Produktai ir paslaugos „QuickBooks Online“.

Produktų ir paslaugų sąrašas yra „QuickBooks Online“ (QBO), atitinkantis „QuickBooks Desktop“ produkto prekių sąrašą. Produktų ir paslaugų sąrašas rodomas pasirinkus Gear → Produktai ir paslaugos. Tolesniame paveikslėlyje parodytas suspaustas sąrašo vaizdas, kad galėtumėte matyti daugiau produktų; suglaudintą rodinį pasirenkate iš lentelės krumpliaračio dešinėje puslapio pusėje.

Produktų ir paslaugų sąrašas.

Produktų ir paslaugų sąrašą naudojate beveik taip pat, kaip naudojate klientų ir tiekėjų sąrašus; Pavyzdžiui, galite ieškoti prekės pagal jos pavadinimą, SKU arba pardavimo aprašymą. Galite identifikuoti stulpelius, kuriuos galite naudoti sąrašui rūšiuoti, jei perbraukite pelės žymeklį virš stulpelio antraštės; jei pelės žymeklis pasikeičia į ranką, galite spustelėti tą stulpelį ir surūšiuoti sąrašą pagal tame stulpelyje esančią informaciją.

Kaip nustatyti kategorijas QBO

Kategorijos pakeičia antrinius elementus ir yra prieinamos visoms prenumeratoms, kuriose naudojami antriniai elementai, išskyrus tuos, kurie perkeliami iš „QuickBooks Desktop“. Galite naudoti kategorijas, kad sutvarkytumėte tai, ką parduodate, ir, naudodamiesi įvairiomis produktų ir paslaugų ataskaitomis, padėsite geriau suprasti, ką žmonės iš jūsų perka. Kategorijos neturi įtakos jūsų apskaitai ar finansinėms ataskaitoms, todėl negalite priskirti kategorijų operacijoms.

Taip pat galite naudoti klases ir (arba) vietas, kad padėtumėte atlikti tolesnius katalogo sandorius ir finansinę informaciją.

Galite kurti naujas kategorijas kurdami elementus arba, jei norite, galite spustelėti mygtuką Daugiau sąrašo puslapyje Produktai ir paslaugos ir pasirinkti Tvarkyti kategorijas, kad sukurtumėte kategorijas, kad jos būtų pasiekiamos kuriant elementus. Taip, jūs galite padaryti abu.

Toliau esančiame paveikslėlyje parodytame puslapyje Produktų kategorijos galite spustelėti mygtuką Nauja kategorija, kad pridėtumėte kategoriją; Kategorijos informacijos skydelis pasirodo dešinėje ekrano pusėje ir jūs tiesiog įveskite kategorijos pavadinimą. Jei kategorija yra esamos kategorijos subkategorija, pažymėkite langelį Ar subkategorija ir pasirinkite esamos kategorijos pavadinimą. Norėdami nustatyti kategoriją, skydelio apačioje spustelėkite Išsaugoti.

Galite kurti subkategorijas iki keturių lygių gylio. Tai yra, galite sukurti kategoriją pavadinimu Drabužiai, tada sukurti drabužių subkategoriją, pavadintą Batai. Batų subkategorijai galite sukurti subkategoriją Moteriški batai, o kategorijai Moteriški batai galite sukurti paskutinę subkategoriją, pavadintą Sportbačiai. Negalite sukurti sportbačių antrinės kategorijos, bet galite sukurti kitą moteriškų batų subkategoriją, vadinamą Suknelės batai.

Produktų kategorijų puslapis.

Jei reikia, galite redaguoti esamą kategoriją; spustelėkite nuorodą Redaguoti, esančią šalia kategorijos, kurią norite keisti, esančioje puslapyje Produktų kategorijos. Dar kartą pasirodo Kategorijos informacijos skydelis, kuriame rodoma dabartinė kategorijos informacija. Atlikite pakeitimus ir spustelėkite Išsaugoti; Arba galite spustelėti Pašalinti, kad pašalintumėte kategoriją.

Kategorijos pašalinimo poveikis elementams priklauso nuo to, ar pašalinsite subkategoriją, ar kategoriją. Jei pašalinsite subkategoriją, QBO perkelia jai priskirtus elementus vienu lygiu. Jei pašalinsite kategoriją (be antrinių kategorijų), QBO perklasifikuoja elementus kaip nekategorizuotus.

Kaip nustatyti pardavimo mokesčius QBO

Neišsigąsk; tai daug lengviau, nei galite įsivaizduoti. QBO yra vedlys, kuris pažodžiui supažindins jus su procesu, užduoda lengvus klausimus, pvz., adresą ir ar jums reikia apmokestinti pardavimo mokestį už savo valstijos ribų.

