Kaip nustatyti pagrindinius failų sąrašus „QuickBooks 2019“.

Praktiškai nustatydami „QuickBooks 2019“ ne tik sukuriate įmonės failą, kurį naudosite finansinei informacijai apie savo verslą saugoti, bet ir nustatote pagrindinių failų sąrašus, pvz., „ QuickBooks“ elementų sąrašą ir „QuickBooks“ klasių sąrašą. . Šiuose pagrindinių failų sąrašuose saugoma informacija, kurią galite naudoti ir pakartotinai naudoti. Vienas iš pagrindinių failų sąrašų aprašo kiekvieną jūsų klientą; šis pagrindinis klientų informacijos failas apima kliento vardą, pavardę ir adresą, kontaktinę informaciją, sąskaitų numerius ir pan.

„Quickbooks“ prekių sąrašas

Jei pasirinksite komandą Sąrašai → Elementų sąrašas, QuickBooks parodys elementų sąrašo langą, kaip parodyta. Elementų sąrašo lange pateikiami visi elementai, kuriuos nustatėte vykdydami „QuickBooks“ sąranką, ir elementai, kuriuos pridėjote rankiniu būdu paleidę sąrankos vedlį.

Elementų sąrašo langas.

„QuickBooks 2019“ kainų lygių sąrašas

Kainų lygio sąrašas leidžia kurti kainų koregavimus, kuriuos galite naudoti išrašydami klientams sąskaitas faktūras, išrašydami kredito pažymas ir pan.

Pardavimo mokesčių kodai „QuickBooks 2019“.

Pardavimo mokesčių kodų sąraše yra kodų arba santrumpų, kurias galite naudoti apibūdindami prekes kaip apmokestinamas arba neapmokestinamas, sąrašas. Jei pasirinksite šią komandą, „QuickBooks“ parodys langą, kuriame pateikiami esami pardavimo mokesčių kodai. (Paprastai matote du esamus kodus: mokesčių ir ne.)

Pardavimo mokesčių kodų sąrašas nebus rodomas, nebent nurodysite „QuickBooks“ sekti pardavimo mokesčius sąrankos metu arba vėliau. Norėdami pridėti pardavimo mokesčių kodus, atlikite šiuos veiksmus:

Pasirinkite Redaguoti → Nuostatos.

Nuostatų sąraše spustelėkite elementą Pardavimo mokestis.

Spustelėkite skirtuką Įmonės nuostatos.

Atsakykite į klausimą Ar apmokestinate pardavimo mokestį spustelėdami laukelį Taip.

Norėdami pridėti naują pardavimo mokesčio kodą, spustelėkite Pridėti pardavimo mokesčio elementą ir aprašykite naują pardavimo mokestį, kai „QuickBooks“ parodys dialogo langą Nauja prekė (nerodoma), pavadindami pardavimo mokesčio elementą, trumpai jį apibūdindami ir tada nurodydami pardavimo mokestį. tarifų ir mokesčių agentūra.

Kaip sukurti darbo užmokesčio sąrašą „QuickBooks 2019“.

Darbo užmokesčio elementų sąraše nurodomi elementai, kurie rodomi darbuotojų darbo užmokesčio čekio lapeliuose. Jei darbo užmokesčio apskaičiavimui naudojate išorinį darbo užmokesčio apskaitos biurą (ir tai nėra bloga idėja), jums net nereikia jaudintis dėl darbo užmokesčio elementų sąrašo. Jei naudojate „QuickBooks Enhanced Payroll Service“, vėlgi, nesijaudinkite dėl darbo užmokesčio elementų sąrašo. (Bet kuriuo atveju „QuickBooks“ žmonės nustato darbo užmokesčio elementus, kuriuos naudojate registruodami darbo užmokestį.) O „Intuit“ darbo užmokesčio apskaitos tarnybos „mes darome viską“ atveju jums net nereikia sekti darbo užmokesčio viduje. „QuickBooks“, nes „QuickBooks“ žmonės tai daro savo biure savo kompiuteriuose.

Jei jums reikia pridėti darbo užmokesčio elementų, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite komandą Sąrašai → Darbo užmokesčio elementų sąrašas.

