Kaip sukurti „Slack“ vartotojų grupę
„Slack“ yra puikus bendradarbiavimo įrankis. Pasiruošę sukurti vartotojų grupę? Šiame vadove aprašomas šios aukščiausios kokybės plano funkcijos procesas.
Kasdienių „Salesforce“ operacijų naudojimas
„Salesforce“ pardavėjai sukūrė pardavėjams. Štai kaip efektyviausiai išnaudoti kasdienes „Salesforce“ operacijas, kad galėtumėte skirti laiko pardavimui:
-
Stebėkite perspektyvą. Šoninėje juostoje pasirinkite elementą Sukurti naują potencialų klientą, užpildykite įrašą ir spustelėkite Išsaugoti.
-
Stebėkite įmonę. Šoninėje juostoje pasirinkite elementą Sukurti naują paskyrą, užbaikite įrašą ir spustelėkite Išsaugoti.
-
Nustatykite tėvų ir vaikų santykius. Kurkite įrašus tėvų ir vaikų paskyroms. Spustelėkite antrinės paskyros mygtuką Redaguoti ir naudokite paieškos piktogramą, esančią šalia lauko Pagrindinė paskyra, kad susietumėte pirminį, kad galėtumėte vaizdžiai parodyti organizacijos įmonės struktūrą. Tada spustelėkite Išsaugoti, kad sujungtumėte šeimą.
-
Stebėti asmenį. Eikite į paskyros informacijos puslapį, kuriame asmuo dirba, ir šoninėje juostoje pasirinkite elementą Sukurti naują kontaktą. Užpildykite įrašą ir spustelėkite Išsaugoti.
-
Nustatyti organizacijos hierarchijas. Kurkite paskyros kontaktų įrašus. Spustelėkite mygtuką Redaguoti kontakto įraše ir naudokite peržvalgos piktogramą, esančią šalia lauko Ataskaitos kam, kad susietumėte valdytoją. Tada spustelėkite Išsaugoti.
-
Pridėkite sandorį. Eikite į susijusio kliento paskyros išsamios informacijos puslapį ir šoninėje juostoje pasirinkite elementą Sukurti naują galimybę. Užpildykite laukus, įskaitant laukus Etapo ir Uždarymo data, ir spustelėkite Išsaugoti.
-
Nustatykite užduotį. Eikite į susijusio įrašo išsamios informacijos puslapį (pvz., kontaktą arba paskyrą) ir šoninėje juostoje pasirinkite elementą Sukurti naują užduotį. Užpildykite laukus ir spustelėkite Išsaugoti.
-
Užsiregistruoti skambutį. Eikite į susijusio įrašo išsamios informacijos puslapį ir spustelėkite mygtuką Užregistruoti skambutį susijusiame veiklos istorijos sąraše. Užpildykite laukus ir spustelėkite Išsaugoti.
-
Siųsti el. laišką. Eikite į susijusio įrašo išsamios informacijos puslapį (pvz., kontaktą arba potencialų klientą) ir spustelėkite mygtuką Siųsti el. laišką, esantį su veiklos istorija susijusiame sąraše. Užpildykite laukus ir spustelėkite Išsaugoti.
-
Pasiekite pardavimo užstatą. Spustelėkite skirtuką Turinys, įveskite raktinius žodžius, tada spustelėkite mygtuką Rasti dokumentą, kad ieškotumėte atitinkančių dokumentų.
-
Tvarkyti kampaniją. Jei turite kampanijų ir tinkamus leidimus, užduočių juostoje spustelėkite mygtuką Nauja kampanija. Užpildykite laukus ir spustelėkite Išsaugoti.
-
Inicijuokite klientų aptarnavimo užklausą. Eikite į susijusio įrašo išsamios informacijos puslapį (pvz., paskyros ar kontakto) ir šoninėje juostoje pasirinkite elementą Sukurti naują atvejį.
-
Sukurkite daugkartinio naudojimo fokusavimo sąrašą. Spustelėkite atitinkamą įrašo skirtuką ir atitinkamoje rodinių skiltyje spustelėkite nuorodą Sukurti naują rodinį. Užbaikite rodinio nustatymus ir spustelėkite Išsaugoti.
-
Sukurti ataskaitą. Spustelėkite skirtuką Ataskaitos ir spustelėkite mygtuką Sukurti naują tinkintą ataskaitą. Atlikite vedlio veiksmus ir, kai būsite pasiruošę, spustelėkite mygtuką Vykdyti ataskaitą.
-
Eksportuoti ataskaitą. Eikite į ataskaitą ir spustelėkite mygtuką Eksportuoti į Excel. Atlikite veiksmus, kad eksportuotumėte ataskaitą.