Pardavimo mokesčių nustatymas prieš nustatant prekes palengvina jūsų gyvenimą. Kodėl? Kadangi QBO naudoja pardavimo mokesčių informaciją, kurią pateikiate nustatydami elementus. Jei nenustatėte pardavimo mokesčių prieš nustatydami elementus, turėsite grįžti ir redaguoti visus elementus, kad būtų apmokestinti. Juk!

QBO automatiškai seka ir praneša apie pardavimo mokesčius įmonėms, veikiančioms kaupimo principu. Be to, QBO automatiškai apskaičiuoja pardavimo mokestį už sandorius, jei nustatote savo QBO įmonės apskaitos pagrindą į kaupimą.

Taigi, ką daryti, jei jūsų įmonė tvarko grynųjų pinigų apskaitą? Prieš nustatydami pardavimo mokesčius, nustatykite įmonės apskaitos metodą į kaupimą (spustelėkite Gear→ Paskyra ir nustatymai→ Išplėstiniai). Tada nustatyti pardavimo mokestis ir tada pakeisti savo apskaitos metodas atgal į pinigus. Atminkite, kad pardavimo mokesčių centras stebės jūsų pardavimo mokesčio prievolę kaupimo principu, tačiau galite naudoti pardavimo mokesčio įsipareigojimų ataskaitas, kad nustatytumėte teisingą mokėtino pardavimo mokesčio sumą.

Pirmą kartą spustelėjus Mokesčiai, QBO paragins nustatyti pardavimo mokesčius. Spustelėkite mygtuką Nustatyti pardavimo mokestį. Jei dar neįvedėte savo įmonės adreso QBO, vedlys paragins įvesti savo adresą. Jei jau įvedėte savo adresą, QBO parodys jį ekrane, kad galėtumėte patvirtinti. Spustelėkite Atrodo gerai, kai jūsų adresas yra teisingas, tada spustelėkite Pirmyn.

Tada vedlys klausia, ar reikia apmokestinti pardavimo mokestį už savo buveinės valstybės ribų; atitinkamai pasirinkite Ne arba Taip; jei spustelėsite Taip, nustatysite papildomas būsenas, kuriose apmokestinate pardavimo mokestį. Spustelėkite Kitas.

Tada QBO klausia, kada prasideda dabartiniai mokestiniai metai, kaip dažnai pateikiate pardavimo mokesčio deklaracijas ir kada pradėjote rinkti pardavimo mokestį savo mokesčių agentūrai. Spustelėkite Supratau! ir viskas – nustatyti pardavimo mokesčiai.

Vykdydamas QBO sąrankos procesą, jis pažymi visus esamus klientus kaip mokesčius mokančius klientus. Jei turite klientų, kuriems nereikia mokėti mokesčių, pvz., vyriausybinės agentūros, mokyklos ir labdaros organizacijos, redaguokite tuos klientus (Pardavimas → Klientai → Redaguoti) ir dialogo lango Informacija apie klientus skirtuke Mokesčių informacija panaikinkite žymėjimą Šis klientas yra apmokestinamas žymės langelyje ir pateikite išsamią atleidimo nuo mokesčio informaciją, pvz., priežastį, kodėl klientas atleidžiamas nuo pardavimo mokesčio, ir kliento atleidimo nuo mokesčio sertifikato ID. Taip pat galite pridėti atleidimo nuo mokesčio sertifikato kopiją klientui QBO puslapyje Informacija apie klientą.

Paslaugų ir ne inventoriaus prekių pridėjimas

Galite kurti atsargų, ne atsargų ir paslaugų elementus, taip pat galite redaguoti prekių paketus, kad pakeistumėte jų tipą.

1. Norėdami parodyti produktų ir paslaugų sąrašą, pasirinkite Gear–>Produktai ir paslaugos.

2. Spustelėkite mygtuką Naujas.

QBO dešinėje ekrano pusėje rodo gaminio / paslaugos informacijos skydelį, kuriame pasirenkate, ar kuriate atsargų prekę, ne atsargų prekę, paslaugą ar paketą.

Pasirinkite norimo sukurti elemento tipą.

3. Spustelėkite tipą, kad jį pasirinktumėte.

Šiame pavyzdyje naudojama Ne atsargų prekė. Kuriate paslaugos prekę taip pat, kaip kuriate ne atsargų prekę, pateikdami tokios pat rūšies informaciją, kaip nurodyta šiuose veiksmuose.