„QuickBooks“ rodo darbo užmokesčio sąrašo langą.

2. Norėdami pridėti naują darbo užmokesčio elementą, spustelėkite mygtuką Darbo užmokesčio punktas ir pasirinkite Darbo užmokesčio punktas → Naujas.

„QuickBooks“ rodo dialogo langą „Pridėti naują darbo užmokesčio elementą“ (nerodomas). Galite pasirinkti nustatyti naują darbo užmokesčio elementą naudodami EZ nustatymo metodą arba tinkintos sąrankos metodą:

• EZ sąranka: jei norite, kad „QuickBooks“ jums padėtų, o jūs nustatote bendrą darbo užmokesčio elementą, spustelėkite EZ sąrankos mygtuką, spustelėkite Pirmyn ir tiesiog vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
• Pasirinktinis nustatymas: jei norite atlikti individualų darbo užmokesčio elemento sąranką, spustelėkite mygtuką Custom Set Up, tada spustelėkite Pirmyn. „QuickBooks“ pateikia kelių ekranų interviu, kuriame klausiama apie darbo užmokesčio elementą, kurį reikia nustatyti. Pavyzdžiui, pirmame dialogo lange, kurį rodo „QuickBooks“, prašoma nustatyti darbo užmokesčio elemento, kurį norite sukurti, tipą. Į šį klausimą atsakysite pasirinkę vieną iš radijo mygtukų ir spustelėdami Pirmyn.

3. Pavadinkite darbo užmokesčio elementą.

Nustačius darbo užmokesčio elemento tipą, suteikiate jam pavadinimą. „QuickBooks“ pateikia kitą dialogo lango „Pridėti naują darbo užmokesčio elementą“ versiją, kurioje yra laukas, kurį užpildote, norėdami suteikti naujam elementui pavadinimą.

4. Norėdami baigti darbo užmokesčio elemento sąranką, spustelėkite mygtuką Kitas, kad pereitumėte per likusius darbo užmokesčio elemento nustatymo klausimus.

Nurodote vyriausybinės agentūros, kuriai sumokama prievolė, pavadinimą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį, kuris mokesčių agentūrai unikaliai identifikuoja jus, įsipareigojimų sąskaitą, kurią naudojate prekėms stebėti, mokesčių formos eilutę, kurią naudojate pranešdami apie elementas, taisyklės, kurias „QuickBooks“ turėtų naudoti apskaičiuodamas prekę (pvz., ar prekė yra apmokestinama), ir keletą kitų įvairių duomenų. Pateikus visą šią informaciją ir spustelėjus mygtuką Baigti (kuris rodomas paskutiniame lange Pridėti naują darbo užmokesčio elementą), „QuickBooks“ įtraukia naują darbo užmokesčio elementą į darbo užmokesčio elementų sąrašą.

Meniu Darbo užmokesčio punktas pateikia komandas, kurios yra naudingos dirbant su darbo užmokesčio elementų sąrašu. Be komandų, kurias naudojate norėdami įtraukti elementą į sąrašą, meniu pateikiamos komandos, skirtos ištrinti darbo užmokesčio elementus, pervardyti darbo užmokesčio elementus, suaktyvinti darbo užmokesčio elementus ir spausdinti darbo užmokesčio elementų sąrašą.

Kaip sudaryti „QuickBooks 2019“ klasių sąrašą

„QuickBooks“ leidžia naudoti klases finansiniams duomenims atskirti arba sekti taip, kaip neįmanoma, kai naudojate kitas apskaitos informacijos dalis, pvz., sąskaitos numerį, klientą, pardavimo atstovą, prekę ir kt. Įmonė gali naudoti klases, pavyzdžiui, atskirti finansinę informaciją pagal parduotuves, verslo padalinius ar geografines teritorijas.

Norėdami nustatyti klases, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite komandą Sąrašai → Klasių sąrašas.
„QuickBooks“ rodo klasių sąrašo langą, kaip parodyta.

Klasių sąrašo langas.

Jei nematote komandos Klasių sąrašas, pasirinkite Redaguoti → Nuostatos, spustelėkite piktogramą Apskaita, spustelėkite skirtuką Įmonės nuostatos ir pažymėkite žymės langelį Naudoti klasių sekimą operacijai.