-
Sujungti pasikartojančius įrašus. Potencialaus kliento informacijos puslapyje spustelėkite mygtuką Rasti dublikatus. Norėdami sujungti paskyras, pagrindinio paskyros puslapio skiltyje Įrankiai spustelėkite nuorodą Sujungti paskyras. Norėdami sujungti kontaktus, eikite į paskyros išsamios informacijos puslapį ir spustelėkite mygtuką Sujungti kontaktus, esantį kontaktų sąraše. Kiekvienoje situacijoje atlikite konkretaus objekto sujungimo vedlio veiksmus, kad užbaigtumėte operaciją.
-
Perkelti įrašą. Darant prielaidą, kad turite perdavimo teises, eikite į išsamios įrašo informacijos puslapį ir spustelėkite nuorodą Keisti skliausteliuose šalia lauko Savininkas. Užpildykite laukus ir spustelėkite Išsaugoti.
Kaip sudaryti „QuickBooks 2010“ pardavėjų sąrašą
„QuickBooks 2010“ naudojate tiekėjų sąrašą, kad saugotumėte pardavėjų įrašus. Tiekėjų sąrašas leidžia rinkti ir įrašyti informaciją, pvz., pardavėjo adresą, kontaktinį asmenį ir pan. Galite įtraukti tiekėją į pardavėjų sąrašą atlikdami kelis paprastus veiksmus.
Kaip sukurti „QuickBooks 2010“ duomenų failo buhalterio kopiją
„QuickBooks 2010“ leidžia buhalteriams lengvai dirbti su klientų duomenų failais. Galite naudoti „QuickBooks“ buhalterio kopijavimo funkciją, kad tiesiog atsiųstumėte savo buhalteriui „QuickBooks“ duomenų failo kopiją el. paštu (arba paštu). Jūs sukuriate „QuickBooks“ duomenų failo buhalterio kopiją naudodami savo „QuickBooks“ versiją ir tikrąjį […]
Kaip įvesti sąskaitas „QuickBooks Online“.
Norėdami įvesti sąskaitą, kurią gaunate iš pardavėjo, naudokite QuickBook Online sąskaitos operaciją. QBO seka sąskaitą kaip mokėtiną sumą, kuri yra jūsų verslo įsipareigojimas – pinigai, kuriuos esate skolingi, bet dar nesumokėjote. Dauguma įmonių, kurios sudaro sąskaitų sandorius, tai daro todėl, kad gauna nemažai sąskaitų ir […]
Kaip naudoti „QuickBooks“ internetinio kliento bendradarbio įrankį
„QuickBooks Online“ ir „QuickBooks Online Accountant“ yra įrankis, vadinamas klientų bendradarbiu, kurį galite naudoti norėdami bendrauti su klientu apie esamas operacijas. Kliento bendradarbis yra dvipusis įrankis; jūs arba jūsų klientas galite išsiųsti pranešimą, o pranešimo gavėjas gali atsakyti. Pagalvokite apie kliento bendradarbį kaip apie būdą […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Sužinokite apie „Slack“, kuri leidžia bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis organizacijoje ir už jos ribų.
Kaip įjungti klasės stebėjimą „QuickBooks 2018“.
Veikla pagrįstas sąnaudų apskaičiavimas (trumpiau ABC) gali būti geriausia nauja apskaitos idėja per pastaruosius tris dešimtmečius. Šis metodas yra tikrai nesudėtingas, jei jau naudojote „QuickBooks“. Trumpai tariant, viskas, ką darote, kad įdiegtumėte paprastą ABC sistemą „QuickBooks“, yra tai, ką darote šiuo metu. Kitaip tariant, tiesiog stebėkite […]
„QuickBooks 2018“ ataskaitos rengimas
„QuickBooks“ pateikia daugiau nei 100 finansinių ataskaitų ir apskaitos ataskaitų. Šias ataskaitas galite pasiekti atidarę meniu Ataskaitos. Ataskaitų meniu pateikiamos ataskaitos maždaug keliolikoje kategorijų, įskaitant įmonę ir finansus, klientus ir gautinas sumas, pardavimą, darbus ir laiką bei ridą. Parengti beveik bet kurią iš ataskaitų, kurias galima rasti per Ataskaitas […]
„QuickBooks QBi“, skirtas „LuckyTemplates“ kodams
„QuickBooks“ leidžia mažiau laiko skirti buhalterijai ir daugiau laiko verslui. Naudodami sparčiuosius klavišus apskaitą naršysite dar greičiau ir lengviau.
„QuickBooks 2014“ veikla pagrįsto sąnaudų skaičiavimo pamokos
„QuickBooks“ įjungus klasių stebėjimą, klasių naudojimas yra tikrai nesudėtingas. Jūs nustatote klases produktų arba paslaugų linijoms, kurių pelningumą norite įvertinti. Jūs klasifikuojate operacijas kaip tinkamas tam tikrai klasei arba tada, kai jos yra registruojamos (jei galite), arba po fakto (jei reikia […]