Kaip paleisti „QuickBooks 2013“ sąranką

Įdiegę „QuickBooks 2013“ programą, diegimo programa gali automatiškai paleisti „QuickBooks“ ir tada atidaryti „QuickBooks“ sąranką. Taip pat galite paleisti „QuickBooks“ sąranką paleisdami „QuickBooks“ programą taip pat, kaip paleidžiate bet kurią programą savo kompiuteryje. Kai jį atidarysite, pasirinkite komandą Failas → Nauja įmonė, kad paleistumėte „QuickBooks“ sąranką.

Didieji QuickBooks 2013 Sveiki atvykę

Kai pasirenkate komandą Nauja įmonė, pasirodo „QuickBooks 2013“ sąrankos ekranas Greitai nustatykime savo verslą. Ekrane pateikiama bendroji informacija apie naujos įmonės steigimą „QuickBooks“. Ekrane taip pat pateikiamos nuorodos, pvz., nuoroda, kurią galite spustelėti norėdami gauti pagalbos iš „QuickBooks“ sertifikuoto patarėjo.

(Beje, „QuickBooks Pro Advisors“ yra žmonės, kurie išlaikė „QuickBooks“ testą ir sumokėjo maždaug 500 USD „Intuit“, kad gautų „QuickBooks“ kopiją ir būtų įtraukti į „QuickBooks“ svetainę kaip „QuickBooks Pro Advisors“.) Tikriausiai norite perskaityti tai. ekrano informaciją, bet kai būsite pasiruošę pradėti, spustelėkite mygtuką Express Start.

QuickBooks 2013 Express Start metodas

„QuickBooks 2013“ suteikia pagreitintą „QuickBooks“ sąrankos proceso versiją, kurią galite naudoti, kai nenorite tinkinti sąrankos.

Jei spustelėsite mygtuką „Express Start“, „QuickBooks“ surenka šiek tiek informacijos apie jūsų įmonę ir, remdamasi ta informacija, sukuria įmonės failą, kuris turėtų veikti tokiai įmonei kaip jūsų.

Spustelėjus „Express Start“, kad sukurtumėte įmonės failą, „QuickBooks“ paragins apibūdinti žmones (klientus, pardavėjus ir darbuotojus), su kuriais bendraujate, prekes, kurias parduodate, ir banko sąskaitą. Šiuos aprašymus pateikiate pereidami per daugybę ekranų ir užpildydami ekrano langelius bei darbalapius.

„QuickBooks 2013“ išplėstinės sąrankos metodas

Spustelėjus mygtuką Išplėstinė sąranka, pradedamas „EasyStep Interview“, kuris parodo daugybę ekranų, kuriuose yra informacijos, leidžiančios gana tiksliai nurodyti, kaip turėtų atrodyti įmonės failas, kurį nustato „QuickBooks“.

Norėdami pereiti į kitą EasyStep interviu ekraną, spustelėkite mygtuką Kitas. Norėdami pereiti į ankstesnį ekraną, spustelėkite mygtuką Atgal. Jei nusiviliate ir norite pasiduoti, galite spustelėti mygtuką Palikti. Tačiau stenkitės nenusiminti.

Nustatykite įmonės informaciją „QuickBooks 2013“.

Pirmuosiuose „EasyStep“ interviu ekranuose renkama keletas svarbių bendrosios informacijos apie jūsų verslą, įskaitant įmonės pavadinimą ir įmonės teisinį pavadinimą, įmonės adresą, federalinį mokesčių mokėtojo kodą, pirmąjį fiskalinių metų mėnesį (paprastai sausio mėn. ), pajamų mokesčio formos, kurią jūsų įmonė naudoja atsiskaitydama IRS, tipą ir jūsų vykdomos veiklos šaką arba įmonės tipą (mažmeninė prekyba, paslaugos ir kt.).

Surinkusi šią bendrąją įmonės informaciją, „QuickBooks“ sukuria įmonės duomenų failą, kuriame saugoma jūsų įmonės finansinė informacija. „QuickBooks“ siūlo numatytąjį pavadinimą arba „QuickBooks“ duomenų failą pagal įmonės pavadinimą. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai priimti siūlomą pavadinimą ir siūlomą aplanko vietą (nebent norite išsaugoti duomenų failą aplanke Mano dokumentai, o tai nėra bloga idėja).