2. Norėdami sukurti naują klasę, lango apačioje pasirinkite Klasė → Nauja.

„QuickBooks“ rodo dialogo langą Nauja klasė, kaip parodyta.

Dialogo langas Nauja klasė.

3. Norėdami pavadinti naują klasę, laukelyje Class Name įveskite pavadinimą arba santrumpą.

Atminkite, kad įvedate klasės pavadinimą kiekvieną kartą, kai įrašote operaciją, kuri patenka į klasę. Dėl šios priežasties nenorite kurti ilgų arba lengvai klaidingai įvedamų klasių pavadinimų. Laikykite viską trumpai, paprastai ir lengvai.

4. Jei klasė, kurią nustatote, iš tikrųjų yra pagrindinės klasės poklasis, pažymėkite žymės langelį Subclass Of, tada išskleidžiamajame sąraše pasirinkite pagrindinę klasę.

5. Spustelėkite Gerai, kad išsaugotumėte klasę.

Arba spustelėkite Atšaukti, kad neišsaugotumėte klasės, arba spustelėkite mygtuką Kitas, kad išsaugotumėte klasę ir iš naujo būtų rodomas dialogo langas Nauja klasė.

Jei nenorite, kad klasė būtų naudojama daugiau, galite pažymėti žymės langelį Klasė neaktyvi.

Klasės meniu, kuris atsiranda paspaudus mygtuką Klasė, taip pat pateikiamos komandos, skirtos redaguoti pasirinktos klasės informaciją, ištrinti pasirinktą klasę, padaryti pasirinktą klasę neaktyvia ir atspausdinti klasių sąrašą bei keletą kitos naudingos komandos. Visas šias komandas naudoti gana paprasta. Eksperimentuokite su jais, kad sužinotumėte, kaip jie veikia.

Kaip sudaryti „QuickBooks 2019“ klientų sąrašą

Klientų sąrašas saugo visus jūsų klientus ir klientų informaciją, pvz., atsiskaitymo ir pristatymo adresus.

Norėdami įtraukti klientą į klientų sąrašą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite komandą Klientai → Klientų centras.

„QuickBooks“ rodo kliento informacijos langą.

Kliento informacijos langas.

2. Norėdami pridėti naują klientą, spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą Naujas klientas ir darbas, tada pasirinkite komandą Naujas klientas.

„QuickBooks“ rodo naujo kliento langą.

Naujo kliento langas.

3. Norėdami suteikti klientui trumpą vardą, naudokite laukelį Kliento vardas.

Lauke Kliento vardas nereikia įvesti viso kliento vardo ir pavardės. Šią informaciją galima rasti laukelyje Įmonės pavadinimas, rodomas skirtuke Adreso informacija. Jūs tiesiog norite sutrumpintos kliento vardo versijos, kurią galėtumėte naudoti norėdami nurodyti klientą „QuickBooks“ apskaitos sistemoje.

4. (Pasirenkama) Jei sąskaitas klientui išrašote kita nei įprasta namų valiuta, pasirinkite tą valiutą išskleidžiamajame sąraše Valiuta.

Jei pasakėte „QuickBooks“, kad dirbate keliomis valiutomis – tai būtumėte padarę „EasyStep Interview“ sąrankos proceso metu – „QuickBooks“ nori, kad išrašytumėte sąskaitą faktūrą klientui ir rinktumėte mokėjimus iš kliento valiuta, kuri skiriasi nuo jūsų namų valiutos.

5. (Įprasta taisyklė) Nepaisykite pradinio likučio ir laukelių.

Paprastai nenorite nustatyti kliento pradinio likučio naudodami laukelius Pradinis likutis ir Nuo. Tai nėra tinkamas būdas nustatyti naujų klientų gautinų sumų likutį. Jei tai padarysite, iš esmės nustatote įrašo debeto dalį be atitinkamos kredito dalies. Vėliau turėsite įvesti beprotiškus, kvailus žurnalo įrašus, kad ištaisytumėte nepilną buhalteriją. Tačiau yra įprastos taisyklės išimtis, kaip aptariama toliau pateiktame patarime.

