Papildomos „QuickBooks 2014“ sąskaitų faktūrų tinkinimo parinktys

„QuickBooks“ formų tinkinimo įrankiai lengvai suklaidina naujus „QuickBooks“ vartotojus. Tačiau paprastai būdas pradėti bet kokį tinkinimą yra nerimauti su tuo, ką „QuickBooks“ vadina papildomomis tinkinimo parinktimis.

1Spustelėkite lango Sukurti sąskaitą faktūrą skirtuką Formatavimas, tada spustelėkite mygtuką Tinkinti duomenų išdėstymą.

„QuickBooks“ rodo dialogo langą Papildomas pritaikymas. Šiame dialogo lange galite valdyti tiek informaciją, kuri rodoma sąskaitose faktūrose, tiek sąskaitų faktūrų spausdinimo būdą. Negalite naudoti dialogo lango Papildomas tinkinimas, jei dirbate su vienu iš numatytųjų sąskaitos faktūros šablonų – tik jei dirbate su kopija.

Atitinkamai, „QuickBooks“ gali paraginti padaryti sąskaitos faktūros šablono kopiją, kai spustelėsite mygtuką Papildomas tinkinimas.

2 Nurodykite antraštės informaciją.

Dialogo lango Papildomas tinkinimas skirtuke Antraštė galite nurodyti, kokia informacija pateikiama viršutinėje lango „Kurti sąskaitas faktūras“ dalyje ir tikrosios spausdintos sąskaitos faktūros formos viršuje. Šioje informacijoje, vadinamoje antrašte, pateikiamas sąskaitos faktūros numeris, sąskaitos faktūros data ir atsiskaitymo bei pristatymo informacija.

Taip pat galite pasirinkti, kaip informacija ženklinama, užpildydami arba redaguodami teksto laukelių turinį. Pavyzdžiui, žymės langeliai Numatytasis pavadinimas leidžia nurodyti, ar formos pavadinimas turi būti rodomas sąskaitos faktūros ekrano versijoje (tai būtų lange Kurti sąskaitas faktūras) ir spausdintoje sąskaitos faktūros versijoje.

Teksto laukelyje Numatytasis pavadinimas leidžia nurodyti, koks turi būti formos pavadinimas. Panašiai, žymimieji laukeliai Data leidžia nurodyti, ar data turi būti rodoma sąskaitos faktūros ekrane ir spausdintinėje versijoje ir kokia etiketė turi būti naudojama sąskaitos faktūros datai apibūdinti. Paveikslėlyje kaip sąskaitos faktūros formos pavadinimas naudojamas sumanus aprašomasis tekstas Sąskaita.

Kai atliekate šiuos tinkinimus, „QuickBooks“ atnaujina peržiūros laukelį, rodomą dešinėje dialogo lango Papildomas tinkinimas pusėje, kad galėtumėte pamatyti, kaip atrodo jūsų pakeitimai.

3 Nurodykite stulpelių informaciją.

Sąskaitos faktūros stulpelių dalyje išsamiai aprašomos prekės, už kurias išrašoma sąskaita faktūra. Pavyzdžiui, prekės sąskaitos faktūros stulpeliuose aprašomi konkretūs produktai, įskaitant kainą ir kiekį; juose taip pat aprašomos prekės, išrašomos sąskaitoje faktūroje. Paslaugos sąskaitos faktūros stulpeliuose aprašomos konkrečios apmokestinamos paslaugos.

Kaip galite atspėti atidžiai pažvelgę ​​į paveikslą, dialogo lango Papildomas tinkinimas skirtukas Stulpeliai atrodo kaip skirtukas Antraštė. Naudojate žymės langelius Ekranas ir Spausdinti norėdami nurodyti, ar konkreti stulpelio lygio informacijos dalis turėtų būti rodoma kaip stulpelis lange Sąskaitų faktūrų kūrimas, ar tikrojoje sukurtoje sąskaitoje faktūroje.