Tinkinkite savo „QuickBooks 2013“ sąranką

Kai „QuickBooks“ surinks bendrąją įmonės informaciją, paminėtą ankstesnėse pastraipose, „EasyStep“ interviu užduoda jums keletą labai konkrečių klausimų apie tai, kaip vykdote savo verslą, kad būtų galima nustatyti „QuickBooks“ nuostatas. Parinktys iš tikrųjų įjungia arba išjungia įvairias „QuickBooks“ apskaitos funkcijas, taip valdydami, kaip „QuickBooks“ veikia ir atrodo. Štai keletas klausimų, kuriuos užduoda „EasyStep Interview“, kad nustatytumėte „QuickBooks“ nuostatas:

• Ar jūsų įmonė prižiūri atsargas?

• Ar norite stebėti perkamas ir parduodamas atsargas?

• Ar renkate pardavimo mokestį iš savo klientų?

• Ar norite naudoti pardavimo užsakymus klientų užsakymams ir atgaliniams užsakymams stebėti?

• Ar norite naudoti „QuickBooks“, kad padėtų savo darbuotojo darbo užmokesčiui?

• Ar „QuickBooks“ reikia sekti kelias valiutas, nes bendraujate su klientais ir pardavėjais kitose šalyse, o šie žmonės nuolat turi drąsos mokėti arba išrašyti jums sąskaitas kita valiuta, nei naudojama jūsų šalyje?

• Ar norėtumėte sekti laiką, kurį jūs ar jūsų darbuotojai skiriate darbams ar klientams skirtiems projektams?

• Kaip norite tvarkyti sąskaitas ir mokėjimus (įveskite čekius tiesiogiai arba pirmiausia įveskite sąskaitas, o mokėjimus vėliau)?

Nustatykite „QuickBooks 2013“ pradžios datą

Galbūt pagrindinis sprendimas, kurį priimate kurdami bet kokią apskaitos sistemą, yra diena, kurią pradedate naudoti naująją sistemą. Tai vadinama konvertavimo data .

Paprastai norite pradėti naudoti apskaitos sistemą pirmąją metų dieną arba pirmąją naujo mėnesio dieną. Pasirodžiusiame dialogo lange būsite paraginti nustatyti pradžios datą.

Lengviausia pradėti naudotis nauja apskaitos sistema yra metų pradžioje. Priežastis? Galite įvesti paprastesnį bandomąjį balansą. Pavyzdžiui, metų pradžioje įvedate tik turto, įsipareigojimų ir savininko nuosavybės sąskaitos likučius.

Bet kuriuo kitu metu taip pat įvesite metų iki datos pajamų ir išlaidų sąskaitų likučius. Paprastai šią informaciją apie pajamas ir išlaidas turite tik mėnesio pradžioje. Dėl šios priežasties vienintelė kita įmanoma pradžios data, kurią galite pasirinkti, yra mėnesio pradžia.

Tokiu atveju iš ankstesnės apskaitos sistemos gaunate pajamų sumas nuo metų iki praėjusio mėnesio pabaigos. Pavyzdžiui, jei naudojote Peachtree apskaitą, gaukite pajamų ir išlaidų sumas iš Peachtree.

Nurodę pradžios datą, pateikėte pagrindinę įmonės informaciją; nustatėte daugumą savo apskaitos nuostatų; ir jūs nustatėte datą, nuo kurios norite pradėti naudoti „QuickBooks“. Tu beveik baigei.

Jei spustelėsite mygtuką Išeiti, „QuickBooks“ paliks jus „QuickBooks“ programoje, pasiruošusią pradėti darbą. Tačiau „EasyStep“ interviu procesas nėra prarastas amžinai; Norėdami grįžti į pokalbį, tiesiog atidarykite failą, kurį kūrėte. Kai tai padarysite, EasyStep Interviu bus paleistas iš naujo.

Peržiūrėkite „QuickBooks 2013“ sąrankos siūlomą sąskaitų planą

Pačioje „EasyStep“ interviu pabaigoje, remdamasi informacija, kurią pateikiate apie savo pramonės tipą ir mokesčių deklaracijos formą, kurią pateikiate IRS, „QuickBooks“ siūlo pradinį sąskaitų rinkinį, kurį buhalteriai vadina sąskaitų planu. Šios sąskaitos yra kategorijos, kurias naudojate savo pajamoms, išlaidoms, turtui ir savininko nuosavybei stebėti.

Toliau esančiame paveikslėlyje parodytas ekranas, kuris rodomas „EasyStep“ interviu, kad parodytų jums šias paskyras.

