Kaip nustatyti „QuickBooks“ internetinės įmonės pardavimo nuostatas

Norėdami peržiūrėti savo „QuickBooks Online“ (QBO) įmonės pardavimo nuostatas, pasirinkite „Gear“ → „Company Settings“, kad būtų rodomas dialogo langas „Nustatymai“. Tada kairėje esančioje srityje spustelėkite Pardavimas.

Pasirodžiusio puslapio viršuje galite spustelėti mygtuką Tinkinti išvaizdą, kad tinkintumėte klientams siunčiamos sąskaitos faktūros išvaizdą.

Pardavimo nustatymų tyrimas

Galite nustatyti įvairias su pardavimu susijusias parinktis:

• Skiltyje Pardavimo formos turinys galite apibrėžti laukus, kurie bus rodomi užpildytoje formoje, kad paruoštumėte sąskaitas faktūras, pardavimo kvitus ir kitas pardavimo formas.

• Skiltyje Produktai ir paslaugos galite keisti su produktu ir paslauga susijusius laukus, kurie rodomi pardavimo formose.

• Skiltyje Pranešimai galite valdyti numatytąjį el. pašto pranešimą, siunčiamą klientams su pardavimo formomis, ir numatytąjį pranešimą, kuris rodomas tose pardavimo formose.

• Jei slenkate žemyn puslapyje Pardavimas, skiltyje Pristatymas internetu galite nustatyti pardavimo formų pristatymo el. paštu parinktis, pvz., pridėti pardavimo formą PDF formatu, parodyti pardavimo formos santrauką arba išsamią informaciją el. laiške ir formatavimo parinktis. už sąskaitas faktūras.

• Skiltyje Teiginiai galite nurodyti, ar ataskaitos apačioje rodyti senėjimo lentelę.

Formos išvaizdos pritaikymas

Norėdami tinkinti formas, kurias gauna jūsų klientai, dialogo lango Parametrai Pardavimų puslapio viršuje spustelėkite Tinkinti išvaizdą ir pojūtį, kad būtų rodomas dialogo langas, kaip parodyta.

Dešinėje šio dialogo lango pusėje rodoma dabartinių parametrų, taikomų pardavimo formai, peržiūra. Kairėje dialogo lango pusėje galite perjungti penkis skirtukus, rodomus dialogo lango viršuje:

• Skirtuke Stilius galite įkelti logotipą, pakeisti formos spalvą, pasirinkti iš penkių galimų šablonų ir pasirinkti šriftą, šrifto dydį ir eilutės aukštį.

• Skirtuke Antraštė galite apibrėžti kiekvienos formos pavadinimus ir laukus, kurie rodomi formos antraštės srityje, pvz., įmonės pavadinimą, adresą, kontaktinę informaciją, mokėjimo sąlygas, terminą ir formos numerį.

• Skirtuke Stulpeliai galite nustatyti stulpelius, kurie rodomi sąskaitos faktūros dalyje, kurioje aprašomi kliento pirkiniai. Taip pat galite nustatyti informacijos rodymo tvarką.

• Skirtuke Poraštė galite nustatyti standartizuotą pranešimą ir informaciją, kuri būtų rodoma sąskaitos faktūros poraštės srityje.

• Skirtuke „Daugiau“ yra įvairių nustatymų, leidžiančių nuspręsti, ar su formomis ketinate naudoti langų vokus, ar spausdinti formas ant firminio blanko ir ar norite savo formose rodyti apmokestinamąjį laiką, o jei rodomas apmokestinamas laikas, galite nustatyti formatą, kuriuo rodomas laikas. Taip pat galite nustatyti puslapio paraštes skirtuke Daugiau.

Norėdami peržiūrėti sąskaitą faktūrą PDF formatu, galite spustelėti mygtuką Peržiūrėti PDF.

Spustelėkite mygtuką Išsaugoti, kad išsaugotumėte formų išvaizdos pakeitimus.