Tada QBO parodo jūsų pasirinkto elemento tipo skydelį; toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas skydelis Ne atsargos.

Naudokite šį langą, kad sukurtumėte ne atsargų prekę.

4. Pateikite prekės pavadinimą ir, jei reikia, atsargų saugojimo vienetą (SKU).

Taip pat galite pasirinkti prekės kategoriją.

Elemento nuotrauką galite įkelti spustelėdami mygtuką Įkelti ir eidami į vietą, kurioje saugote paveikslėlį.

5. Skiltyje Pardavimo informacija galite

a. Pažymėkite žymės langelį Parduodu šį produktą/paslaugą savo klientams ir pateikite numatytąjį aprašymą,

b. Pateikite kainą, kurią taikote, kai parduodate šią prekę, ir

c. Pasirinkite su preke susietą pajamų sąskaitą; jei reikia, galite sukurti naują paskyrą.

QBO naudoja šią informaciją, kai pasirenkate šį elementą pardavimo operacijose.

6. Įsitikinkite, kad žymės langelyje Ar apmokestinama, jei reikia, yra varnelė, ir pasirinkite vieną iš iš anksto nustatytų įrašų, rodomų sąrašuose Pardavimo mokesčio kategorija ir Ką parduodate.

7. Norėdami matyti skyrių Pirkimo informacija, pažymėkite žymės langelį Pirkau šį produktą/paslaugą iš pardavėjo ir, jei reikia, spustelėkite nuorodą Rodyti daugiau lango apačioje.

Pridėkite prekės pirkimo informaciją.

8. Pateikite numatytąjį aprašą, išlaidas, kurias mokate perkant prekę, išlaidų sąskaitą, susietą su preke, ir, jei norite, pardavėją, iš kurio norite pirkti prekę.

QBO naudoja šią informaciją, kai pasirenkate šį išlaidų operacijų elementą.

9. Spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

QBO išsaugo prekę ir iš naujo rodo produktų ir paslaugų sąrašą; naujas elementas pasirodo sąraše.

Kaip sukurti inventoriaus prekę

Kuriant atsargų prekę yra keletas papildomų tipų informacijos, kurią turite pateikti.

Pateikite atsargų prekių kiekį ir atsargų turto sąskaitos informaciją.

Pateikite turimą kiekį ir datą, kurią nustatėte turimą kiekį. Turite pateikti datą, priešingu atveju QBO neleis išsaugoti prekės. Jei ketinate įvesti istorines operacijas, kuriose naudojamas jūsų nustatomas elementas, įsitikinkite, kad datą įvedėte pakankamai anksti, kad būtų galima jas atlikti – paprastai fiskalinių metų pradžioje.

Atminkite, kad prieš parduodant prekę turite turėti dalį jos. Jei tuo metu, kai kuriate prekę, jos neturite, tikriausiai dalį jos nusipirksite naudodami išlaidų operaciją, o tai atnaujins jūsų kiekius.

Jei naudojate QBO Plus, galite pateikti pakartotinio užsakymo tašką. Apibrėžkite pakartotinio užsakymo tašką kaip mažiausią kiekį, kurio, jūsų nuomone, jums reikia bet kuriuo metu. QBO naudoja jūsų nustatytą pakartotinio užsakymo tašką, kad stebėtų prekės kiekį sandėlyje, o kai kiekis po ranka nukrenta į nustatytą pakartotinio užsakymo tašką arba yra mažesnis, QBO primena jums užsisakyti daugiau.

Sukūrę atsargų prekę galite nustatyti pertvarkymo tašką; raskite elementą sąraše Produktai ir paslaugos ir spustelėkite Redaguoti jo stulpelyje Veiksmas. Tada pateikite pertvarkymo tašką ir spustelėkite Išsaugoti ir uždaryti.

Taip pat galite naudoti produktų ir paslaugų sąrašą, kad pamatytumėte prekes, kurioms nurodėte pertvarkymo taškus, kurių sandėlyje yra mažai arba jų nėra. Sąrašo viršuje, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje, spustelėkite Mažai atsargų, kad filtruotumėte produktų ir paslaugų sąrašą, kad būtų rodomos tik prekės, kurių pertvarkymo tašką nurodėte ir kurių sandėlyje taip pat mažai. Spustelėkite Išparduota, kad peržiūrėtumėte prekes, kurių pertvarkymo tašką nurodėte, kurių neturite ir turėtumėte apsvarstyti galimybę užsisakyti.

