Kaip sudaryti „QuickBooks 2010“ klientų sąrašą

„QuickBooks 2010“ klientų sąrašas stebi visus jūsų klientus ir klientų informaciją. Pavyzdžiui, Klientų sąrašas stebi klientų atsiskaitymo ir pristatymo adresus.

1 „QuickBooks“ pasirinkite Klientai → Klientų centras.

„QuickBooks“ rodo klientų centro langą.

2Norėdami pridėti naują klientą, spustelėkite mygtuką Naujas klientas ir darbas, tada pasirodžiusiame išskleidžiamajame meniu pasirinkite Naujas klientas.

„QuickBooks“ rodo naujo kliento langą.

3Teksto laukelyje Kliento vardas įveskite trumpą pavadinimą.

Šiame teksto laukelyje nereikia įvesti viso kliento vardo ir pavardės. Jūs tiesiog norite sutrumpintos kliento vardo versijos, kurią galėtumėte naudoti norėdami nurodyti klientą „QuickBooks“ apskaitos sistemoje.

4 (Pasirenkama) Jei klientui atsiskaitote kita valiuta nei įprasta namų valiuta, pasirinkite tą valiutą išskleidžiamajame sąraše Valiuta.

Jei pasakėte „QuickBooks“, kad dirbate keliomis valiutomis – tai būtumėte padarę „EasyStep Interview“ sąrankos proceso metu – „QuickBooks“ nori, kad išrašytumėte sąskaitą faktūrą klientui ir rinktumėte mokėjimus iš kliento valiuta, kuri skiriasi nuo jūsų namų valiutos. ( Pastaba: išskleidžiamasis sąrašas Valiuta nerodomas šio sąrašo paveikslėlyje, nes neįjungta kelių valiutų stebėjimo funkcija.)

5 Ignoruokite teksto laukelius Pradinis likutis ir Kaip.

Nors įprasta taisyklė yra ta, kad nenorite nustatyti kliento pradinio balanso, ši taisyklė turi svarbią išimtį. Jūs įrašote gautinų sumų likutį konversijos dieną, kiekvienam klientui nustatydami pradinį balansą konversijos datą. Šių pradinių likučių suma yra tai, ką „QuickBooks“ naudoja, kad nustatytų visas jūsų gautinas sumas konversijos dieną.

6 Skirtuko Adreso informacija teksto laukeliuose įveskite įmonės pavadinimą.

Šie teksto laukeliai apima kontaktinę informaciją, atsiskaitymo ir pristatymo adresus, kontaktinį vardą, kontaktinį telefono numerį, fakso numerį ir pan.

7Spustelėkite skirtuką Papildoma informacija.

Šiame skirtuke „QuickBooks“ rodo keletą kitų laukų, kuriuos galite naudoti norėdami rinkti ir saugoti informaciją apie klientus.

8 Į laukelius įveskite visą reikiamą informaciją.

Pavyzdžiui, galite naudoti išskleidžiamąjį sąrašą Tipas, kad suskirstytumėte klientą į konkretų „kliento tipą“. Norėdami nustatyti numatytąsias kliento mokėjimo sąlygas, naudokite išskleidžiamąjį sąrašą Sąlygos. Norėdami nustatyti kliento numatytąjį pardavimo atstovą, naudokite išskleidžiamąjį sąrašą atstovas. Galiausiai naudokite pageidaujamą siuntimo būdą, kad pasirinktumėte numatytąjį kliento sąskaitų faktūrų ir kredito pažymų siuntimo būdą. Taip pat galite įrašyti perpardavimo numerį, nurodyti numatytąjį kainos lygį ir net spustelėti mygtuką Apibrėžti laukus, kad nurodytumėte papildomus laukus, kuriuos norite rinkti ir pranešti klientui.

9Spustelėkite skirtuką Mokėjimo informacija.

Šis skirtukas leidžia įrašyti kliento mokėjimo informaciją.

10 Į šio skirtuko laukelius įveskite visą susijusią informaciją.

Šiame skirtuke galite įrašyti kliento sąskaitos numerį, jo kredito limitą ir pageidaujamą mokėjimo būdą.

11 (Pasirenkama) Spustelėkite skirtuką Darbo informacija.

Skirtuke Darbo informacija galite aprašyti informaciją, susijusią su konkrečiu klientu atliekamu darbu. Naudojate skirtuką Darbo informacija, jei ne tik nustatote klientą, bet ir nustatote tam klientui užduotį.