Kaip sukurti klientų sąrašą „QuickBooks 2014“.

„QuickBooks“ klientų sąrašas stebi visus jūsų klientus ir klientų informaciją. Pavyzdžiui, klientų sąraše stebimi klientų atsiskaitymo ir pristatymo adresai.

Norėdami įtraukti klientą į klientų sąrašą, atlikite šiuos veiksmus:

1Pasirinkite komandą Klientai → Klientų centras.

„QuickBooks“ rodo klientų centro langą.

2 Norėdami pridėti naują klientą, spustelėkite mygtuką Naujas klientas ir darbas, tada pasirinkite komandą Naujas klientas.

„QuickBooks“ rodo naujo kliento langą.

3 Norėdami suteikti klientui trumpą vardą, naudokite laukelį Kliento vardas.

Lauke Kliento vardas nereikia įvesti viso kliento vardo ir pavardės. Šią informaciją galima rasti laukelyje Įmonės pavadinimas, rodomas skirtuke Adreso informacija. Jūs tiesiog norite sutrumpintos kliento vardo versijos, kurią galėtumėte naudoti norėdami nurodyti klientą „QuickBooks“ apskaitos sistemoje.

4 (Pasirenkama) Jei sąskaitas klientui išrašote kita valiuta, nei įprasta, pasirinkite tą valiutą išskleidžiamajame sąraše Valiuta.

Jei pasakėte „QuickBooks“, kad dirbate keliomis valiutomis – tai būtumėte padarę „EasyStep Interview“ sąrankos proceso metu – „QuickBooks“ nori, kad išrašytumėte sąskaitą faktūrą klientui ir rinktumėte mokėjimus iš kliento valiuta, kuri skiriasi nuo jūsų namų valiutos.

(Pastaba: išskleidžiamojo sąrašo laukelis Valiuta paveiksle nerodomas, nes neįjungta kelių valiutų stebėjimo funkcija.)

5 (Įprasta taisyklė) Nepaisykite pradinio likučio ir laukelių.

Paprastai nenorite nustatyti kliento pradinio likučio naudodami laukelius Pradinis likutis ir Nuo. Tai nėra tinkamas būdas nustatyti naujų klientų gautinų sumų likutį. Jei tai padarysite, iš esmės nustatote įrašo debeto dalį be atitinkamos kredito dalies.

Vėliau turėsite įeiti ir įvesti beprotiškus, kvailus žurnalo įrašus, kad sutvarkytumėte nepilną buhalteriją. Tačiau yra įprastos taisyklės išimtis.

Nors įprasta taisyklė yra ta, kad nenorite nustatyti kliento pradinio balanso, ši taisyklė turi svarbią išimtį. Jūs įrašote gautinų sumų likutį konversijos dieną, kiekvienam klientui nustatydami pradinį balansą konversijos datą. Šių pradinių likučių suma yra tai, ką „QuickBooks“ naudoja, kad nustatytų visas jūsų gautinas sumas konversijos dieną.

6 Naudokite skirtuko Adreso informacija langelius, norėdami pateikti įmonės pavadinimą ir kontaktinę informaciją, įskaitant kontaktinio asmens vardą, telefono numerius, fakso numerius, el. pašto adresus, atsiskaitymo ir pristatymo adresus ir pan.

Įveskite kieno nors vardą ir pavardę laukeliuose Visas vardas, o jūsų kliento telefono numeriai bus įrašyti į laukelius, pažymėtus Pagrindinis telefonas ir Darbo telefonas.

7 Spustelėkite skirtuką Mokėjimo nustatymai, kad būtų rodomas rodomas laukelių rinkinys.

Galite įrašyti kliento sąskaitos numerį, jo kredito limitą, mokėjimo sąlygas, pageidaujamus mokėjimo ir pristatymo būdus ir net kredito kortelės informaciją.

8 (Pasirenkama) Jei stebite pardavimo mokesčius, spustelėkite skirtuką Pardavimo mokesčio nustatymai, kad būtų rodomi laukeliai, kuriuos naudosite šio kliento pardavimo mokesčio tarifui nustatyti.

Pavyzdžiui, skirtuke Pardavimo mokesčio nustatymai yra Mokesčių kodo išskleidžiamasis sąrašas, kurį naudojate norėdami nurodyti, kuris pardavimo mokesčio kodas taikomas šiam konkrečiam klientui. Taip pat galite nustatyti faktinį pardavimo mokesčio elementą ir, jei reikia, perpardavimo numerį.

9 Pateikite šiek tiek papildomos informacijos apie klientą.

Jei spustelėsite skirtuką Papildoma informacija, „QuickBooks“ parodys keletą kitų laukelių, kuriuos galite naudoti klientų informacijai rinkti ir saugoti. Pavyzdžiui, galite naudoti išskleidžiamąjį sąrašą Kliento tipas, kad suskirstytumėte klientą į konkretų klientų tipą.

Taip pat galite naudoti išskleidžiamąjį atstovų sąrašą, kad nustatytumėte kliento numatytąjį pardavimo atstovą. Taip pat galite spustelėti mygtuką Apibrėžti laukus, kad nurodytumėte papildomus laukus, kuriuos norite rinkti ir pranešti klientui.

10 (Pasirenkama) Spustelėkite skirtuką Darbo informacija, kad apibūdintumėte kliento užduotį.

Skirtuke Darbo informacija galite aprašyti informaciją, susijusią su konkrečiu klientu atliekamu darbu. Naudojate skirtuką Darbo informacija, jei ne tik nustatote klientą, bet ir nustatote tam klientui užduotį.

Baigę apibūdinti Klientą, spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir uždaryti arba Išsaugoti ir naują, kad išsaugotumėte aprašymą.