Naudokite šią grafiką produktų ir paslaugų sąrašui filtruoti, kad būtų rodomos tik mažos atsargos arba tik prekės, kurių nėra sandėlyje, kurių pertvarkymo tašką nurodėte.

QBO apibrėžia „mažas atsargas“ kaip prekę, kuriai nurodėte pakartotinio užsakymo tašką ir kuriai turite vieną ar mažiau.

Norėdami užsisakyti mažai sandėlyje esančią prekę, spustelėkite rodyklę stulpelyje „Veiksmas“ ir pasirodžiusiame išskleidžiamajame sąraše pasirinkite Pertvarkyti. QBO sukuria pirkimo užsakymą su užpildyta prekės informacija. Užpildykite pirkimo užsakymą ir išsiųskite jį tiekėjui. Atminkite, kad QBO sukuria tik vieną pirkimo užsakymą jūsų pasirinktoms prekėms.

Norėdami išsiųsti pirkimo užsakymus keliems tiekėjams, pasirinkite elementus, kuriuos norite persakyti vienam tiekėjui, spustelėkite Paketiniai veiksmai, kuris rodomas virš stulpelio Veiksmas, kai pasirenkate prekę, ir pasirinkite Pertvarkyti. Tada pakartokite procesą, kad prekės būtų persakytos iš kito pardavėjo.

Galite lengvai atšaukti filtrą, kai prekės yra mažai sandėlyje arba nėra sandėlyje. Pasirinkus vieną iš šių filtrų, viršutiniame dešiniajame filtro grafikos kampe pasirodo X. Spustelėkite tą X ir QBO iš naujo parodys visą produktų ir paslaugų sąrašą.

Kaip dirbti su paketais QBO

Jei naudojate QBO Essentials arba QBO Plus, galite sukurti paketus, kad sugrupuotumėte dažnai parduodamas prekes. Jei buvote „QuickBooks Desktop“ vartotojas, pagalvokite apie paketą kaip apie grupės elementą darbalaukio gaminyje.

Ryšulėlis nėra mazgas; QBO nekuria medžiagų sąskaitų rinkiniui, taip pat QBO neseka paketo kaip atskiro elemento su kiekiu ir atskira kaina. Tai reiškia, kad QBO neseka turimo paketų kiekio.

Jei nesate „QuickBooks Desktop“ vartotojas, pagalvokite apie rinkinį kaip prekių – tiek produktų, tiek paslaugų – rinkinį, kuriuos klientas perka iš jūsų tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, tarkime, kad vadovaujate kraštovaizdžio kūrimo verslui, kuris parduoda vandens elementus, taip pat apšvietimo, apipjaustymo ir tręšimo paslaugas.

Jei klientas perka vandens telkinį, paprastai jam reikia parduoti pačią vandens konstrukciją, betoną, kad įrengti vandens elementą, ir siurblį, kad būtų galima pumpuoti vandenį per vandens elementą. Tris elementus, reikalingus vandens objektui sukurti – funkciją, betoną ir siurblį – galite nustatyti kaip paketą, nes visus tris turėsite parduoti vienu metu.

Rinkinio idėja yra palengvinti pardavimą, vienu žingsniu įdedant visas paketo prekes pardavimo formoje, o ne kiekvieną rinkinį sudarantį elementą atskirai įtraukti į įvairius pardavimo dokumentus.

Galite naudoti sąmatas, sąskaitas faktūras, kredito pažymas, pardavimo kvitus, pinigų grąžinimo kvitus, atidėtus kreditus ir atidėtus mokesčius. Rinkinių negalima įsigyti norint įsigyti dokumentų, taip pat negalite pridėti paketo prie kainos taisyklės.

Norėdami sukurti paketą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite Gear → Produktai ir paslaugos, kad būtų rodomas produktų ir paslaugų sąrašas.

2. Spustelėkite mygtuką Naujas, kad būtų rodomas skydelis Select a Type.

3. Spustelėkite Bundle.

QBO rodo čia rodomą paketą.

Skydelis, kuriame sukuriate paketą.

4. Pateikite pavadinimą, SKU, jei reikia, ir aprašą, kuris bus rodomas paketo pardavimo formose.

5. Skiltyje Produktai / paslaugos, įtrauktos į rinkinį, pažymėkite žymės langelį Rodyti paketo komponentus spausdinant arba siunčiant operacijas, jei norite pardavimo dokumentuose nurodyti komponentus, įtrauktus į paketą.