Panašiai galite naudoti teksto laukelius Pavadinimas, kad pateiktumėte aprašomąsias etiketes, kurias „QuickBooks“ naudoja lange „Kurti sąskaitas faktūras“ ir spausdintoje sąskaitos faktūros formoje.

Vienintelė neįprasta parinktis, rodoma skirtuke Stulpeliai, yra užsakymo teksto laukeliai. Užsakymo laukeliuose galite nurodyti tvarką (iš kairės į dešinę), kurioje turi būti rodomi stulpeliai. Pavyzdžiui, jei prekės numeris arba kodas turėtų būti rodomas pirmame stulpelyje kairėje, į Prekės eilutės laukelį Užsakymas įveskite reikšmę 1.

4Nurodykite programos stulpelių informaciją.

Sąskaitos faktūros dalyje „prog stulpeliai“ pateikiama informacija, susijusi su situacijomis, kai naudojate atsiskaitymo eigą. Galite spustelėti dialogo lango Papildomas tinkinimas skirtuką Prog Cols, kad pridėtumėte arba pašalintumėte tokią informaciją kaip užsakyta suma, anksčiau išrašyta suma ir visos užsakytos sumos.

Skirtukai Antraštė, Stulpeliai ir Prog stulpeliai leidžia keisti sąskaitų faktūrų formas, bet nesijaudinkite pirmą kartą atlikdami tobulus pakeitimus. Galite lengvai pamatyti, kaip tiksliai atrodo jūsų pakeitimai, naudodami langelį Peržiūra (jei jūsų regėjimas geresnis nei mano) arba spustelėdami Gerai ir atidžiai peržiūrėdami naują lango „Kurti sąskaitas faktūras“ versiją.

Jei suprantate, kad padarėte klaidą – galbūt panaudojote netinkamą aprašomąjį tekstą arba neteisingai sutvarkėte stulpelius – galite dar kartą tinkinti sąskaitą faktūrą ir taip ištaisyti ankstesnes klaidas.

5 Nurodykite poraštės informaciją.

Dialogo lango Papildomas tinkinimas skirtukas Poraštė leidžia nurodyti, kokia informacija bus rodoma lange Kurti sąskaitas faktūras po stulpelių sritimi ir tikrojoje spausdintoje sąskaitoje faktūroje po stulpelių sritimi.

Poraštės informaciją sudaro kliento pranešimas, sąskaitos faktūros suma, mokėjimų ir kredito informacija, likučio laukas ir (pasirinktinai) ilgesnis teksto laukelis. Su skirtuku Poraštė dirbate taip pat, kaip ir su kitais skirtukais.

Jei norite, kad būtų rodoma šiek tiek informacijos, pažymėkite žymės langelį Ekranas ir Spausdinti. Norėdami pakeisti „QuickBooks“ naudojamą teksto dalį, redaguokite teksto laukelio „Pavadinimas“ turinį.

6 Nurodykite spausdinimo informaciją.

Dialogo lango Papildomas tinkinimas skirtukas Spausdinti leidžia šiek tiek valdyti, kaip „QuickBooks“ spausdina sąskaitas faktūras, kuriose naudojamas jūsų tinkintas šablonas.

Pavyzdžiui, skirtuko viršuje esantys radijo mygtukai leidžia nurodyti, kad spausdindama šį konkretų sąskaitos faktūros šabloną „QuickBooks“ turėtų naudoti įprastus senų sąskaitų faktūrų spausdintuvo nustatymus arba kitus specialius spausdinimo nustatymus. Spausdinimo nustatymai taip pat leidžia nurodyti „QuickBooks“, kaip ji turėtų sunumeruoti kelių puslapių sąskaitos faktūros puslapius.

Galite grąžinti visus tinkintus sąskaitos faktūros nustatymus į numatytąsias būsenas spustelėdami mygtuką Numatytasis. Tačiau tai darydami pašalinate visus atliktus pakeitimus ar tinkinimus.