tikrus įrašus, vartotojai gali apeiti šį reikalavimą naudodami greitojo kūrimo funkciją, jei laukas nerodomas. Jei tai yra jūsų organizacijos problema, administratorius gali išjungti greitojo kūrimo funkciją.
Ieškoma pagrindiniame puslapyje
Galite naudoti paieškos funkciją pagrindinio puslapio šoninėje juostoje, kad atliktumėte greitas paieškos užklausas vienu paspaudimu. Tiesiog atlikite šiuos veiksmus:
Ieškos lauke įveskite norimus ieškoti raktažodžius.
Jei norite ieškoti tik jums priklausančiuose įrašuose, spustelėkite žymės langelį Limit to Items Own.
Spustelėkite Eiti.
Pasirodo „Salesforce“ paieškos rezultatų puslapis, kuriame rodomi skirtingi sąrašai, suskirstyti pagal objektų tipą, pvz., paskyros, kontaktai, galimybės ir pan.
Paieškos rezultatų puslapis.
Norėdami pasirinkti įrašą iš vieno iš sąrašų, spustelėkite įrašą stulpelyje Pavadinimas.
Pasirodo įrašo išsamios informacijos puslapis. Išsamios informacijos puslapis yra tikrasis įrašo išdėstymas ir rodoma to konkretaus įrašo informacija.
Jei ieškomo įrašo tipas nepasiekiamas, spustelėkite nuorodą Išplėstinė paieška.
Čia galite išplėsti paieškos apimtį pasirinkdami papildomus objektus, kurių norite ieškoti.
Išplėstinės paieškos ekranas leidžia išplėsti paieškos sritį.
Jei nerandate konkretaus ieškomo įrašo, prieš skambėdami pavojaus signalams atminkite, kad administratorius galėjo apriboti jūsų teises. Jei nerandate to, ko ieškote, kreipkitės į savo įmonės „Salesforce“ administratorių.
Naujausių prekių sąrašo peržiūra
Naujausių elementų sąraše rodomas paskutinių dešimties peržiūrėtų įrašų sąrašas. Galite spustelėti bet kurį iš šių įrašų, kad greitai juos peržiūrėtumėte. Tai ypač naudinga, jei atsijungiate ir vėl prisijungiate ir norite greitai patekti ten, kur buvote. Kartais naujausių daiktų sąrašas yra geras priminimas apie tai, ką darėte.
Sutaupykite laiko naudodami pasirinktines nuorodas ir komponentus
Galite pridėti tinkintų HTML elementų ar ekranų kitiems vartotojams, pvz., vaizdų ir logotipų arba specialių pranešimų. Jei tam tikriems darbo aspektams naudojate kitas svetaines, šoninėje juostoje rodomos nuorodos gali sutaupyti jūsų laiko.
Administratorius taip pat gali pasirinkti atskleisti šias nuorodas į konkrečius jūsų organizacijos naudotojų profilius arba rodyti jas visiems įmonės darbuotojams. Pavyzdžiui, jei jūsų įmonė naudoja turinio ar atsargų valdymo įrankį ne „Salesforce“, administratorius gali lengvai pridėti nuorodą į jį šoninėje juostoje.
Šiukšlinės naudojimas
Šoninėje juostoje taip pat yra šiukšliadėžė, kuri suteikia galimybę ieškoti (ir atkurti) neseniai ištrintų įrašų iki 15 dienų, kol jie visam laikui išvalomi.
Kaip sudaryti „QuickBooks 2010“ pardavėjų sąrašą
„QuickBooks 2010“ naudojate tiekėjų sąrašą, kad saugotumėte pardavėjų įrašus. Tiekėjų sąrašas leidžia rinkti ir įrašyti informaciją, pvz., pardavėjo adresą, kontaktinį asmenį ir pan. Galite įtraukti tiekėją į pardavėjų sąrašą atlikdami kelis paprastus veiksmus.
Kaip sukurti „QuickBooks 2010“ duomenų failo buhalterio kopiją
„QuickBooks 2010“ leidžia buhalteriams lengvai dirbti su klientų duomenų failais. Galite naudoti „QuickBooks“ buhalterio kopijavimo funkciją, kad tiesiog atsiųstumėte savo buhalteriui „QuickBooks“ duomenų failo kopiją el. paštu (arba paštu). Jūs sukuriate „QuickBooks“ duomenų failo buhalterio kopiją naudodami savo „QuickBooks“ versiją ir tikrąjį […]
Kaip įvesti sąskaitas „QuickBooks Online“.
Norėdami įvesti sąskaitą, kurią gaunate iš pardavėjo, naudokite QuickBook Online sąskaitos operaciją. QBO seka sąskaitą kaip mokėtiną sumą, kuri yra jūsų verslo įsipareigojimas – pinigai, kuriuos esate skolingi, bet dar nesumokėjote. Dauguma įmonių, kurios sudaro sąskaitų sandorius, tai daro todėl, kad gauna nemažai sąskaitų ir […]
Kaip naudoti „QuickBooks“ internetinio kliento bendradarbio įrankį
„QuickBooks Online“ ir „QuickBooks Online Accountant“ yra įrankis, vadinamas klientų bendradarbiu, kurį galite naudoti norėdami bendrauti su klientu apie esamas operacijas. Kliento bendradarbis yra dvipusis įrankis; jūs arba jūsų klientas galite išsiųsti pranešimą, o pranešimo gavėjas gali atsakyti. Pagalvokite apie kliento bendradarbį kaip apie būdą […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Sužinokite apie „Slack“, kuri leidžia bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis organizacijoje ir už jos ribų.
Kaip įjungti klasės stebėjimą „QuickBooks 2018“.
Veikla pagrįstas sąnaudų apskaičiavimas (trumpiau ABC) gali būti geriausia nauja apskaitos idėja per pastaruosius tris dešimtmečius. Šis metodas yra tikrai nesudėtingas, jei jau naudojote „QuickBooks“. Trumpai tariant, viskas, ką darote, kad įdiegtumėte paprastą ABC sistemą „QuickBooks“, yra tai, ką darote šiuo metu. Kitaip tariant, tiesiog stebėkite […]
„QuickBooks 2018“ ataskaitos rengimas
„QuickBooks“ pateikia daugiau nei 100 finansinių ataskaitų ir apskaitos ataskaitų. Šias ataskaitas galite pasiekti atidarę meniu Ataskaitos. Ataskaitų meniu pateikiamos ataskaitos maždaug keliolikoje kategorijų, įskaitant įmonę ir finansus, klientus ir gautinas sumas, pardavimą, darbus ir laiką bei ridą. Parengti beveik bet kurią iš ataskaitų, kurias galima rasti per Ataskaitas […]
„QuickBooks QBi“, skirtas „LuckyTemplates“ kodams
„QuickBooks“ leidžia mažiau laiko skirti buhalterijai ir daugiau laiko verslui. Naudodami sparčiuosius klavišus apskaitą naršysite dar greičiau ir lengviau.
„QuickBooks 2014“ veikla pagrįsto sąnaudų skaičiavimo pamokos
„QuickBooks“ įjungus klasių stebėjimą, klasių naudojimas yra tikrai nesudėtingas. Jūs nustatote klases produktų arba paslaugų linijoms, kurių pelningumą norite įvertinti. Jūs klasifikuojate operacijas kaip tinkamas tam tikrai klasei arba tada, kai jos yra registruojamos (jei galite), arba po fakto (jei reikia […]