6. Naudokite skydelio apačioje esančią lentelės tinklelį (žr. tolesnį paveikslą), kad nustatytumėte į paketą įtrauktus produktus.

a. Spustelėkite Rodyti daugiau, kad išplėstumėte skydelį, kad galėtumėte pridėti papildomų elementų prie paketo.

b. Spustelėkite pirmoje stulpelio Produktas / paslauga eilutėje ir QBO parodys sąrašo laukelį, kurį galite naudoti norėdami pasirinkti elementą, kurį norite įtraukti į rinkinį.

Elemento, kurį norite įtraukti į rinkinį, pasirinkimas.

c. Pateikite prekės kiekį.

d. Pakartokite b ir c veiksmus kiekvienam elementui, kurį norite įtraukti į paketą.

Rinkinyje gali būti iki 50 prekių. Be to, galite pertvarkyti elementus rinkinyje, vilkdami kiekvieno elemento kairėje rodomą grafiką (tą, kuris atrodo kaip devyni taškai).

e. Kai baigsite įtraukti elementus į rinkinį, spustelėkite Išsaugoti ir uždaryti.

QBO išsaugo paketą; jį rasite produktų ir paslaugų sąrašo apačioje. Norėdami naudoti paketą, tiesiog pridėkite jį prie pardavimo dokumento taip pat, kaip bet kurį produktą ar paslaugą įtraukite į pardavimo dokumentą. Daugiau informacijos apie produktų ir paslaugų įtraukimą į pardavimo dokumentus rasite 6 skyriuje. O pridėję rinkinį prie pardavimo dokumento, galėsite redaguoti į paketą įtrauktus elementus, prireikus juos pridėti arba ištrinti. Rinkinio kaina lygi paketo komponentų sumai. Galite nukainoti paketą, bet negalite pažymėti paketo ar stebėti turimo paketo kiekio; atminkite, kad rinkinys nėra rinkinys.

Galite ieškoti rinkinių taip pat, kaip ieškote bet kurio produkto ar paslaugos. Norėdami ieškoti pagal pavadinimą arba SKU, naudokite produktų ir paslaugų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį.

Kaip naudotis kainodaros taisyklėmis „QuickBooks Online“.

Naudodami kainodaros taisykles, kurios šiuo metu yra beta versijos testavimo funkcija, bet pasiekiama jūsų QBO įmonėje, jei ją įgalinate, galite valdyti produktų kainas. Pavyzdžiui, galite

• Siūlykite nuolaidas konkretiems produktams.
• Padidinkite nurodytų produktų kainą.
• Visiems ar kai kuriems klientams pasiūlykite specialias kainas.
• Nustatykite specialias kainas tam tikram laikotarpiui.

Buvusiems „QuickBooks Desktop“ naudotojams kainų taisyklės yra panašios į kainų lygius; ypač QBO neįrašo kainos pasikeitimo kaip nuolaidos, o kaip pardavimo kainos nepaisymą.

Negalite pridėti rinkinio prie kainos taisyklės, bet galite išspręsti šią problemą, jei prie kainos taisyklės pridedate į rinkinį įtrauktas prekes. Tada, kai vėliau pridėsite paketą prie pardavimo dokumento, paketas atspindės kainos taisyklės kainodarą.

Norėdami naudoti kainodaros taisykles, įjunkite funkciją pasirinkę Gear –> Paskyra ir funkcijos –> Pardavimas ir redaguodami skyrių Produktai ir paslaugos, kad įjungtumėte kainų taisykles.

Galite nustatyti tiek kainų taisyklių, kiek norite, bet mažiau nei 10 000 geriausiai tinka QBO. Norėdami sukurti kainodaros taisyklę, pasirinkite Gear → Sąrašai → Visi sąrašai. Atsidariusiame puslapyje spustelėkite Kainų taisyklės, tada spustelėkite Sukurti taisyklę. QBO rodo čia rodomą puslapį Sukurti kainos taisyklę.

Naudokite šį puslapį, kad sukurtumėte kainodaros taisyklę.

Šiame puslapyje pateikite taisyklės pavadinimą, taisyklės pradžios ir pabaigos datas, reikalavimus atitinkančius klientus ir produktus ar paslaugas, kuriems QBO turėtų taikyti taisyklę.

Nurodykite, kaip koreguoti kainą: naudojant procentą, fiksuotą sumą arba tinkintą kainą. Nurodykite, ar taisyklė yra kainų didinimas ar sumažinimas ir kaip norite, kad QBO apvalintų. Baigę spustelėkite Išsaugoti arba Išsaugoti ir uždaryti. Kai kuriate pardavimo operaciją, QBO operacijoms automatiškai taiko bet kokią atitinkamą kainos taisyklę.