Kaip parengti sąskaitą faktūrą „QuickBooks Online“.

Į QBO įvedate sąskaitas faktūras, kad informuotumėte klientus, kad jie jums skolingi už prekes, kurias jiems pardavėte, arba už suteiktas paslaugas. QBO galite paruošti sąskaitas faktūras ir išsiųsti jas el. paštu arba naudodamiesi JAV pašto tarnyba.

Kai rengiate sąskaitą faktūrą, įtraukite informaciją apie tai, ką parduodate klientui, įtraukdami į sąskaitą faktūrą elementus. Tiek paslaugoms, tiek produktams skirtus elementus kuriate naudodami produktų ir paslaugų sąrašą. Norėdami įvesti sąskaitą faktūrą, atlikite šiuos veiksmus:

Pasirinkite Operacijos → Pardavimas, kad būtų rodomas puslapis Pardavimo operacijos.

Spustelėkite mygtuką Nauja operacija ir pasirodžiusiame sąraše spustelėkite Sąskaita faktūra.

QBO rodo čia rodomą sąskaitos faktūros langą.

Sąskaitos faktūros lango antraštė ir išsami informacija.

Pasirinkite klientą.

QBO rodo kliento pašto adresą, mokėjimo sąlygas, sąskaitos faktūros datą, mokėjimo datą ir parinktį Siųsti vėliau. Paveikslėlyje taip pat rodomas laukas Crew #, kuris atsiranda, nes sąskaita faktūra buvo pritaikyta.

Jei skydelis rodomas dešinėje, joje rodomos operacijos, kurias galbūt norėsite susieti su kuriama sąskaita faktūra.

Dar kartą patikrinkite sąskaitos faktūros datą, apmokėjimo datą ir sąlygas ir pažymėkite atitinkamą žymės langelį Siųsti vėliau.

Jei norite siųsti sąskaitas el. paštu, savo nuostatas galite nustatyti įmonės nustatymuose; spustelėkite šalia įmonės pavadinimo esančią krumpliaračio piktogramą ir pasirinkite Įmonės nustatymai.

Įrašykite kliento perkamus produktus ir paslaugas:

Spustelėkite stulpelį Produktas/Paslauga ir pasirinkite atitinkamą prekę kuriamai sąskaitai faktūrai.

Stulpelyje Produktas/Paslauga galite įvesti simbolius ir QBO padės rasti prekę.

Pasirinktinai redaguokite pasirinkto elemento aprašymo stulpelį.

Naudokite stulpelius Kiekis, Kaina ir Suma, kad nurodytumėte pasirinktos parduodamos prekės kiekį, tarifą, kurį taikote už kiekvieną prekę, ir sumą, kurią klientas turėtų sumokėti. Kai pateikiate bet kurias dvi Kiekis, Kursas ir Sumos reikšmes, „QuickBooks“ apskaičiuoja trečiąją vertę.

Jei reikia, pažymėkite Mokesčių laukelį.

Pakartokite veiksmus nuo a iki d, kad pridėtumėte daugiau prekių į sąskaitą faktūrą.

Galite slinkti žemyn lange Sąskaita faktūra, kaip parodyta čia, ir pasirinkti pardavimo mokesčio tarifą ir, jei reikia, nuolaidos sumą arba procentus.

Sąskaitos faktūros lango apačioje tvarkykite pardavimo mokestį, informaciją apie nuolaidas, pranešimus ir priedus.

Parinktį Pardavimo mokesčio tarifas matote sąskaitose faktūrose, tik jei įjungėte pardavimo mokesčio funkciją pasirinkę Pardavimo mokestis→ Nustatyti pardavimo mokesčio tarifus.

Taip pat sąskaitai faktūrai galite taikyti nuolaidą, jei įjungėte įmonės nuostatą rodyti langelį Nuolaida; įveskite pranešimą klientui; Įveskite informaciją langelyje „Pareiškimo atmintis“, kurią QBO tiesiogiai perkelia į bet kurią jūsų sukurtą ataskaitą ateityje; ir prie sąskaitos pridėkite elektroninį dokumentą.

Jei dialogo lange Įmonės nustatymai įjungiate pasirinkimą, kad sąskaitos apačioje būtų rodomas indėlio langelis, galite jį naudoti norėdami sumažinti sąskaitos sumą kliento sumokėta užstato suma.

Galite valdyti, ar nuolaida yra neatskaičius mokesčių, ar atskaičius mokesčius, spustelėdami jungiklį, esantį laukelių Nuolaida ir Pardavimo mokesčio tarifas kairėje. Spustelėjus jungiklį, pasikeičia dviejų langelių padėtis; Kai viršuje pasirodo laukelis Nuolaida, nuolaida neapmokestinama.

Norėdami pridėti elektroninį dokumentą prie sąskaitos faktūros, spustelėkite laukelį Priedai ir eikite į dokumentą arba vilkite ir numeskite elektroninę kopiją į laukelį Priedai.

Lango apačioje galite

• Atšaukite sąskaitą faktūrą arba išvalykite langą ir pradėkite iš naujo.

• Spustelėkite Spausdinti arba Peržiūrėti, kad atsispausdintumėte arba peržiūrėtumėte sąskaitą faktūrą.

• Spustelėkite Padaryti pasikartojantį, kad nustatytumėte sąskaitą faktūrą kaip pasikartojančią sąskaitą faktūrą, kurią ketinate siųsti pagal nurodytą tvarkaraštį.

• Spustelėkite Tinkinti, kad tinkintumėte sąskaitos faktūros formą.

• Spustelėkite Išsaugoti, kad priskirtumėte sąskaitos numerį ir išsaugotumėte sąskaitą faktūroje QBO.

• Spustelėkite Išsaugoti ir siųsti, kad priskirtumėte sąskaitos numerį, išsaugotumėte sąskaitą faktūrą ir el. paštu jos kopiją klientui.

Pasirodo langas, kuriame galite parašyti el. laišką ir peržiūrėti sąskaitos faktūros peržiūrą. Kai išsiųsite sąskaitą faktūrą, el. pašto laikas ir datos antspaudo informacija rodoma antraštėje.

Galite spustelėti rodyklę šalia Išsaugoti ir siųsti, tada pasirinkti Išsaugoti ir naujas, kad išsaugotumėte sąskaitą faktūrą ir pradėtumėte naują, arba pasirinkite Išsaugoti ir uždaryti, kad išsaugotumėte sąskaitą faktūrą ir uždarytumėte sąskaitos faktūros langą. Pasirinkta parinktis bus rodoma, kai kitą kartą rodysite sąskaitos faktūros langą. Tiesą sakant, bet kuriame operacijos lange jūsų pasirinkimas rodomas kitą kartą atidarius langą.