6. Naudokite skirtuko Adreso informacija langelius, kad nurodytumėte įmonės pavadinimą ir kontaktinę informaciją, įskaitant kontaktinio asmens vardą, telefono numerius, fakso numerius, el. pašto adresus, atsiskaitymo ir pristatymo adresus ir pan.

Aš nesakysiu, kad turėtumėte įvesti kieno nors vardą ir pavardę laukeliuose Visas vardas arba kad jūsų kliento telefonų numeriai būtų pateikiami laukeliuose, pažymėtuose Pagrindinis telefonas ir Darbo telefonas.

7. Spustelėkite skirtuką Mokėjimo nustatymai, kad būtų rodomas rodomas laukelių rinkinys.

Galite įrašyti kliento sąskaitos numerį, jo kredito limitą, mokėjimo sąlygas, pageidaujamus mokėjimo ir pristatymo būdus ir net kredito kortelės informaciją. Atminkite, kad žymės langeliai Mokėjimai internetu leidžia nurodyti, kad klientas gali sumokėti jums kredito kortele arba banko pavedimu, tačiau šias paslaugas turite jau nustatyti. Jei nenustatėte paslaugų, „QuickBooks“ paragins jas nustatyti, kai pažymėsite vieną iš šių langelių.

Mokėjimo nustatymų skirtukas.

8. (Pasirenkama) Jei stebite pardavimo mokesčius, spustelėkite skirtuką Pardavimo mokesčio nustatymai, kad būtų rodomi laukeliai, kuriuos naudosite šio kliento pardavimo mokesčio tarifui nustatyti.

Pavyzdžiui, skirtuke Pardavimo mokesčio nustatymai yra Mokesčių kodo išskleidžiamasis sąrašas, kurį naudojate norėdami nurodyti, kuris pardavimo mokesčio kodas taikomas šiam konkrečiam klientui. Taip pat galite nustatyti faktinį pardavimo mokesčio elementą ir, jei reikia, perpardavimo numerį.

9. Pateikite šiek tiek papildomos informacijos apie klientą.

Jei spustelėsite skirtuką Papildoma informacija, „QuickBooks“ parodys keletą kitų laukelių, kuriuos galite naudoti klientų informacijai rinkti ir saugoti. Galite naudoti išskleidžiamąjį sąrašą Kliento tipas, pavyzdžiui, norėdami priskirti klientą tam tikram klientų tipui. Taip pat galite naudoti išskleidžiamąjį atstovų sąrašą, kad nustatytumėte kliento numatytąjį pardavimo atstovą. Galiausiai galite spustelėti mygtuką Apibrėžti laukus, kad nurodytumėte papildomus laukus, kuriuos norite rinkti ir pranešti klientui.

Skirtukas Papildoma informacija.

10. (Pasirenkama) Spustelėkite skirtuką Darbo informacija, kad apibūdintumėte kliento užduotį.

Skirtuke Darbo informacija galite aprašyti informaciją, susijusią su konkrečiu klientu atliekamu darbu. Naudojate skirtuką Darbo informacija, jei ne tik nustatote klientą, bet ir nustatote tam klientui užduotį.

11. Baigę apibūdinti klientą, spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir uždaryti arba Išsaugoti ir naują, kad išsaugotumėte aprašymą.

„QuickBooks“ nustatykite pardavėjų sąrašą

Lygiai taip pat, kaip naudojate klientų sąrašą visų klientų įrašams saugoti, tiekėjų sąrašą naudojate pardavėjų įrašams saugoti. Kaip ir klientų sąrašas, tiekėjų sąrašas leidžia rinkti ir įrašyti informaciją, pvz., pardavėjo adresą, kontaktinį asmenį ir pan.

Norėdami įtraukti tiekėją į pardavėjų sąrašą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite komandą Tiekėjai → Tiekėjų centras.

Kai tai padarysite, „QuickBooks“ parodo pardavėjo informacijos langą.

Pardavėjo informacijos langas.

2. Norėdami įtraukti naują tiekėją, spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą Naujas tiekėjas ir pasirinkite Naujas tiekėjas.

„QuickBooks“ rodo naujo pardavėjo langą.

Naujo pardavėjo langas.

