Kaip sukurti klientų sąrašą „QuickBooks 2013“.

„QuickBooks 2013“ klientų sąrašas stebi visus jūsų klientus ir klientų informaciją. Pavyzdžiui, klientų sąraše stebimi klientų atsiskaitymo ir pristatymo adresai.

Norėdami įtraukti klientą į klientų sąrašą, atlikite šiuos veiksmus:

1Pasirinkite komandą Klientai → Klientų centras.

„QuickBooks“ rodo klientų centro langą.

2 Norėdami pridėti naują klientą, spustelėkite mygtuką Naujas klientas ir darbas, tada pasirinkite komandą Naujas klientas.

„QuickBooks“ rodo naujo kliento langą.

3 Norėdami suteikti klientui trumpą vardą, naudokite laukelį Kliento vardas.

Jums nereikia įvesti viso kliento vardo į laukelį Kliento vardas. Šią informaciją galite patekti į įmonės pavadinimo laukelį, rodomą skirtuke Adreso informacija. Jūs tiesiog norite sutrumpintos kliento vardo versijos, kurią galėtumėte naudoti norėdami nurodyti klientą „QuickBooks“ apskaitos sistemoje.

4 (Pasirenkama) Jei sąskaitas klientui išrašote kita valiuta nei įprasta namų valiuta, pasirinkite tą valiutą išskleidžiamajame sąrašo laukelyje Valiuta.

Jei pasakėte „QuickBooks“, kad dirbate keliomis valiutomis – tai būtumėte padarę „EasyStep Interview“ sąrankos proceso metu – „QuickBooks“ nori, kad išrašytumėte sąskaitą faktūrą klientui ir rinktumėte mokėjimus iš kliento valiuta, kuri skiriasi nuo jūsų namų valiutos.

5 (Įprasta taisyklė) Nepaisykite pradinio likučio ir laukelių.

Paprastai nenorite nustatyti kliento pradinio likučio naudodami laukelius Pradinis likutis ir Nuo. Tai nėra tinkamas būdas nustatyti naujų klientų gautinų sumų likutį. Jei tai padarysite, iš esmės nustatote įrašo debeto dalį be atitinkamos kredito dalies. Vėliau turėsite įeiti ir įvesti beprotiškus, kvailus žurnalo įrašus, kad sutvarkytumėte nepilną buhalteriją.

6 Norėdami pateikti informaciją, naudokite skirtuko Adreso informacija langelius.

Įveskite įmonės pavadinimą, įskaitant kontaktinę informaciją, atsiskaitymo ir pristatymo adresus, kontaktinį vardą, kontaktinį telefono numerį, fakso numerį ir pan.

7 Pateikite šiek tiek papildomos informacijos apie klientą.

Jei spustelėsite skirtuką Papildoma informacija, „QuickBooks“ parodys keletą kitų laukelių, kuriuos galite naudoti klientų informacijai rinkti ir saugoti. Pavyzdžiui, galite naudoti išskleidžiamąjį sąrašą Tipas, kad suskirstytumėte klientą į konkretų klientų tipą.

Norėdami nustatyti numatytąsias kliento mokėjimo sąlygas, naudokite išskleidžiamąjį sąrašą Sąlygos. Norėdami nustatyti kliento numatytąjį pardavimo atstovą, naudokite išskleidžiamąjį sąrašą atstovas. Galiausiai naudokite pageidaujamą siuntimo būdą, kad pasirinktumėte numatytąjį kliento sąskaitų faktūrų ir kredito pažymų siuntimo būdą.

Taip pat galite įrašyti perpardavimo numerį, nurodyti numatytąjį kainos lygį ir net spustelėti mygtuką Apibrėžti laukus, kad nurodytumėte papildomus laukus, kuriuos norite rinkti ir pranešti klientui.

8Spustelėkite skirtuką Mokėjimo informacija, kad būtų rodomas laukelių rinkinys.

Galite įrašyti kliento sąskaitos numerį, jo kredito limitą ir pageidaujamą mokėjimo būdą.

9 (Pasirenkama) Spustelėkite skirtuką Darbo informacija, kad apibūdintumėte kliento užduotį.

Skirtuke Darbo informacija galite aprašyti informaciją, susijusią su konkrečiu klientu atliekamu darbu. Naudojate skirtuką Darbo informacija, jei ne tik nustatote klientą, bet ir nustatote tam klientui užduotį.