Kaip sukurti darbo sąmatą „QuickBooks 2016“.

„QuickBooks“ darbo sąnaudos prasideda nuo sąmatos. Įvertis yra tik planuojamas išlaidas jums patirti kai kurių darbas jums atlikti tam tikrą klientų sąrašas. Darant prielaidą, kad jau sukūrėte darbą ir pasakėte „QuickBooks“, kad naudojate sąmatas, atlikite šiuos veiksmus, kad sukurtumėte sąmatą:

Pasirinkite Klientai → Kurti sąmatas.

„QuickBooks“ atidaro „Kurti sąmatas“ formą, kuri yra neįtikėtinai panaši į formą „Kurti sąskaitas faktūras“, kurią matėte, jei iš viso dirbote su „QuickBooks“.

Langas Sukurti sąmatas.

Pradėkite užpildyti tuščias vietas.

Formos viršuje esančiame išskleidžiamajame sąraše pasirinkite tinkamą Klientas: Darbas. „QuickBooks“ formoje automatiškai užpildo tiek informacijos, kiek gali – paprastai bent jau vardo / adreso teksto laukelį. Pavyzdyje darbas yra „Unikalus Grotto parduotuvės dizainas“, o „Unikalus Grotto parduotuvės dizainas“ yra išgalvotas darbas, kurį sutiko atlikti jūsų išgalvota mažmeninės prekybos įmonė.

Jei sukonfigūravote „QuickBooks“, kad būtų galima sekti klases, formos viršuje rodomas atitinkamas išskleidžiamasis sąrašas. Jei reikia, naudokite dėžutę.

Nedvejodami pakeiskite numatytuosius nustatymus, pvz., datą ir įvertinimą #.

Pridėkite eilutės elementus – išsamią informaciją, informaciją, informaciją.

Išsamią sąmatų kūrimo lango informaciją užpildote taip pat, kaip ir lango Sąskaitų faktūrų kūrimas.

Vienas laukas, kuris yra unikalus langui Kurti įvertinimus, yra žymėjimas. Laukas Žymėjimas, kuris rodomas kai kuriose lango Sukurti įvertinimus versijose, prideda tam tikrą procentą nuo visos eilutės elemento kainos. Žr. aukščiau esantį paveikslėlį, kuriame žymėjimo procentai nurodyti kaip 100%, todėl stulpelio Sumos reikšmės stulpelyje Iš viso padvigubėja arba padidinamos 100%.

Tačiau jei nurodytas antkainis būtų lygus 100 (o ne 100 %), visos stulpelyje Iš viso rodomos vertės būtų 100 USD didesnės. Laukas Žymėjimas rodomas ne visose sąmatų šablono versijose: tik tinkinto įvertinimo ir pasiūlymo šablonuose.

Kiekvienas eilutės elementas, kurį norite įtraukti į darbo sąmatą, turi būti aprašytas elementų sąraše. Atminkite, kad dažnai parduodate darbus klientams ir klientams naudodami iš dalies sąmatą, todėl paprastai norėsite įtraukti pilnus prekių aprašymus.

(Pasirenkama) Pridėkite bet kokią pasirenkamą informaciją.

Norėdami rinkti ir saugoti papildomą informaciją, naudokite bet kurį kitą langelį, esantį lange Sukurti įvertinimus. Pavyzdžiui, kaip ir lange Kurti sąskaitas faktūras, galite spustelėti išskleidžiamąjį sąrašą Kliento pranešimas ir pasirinkti arba parašyti draugišką pranešimą.

Taip pat galite naudoti lauką Atmintinė, norėdami parašyti sau pastabą apie darbą. Arba pridėkite keletą pastabų apie scenarijų, kurį galvojote pristatyti studijoms. Kad ir kas jums tinka.

Jei norite įtraukti kitus elementus į langą Sukurti sąmatas, galite tinkinti tą langą. Spustelėkite skirtuką Formatavimas, kad būtų rodoma juosta Formatavimas, tada spustelėkite mygtuką Tinkinti duomenų išdėstymą. „QuickBooks“ rodo dialogo langą, kurį galite naudoti norėdami valdyti, kurie informacijos bitai rodomi sąmatoje.

Prieš spausdindami tą sąmatą, atminkite, kad informacija lange Sukurti sąmatą nėra ta pati informacija, kuri rodoma rašytinėje sąmatoje. Norėdami pamatyti, kaip atrodo spausdinta versija, spustelėkite rodyklę žemyn, esančią po mygtuku Spausdinti lange Sukurti sąmatą ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite Peržiūra. Rezultatas yra viso puslapio vaizdas, susitraukęs, kad tilptų ekrane.

Jei dar neišsaugojote sąmatos, eikite į priekį ir spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir naujas arba Išsaugoti ir uždaryti.

Norėdami atidžiau išnagrinėti sąmatą (arba bet kurią ekrane rodomą „QuickBooks“ formą), spustelėkite spaudinio peržiūros ekrano viršuje esantį mygtuką Didinti arba perkelkite pelės žymeklį ant vaizdo. Kai žymeklis atrodo kaip padidinamasis stiklas su pliuso (+) ženklu, spustelėkite kairįjį pelės mygtuką. Kadangi tokiu būdu galite matyti tik dalį peržiūros, naudokite slinkties juostas langų apačioje ir dešinėje, kad pereitumėte į skirtingas sritis.

Atkreipkite dėmesį, kad dabar didinamajame stikle yra minuso (–) ženklas, o mygtukas Zoom In perjungia į Zoom Out. Jei atliksite daugiau nei vieną sąmatą, galite naudoti spaudinio peržiūros ekrano mygtukus Ankstesnis puslapis ir Kitas puslapis ir peržiūrėti kitus įvertinimus. Baigę spustelėkite mygtuką Uždaryti.

Grįžę į langą Sukurti sąmatas, spustelėkite mygtuką Spausdinti; „QuickBooks Pro“ rodo dialogo langą „Print One Estimate“. Spustelėkite Spausdinti, kad atsispausdintumėte sąmatą be jokių papildomų rūpesčių.

Jei anksčiau nenaudojote „QuickBooks“, kad spausdintumėte sąmatas, pirmiausia gali reikėti nustatyti spausdintuvą šiai užduočiai atlikti. Norėdami tai padaryti, pasirinkite Failas → Spausdintuvo sąranka, tada išskleidžiamajame sąraše Formos pavadinimas pasirinkite Įvertinimas. Nurodykite spausdintuvo parametrus, kuriuos norite spausdinti įvertinimams. (Šis procesas veikia taip pat, kaip ir spausdinant kitas formas, pvz., sąskaitas faktūras.) Baigę spustelėkite Gerai.

Dialogo langas Spausdinti vieną sąmatą, kurį QuickBooks parodo spustelėjus Spausdinti lange Sukurti sąmatą, taip pat veikia taip pat, kaip dialogo langas Spausdinti vieną sąskaitą faktūrą.