3. Suteikite pardavėjui pavadinimą lauke Tiekėjo pavadinimas.

Kaip ir klientų sąrašo atveju, šį pavadinimą naudojate norėdami nurodyti pardavėją „QuickBooks“. Dėl šios priežasties santrumpa yra tinkama. Jūs tiesiog norite ką nors lengvai įvesti ir lengvai įsiminti.

4. (Pasirenkama) Jei mokate pardavėjui valiuta, kuri skiriasi nuo įprastos namų valiutos, pasirinkite tą valiutą išskleidžiamajame sąraše Valiuta.

Jei pasakėte „QuickBooks“, kad dirbate keliomis valiutomis – būtumėte tai padarę „EasyStep Interview“ sąrankos proceso metu – „QuickBooks“ nori, kad jūs identifikuotumėte, kai gaunate sąskaitas iš pardavėjo arba apmokate pardavėjui kita valiuta nei jūsų namų valiuta.

5. (Įprasta taisyklė) Nepaisykite laukų Pradinis likutis ir Kaip.

Nieko nedarykite su pradiniu likučiu ir „Pasibaigęs“ langeliais. Žmonės, kurie nežino geriau, naudoja tuos langelius, norėdami įvesti pradinį likutį, kurį skolingas pardavėjui, ir datą, kada skolinga suma, tačiau šie įrašai sukelia problemų tik vėliau. Kada nors ateityje ši vargšės sielos buhalteris turės rasti ir ištaisyti šią klaidą. Tačiau, kaip ir pridedant naujų klientų, galioja įprastos taisyklės išimtis, kaip aptariama toliau pateiktame patarime.

Nors įprasta taisyklė yra ta, kad nenorite nustatyti tiekėjo pradinio balanso, ši taisyklė turi svarbią išimtį. Įrašote mokėtinų sąskaitų likutį konversijos dieną, nustatydami kiekvieno tiekėjo pradinį balansą konversijos datą. Šių pradinių likučių suma yra tai, ką „QuickBooks“ naudoja, kad nustatytų visas jūsų mokėtinas sąskaitas konversijos dieną.

6. Pateikite pardavėjo adreso informaciją.

Skirtuke Adreso informacija pateikiama daugybė lengvai suprantamų langelių, kuriuos naudojate rinkdami tiekėjo pavadinimo ir adreso informaciją. Laukelyje Įmonės pavadinimas įvedate visą pardavėjo vardą, pavardę.

Galite spustelėti Redaguoti mygtukus skirtuke Adreso informacija, kad būtų rodomas kitas dialogo langas, vadinamas Redaguoti adreso informaciją, kuris leidžia įvesti adresą įprastu gatvės adreso, miesto, valstijos ir pašto kodo formatu. Mygtukai Redaguoti rodomi adresų blokų Sąskaita iš ir išsiųsta iš dešinėje.

7. Pateikite visą reikalingą papildomą informaciją.

Mokėjimo nustatymų skirtuke renkama aktualiausia tiekėjo informacija, įskaitant sąskaitos numerį, kredito limitą ir mokėjimo sąlygas, bet jei spustelėsite skirtuką Mokesčių nustatymai, Paskyros nustatymai arba Papildoma informacija, „QuickBooks“ parodys keletą kitų laukelių, galite naudoti informacijai rinkti ir saugoti:

• Skirtuke Mokesčių nustatymai galite rinkti tiekėjo mokesčių identifikavimo numerį, kad metų pabaigoje galėtumėte (kaip kartais reikalaujama pagal federalinius mokesčių įstatymus) išsiųsti pardavėjui 1099 formą.
• Skirtuke Paskyros nustatymai galite nurodyti, kurias paskyras „QuickBooks“ turėtų naudoti, kad iš anksto užpildytų sąskaitos laukus, kai įvesdami pardavėjo operaciją.
• Skirtuke Papildoma informacija galite suskirstyti tiekėją į kategorijas pagal tipą, taip pat galite sukurti kitus pasirinktinius laukus.

Jei pardavėjui mokate pirmą kartą, gera rekomendacija yra gauti jo mokesčių mokėtojo kodą. Jei kas nors nesuteiks jums savo mokesčių mokėtojo numerio ir dėl to negalėsite pranešti apie jam atliktus mokėjimus, tai tikriausiai yra ženklas, kad kažkas negerai.