Paskyros, kurias „QuickBooks“ pažymi čekiu, kaip paaiškinta ekrane, yra rekomenduojamos paskyros. Ir jei nieko nedarote, šias patikrintas paskyras naudosite (bent jau pradėdami) naudodami „QuickBooks“. Tačiau galite pašalinti siūlomą paskyrą spustelėdami varnelę. „QuickBooks“ pašalina varnelę, o tai reiškia, kad paskyra nebus galutinio sąskaitų plano dalis.

Taip pat galite spustelėti sąskaitą, kad pridėtumėte varnelę ir įtrauktumėte sąskaitą į pradinį sąskaitų planą.

Norėdami grįžti prie pradinio rekomenduojamo sąskaitų plano (jei atlikote pakeitimus, kurių vėliau nuspręsite, kad nenorite), sąrašo apačioje galite spustelėti mygtuką Atkurti rekomendacijas.

Kai siūlomas sąskaitų planas jums atrodo tinkamas, spustelėkite Pirmyn. Gerai tiesiog priimti tai, ką siūlo „QuickBooks“, nes vėliau galėsite pakeisti sąskaitų planą.

Pridėkite savo informaciją į „QuickBooks 2013 Setup“ įmonės failą

Nesvarbu, ar kurdami įmonės failą naudojate Express Start metodą, ar Išplėstinės sąrankos/EasyStep Interviu metodą, jums ir „QuickBooks“ nustatius įmonės failą, „QuickBooks“ paragins į įmonės failą įvesti savo informaciją.

Pridėkite klientų, pardavėjų ir darbuotojų prie „QuickBooks 2013“ sąrankos

Norėdami apibūdinti klientus, pardavėjus ir darbuotojus, spustelėkite pirmąjį mygtuką Pridėti. „QuickBooks“ klausia, ar galima gauti šiuos duomenis iš kur nors kitur, pvz., el. pašto programos ar el. pašto paslaugos (Outlook, Gmail ir kt.), ar tiesiog norite rankiniu būdu įvesti informaciją į darbalapį.

Greičiausiai informaciją ketinate įvesti rankiniu būdu, todėl spustelėkite tą mygtuką, tada spustelėkite Tęsti. Kai „QuickBooks“ rodomas darbalapio langas, kaip parodyta paveikslėlyje, kiekvieną klientą, pardavėją ar darbuotoją įveskite į atskirą eilutę ir būtinai įtraukite vardą ir adresą.

Baigę spustelėkite Tęsti. Tada „QuickBooks“ klausia, ar norite įvesti klientų ir pardavėjų pradinius likučius (sumas, kurias esate skolingi arba esate skolingi). Nurodykite, kad tai darote, spustelėdami nuorodą Įvesti pradinius likučius, tada įveskite atvirus likučius į ekraną, kurį teikia QuickBooks.

Įveskite parduodamas paslaugas ir atsargų elementus „QuickBooks 2013“ sąrankoje

Norėdami apibūdinti parduodamus daiktus, spustelėkite antrą mygtuką Pridėti. „QuickBooks“ klausia apie jūsų parduodamus daiktus, pavyzdžiui, ar parduodate paslaugas, ar parduodate atsargų prekes ir ar norite sekti tokias parduodamas atsargų prekes. Atsakykite į šiuos klausimus spustelėdami pasirinkimo mygtuką, atitinkantį jūsų situaciją, tada spustelėkite Tęsti.

Kai „QuickBooks“ rodomas darbalapio langas, aprašykite kiekvieną parduodamą prekę atskiroje darbalapio eilutėje. Taip pat būtinai apibūdinkite visas atsargų prekes, kurias laikote konvertuodami į „QuickBooks“. Baigę spustelėkite Tęsti. Jei parduodate daugiau nei vieno tipo prekes, turite pakartoti šį procesą kiekvienam prekės tipui.

Įveskite verslo banko sąskaitas „QuickBooks 2013“ sąrankoje

Norėdami apibūdinti savo verslo banko sąskaitą (arba banko sąskaitas), spustelėkite trečiąjį mygtuką Pridėti. Kai „QuickBooks“ rodomas darbalapio langas „Pridėti banko sąskaitas“ (nerodomas), nurodykite kiekvienos banko sąskaitos pavadinimą, sąskaitos numerį ir likutį konversijos dieną. Baigę įvesti šią informaciją, spustelėkite Tęsti.