Mokėjimo nustatymų skirtukas.

8. Spustelėkite Gerai.

Naujo pardavėjo langas užsidaro ir grįžtate į Pardavėjo centrą.

Jei spustelėsite skirtuką Paskyros nustatymai (ketvirtasis skirtukas, esantis lange Naujas pardavėjas), „QuickBooks“ rodo langelius, kuriuos galite naudoti norėdami išvardyti paskyras, kurias norite, kad „QuickBooks“ automatiškai užpildytų už jus, kai įrašote čekį kuriam nors pardavėjui arba kai įrašyti sąskaitą iš kurio nors pardavėjo. Pavyzdžiui, jei telefonų bendrovės čekiu apmokamos telefono išlaidos, galite nurodyti „QuickBooks“ iš anksto užpildyti tą išlaidų kategoriją, kai kitą kartą įvedate sąskaitą arba įrašote čekį, kad sumokėtumėte tam pardavėjui. Suma nebus įvesta, nes (akivaizdu) suma gali pasikeisti, tačiau jei naudosite šią parinktį, jums nereikės ieškoti visose savo sąskaitose, kad surastumėte telefono išlaidas.

Sukurkite ilgalaikio turto sąrašą „QuickBooks“.

Jei pasirinksite komandą Sąrašai → Ilgalaikio turto elementų sąrašas, QuickBooks parodys Ilgalaikio turto elementų sąrašo langą. Šiame lange galite peržiūrėti įsigyto ilgalaikio turto – baldų, įrangos, mašinų, transporto priemonių ir kt. – sąrašą. Tai yra, šį sąrašą galite pamatyti spustelėję išskleidžiamąjį sąrašą Prekė, pasirinkę Naujas ir užpildę kiekvieno ilgalaikio turto langą Nauja prekė.

Kiekvieną ilgalaikį turtą aprašote naudodami langą Naujas elementas.

Ilgalaikio turto elementų sąrašas iš tikrųjų nėra integruotas su „QuickBooks“ didžiąja knyga. Ilgalaikio turto pirkimą ar disponavimą registruojate naudodami įprastas senas „QuickBooks“ operacijas. Tam tikro ilgalaikio turto pirkimą galite įrašyti tiesiog įvesdami čekį įprasta tvarka. O ilgalaikio turto disponavimą galite įrašyti įvesdami didžiosios knygos žurnalo įrašą.

Ilgalaikio turto elementų sąrašas veikia tik kaip atskiras sąrašas, leidžiantis stebėti įsigytą ilgalaikį turtą.

Sukurkite „QuickBooks“ kainų lygių sąrašą

Kainų lygis keičia pardavimo kainą aukštyn arba žemyn, kai jūs darote tokius dalykus kaip sąskaitoje faktūroje. Galite sukurti kainų lygį, atitinkantį pageidaujamą kliento nuolaidą nurodytoms prekėms. Kai kuriate sąskaitą faktūrą šioms prekėms, o ne naudojate standartinę prekės kainą (kuri rodoma lango Sukurti sąskaitą stulpelyje Kaina), galite pasirinkti kainos lygio pageidaujamą kliento nuolaidą (stulpelyje Kaina), kad naudotumėte pageidaujamą nuolaidą. klientas.

Norėdami sukurti kainų lygį, pasirinkite komandą Sąrašai → Kainų lygis. Kai „QuickBooks“ rodomas kainų lygio sąrašo langas (nerodomas), spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą Kainų lygis ir pasirinkite Naujas. Kai „QuickBooks“ rodomas dialogo langas Naujas kainos lygis, suteikite kainos lygiui pavadinimą teksto laukelyje Kainos lygio pavadinimas, naudokite lauką Kainos lygio tipas ir sąrašą, kad nurodytumėte, kurioms prekėms taikomas kainos lygis, tada naudokite parinktį Koreguoti kainą ir apvalinimą. langelius naujo kainų lygio kainoms nustatyti. Spustelėjus Gerai, „QuickBooks“ iš naujo parodo kainų lygio sąrašo langą – šį kartą su nauju kainų lygiu. Esamus kainų lygius galite redaguoti ir ištrinti naudodami kitas komandas, kurios atsiranda spustelėjus mygtuką Kainos lygis.

Sukurkite „QuickBooks“ atsiskaitymo tarifo lygio sąrašą

Atsiskaitymo norma nustato sumą, kurią imti mokestį už paslaugų elementus. Pavyzdžiui, advokatų kontora gali parduoti tik kelias valandas teikiamas teisines konsultacijas, o už „teisinę konsultaciją“ skirtingiems advokatams būtų taikomi skirtingi tarifai. Advokatui, ką tik baigusiam teisės mokyklą, gali būti taikomas vienas tarifas, o vyresnysis įmonės partneris gali mokėti kitą, tikriausiai daug didesnį tarifą.

Norėdami nustatyti atsiskaitymo tarifą, pasirinkite komandą Sąrašai → Atsiskaitymo tarifų lygių sąrašas. Kai „QuickBooks“ rodomas langas Atsiskaitymo tarifo lygis (nerodomas), spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą Atsiskaitymo tarifo lygis ir pasirinkite Naujas, kad būtų rodomas dialogo langas Naujas atsiskaitymo tarifo lygis. Naudodami dialogo langą Naujas atsiskaitymo tarifo lygis apibrėžkite atsiskaitymo tarifą, suteikdami atsiskaitymo tarifo lygiui pavadinimą, tada nustatykite fiksuotą valandinį įkainį atsiskaitymo tarifo lygiui arba skirtingus valandinius įkainius skirtingiems paslaugų elementams.

Beje, sukūrę atsiskaitymo tarifo lygius naudodami komandą Atsiskaitymo tarifų lygių sąrašas, turite susieti tuos lygius su konkrečiais darbuotojais, kad būtų naudojamas teisingas tarifas, kai apmokestinamas darbuotojo laikas. Norėdami tai padaryti, atidarykite Darbuotojų centro langą pasirinkę komandą Darbuotojai → Darbuotojų centras. Tada dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite darbuotoją, nuorodų meniu pasirinkite Redaguoti darbuotoją, spustelėkite skirtuką Papildoma informacija, kai QuickBooks parodys dialogo langą Redaguoti darbuotoją ir sąrašo laukelyje Atsiskaitymo tarifo lygis pasirinkite atitinkamą atsiskaitymo tarifą.

Nustatykite profilių sąrašus

Jei pasirinksite komandą Sąrašai → Klientų ir tiekėjų profilių sąrašas, „QuickBooks“ parodys komandų submeniu, kurį naudojate kurdami kai kuriuos mini sąrašus, kuriuos „QuickBooks“ naudoja, kad palengvintų jūsų buhalteriją ir apskaitą. Profilių sąrašuose yra pardavimo atstovų, klientų tipų, pardavėjų tipų, darbo tipų, mokėjimo sąlygų, klientų pranešimų, mokėjimo būdų, pristatymo būdų ir transporto priemonių sąrašai. Daugumą profilių sąrašų naudoti gana paprasta. Pavyzdžiui, jei pasirinksite pardavimų atstovų sąrašo komandą, „QuickBooks“ parodys pardavimo atstovų sąrašo langą. Tada spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą Pardavimo atstovas ir pasirinkite Naujas. „QuickBooks“ rodo dialogo langą Naujas pardavimo atstovas.

Dialogo langas Naujas pardavimo atstovas.

Jei vis dar patiriate tam tikrą nerimą dėl apskaitos, leiskite man tik atkreipti dėmesį, kad įvedėte pardavimo atstovo vardą laukelyje Pardavimo atstovo vardas. Tada atsargiai įvesite pardavimo atstovo inicialus laukelyje Pardavimo atstovo inicialai. Spustelėjus Gerai, „QuickBooks“ įtrauks pardavimo atstovą į jūsų pardavėjų sąrašą.

Kiti profilių sąrašai veikia taip pat paprastai, sumažinant mastelį. Submeniu pasirenkate Profilių sąrašą, spustelėkite mygtuką Profilių sąrašas ir pasirinkite Naujas. Kai „QuickBooks“ rodomas langas, naudojate vieną ar du langelius, kad apibūdintumėte naują profilių sąrašą.