Kaip nustatyti „QuickBooks 2015“ darbą

„QuickBooks 2015“ galite sekti sąskaitas faktūras pagal klientą arba pagal klientą ir darbą. Tai gali atrodyti keistai, tačiau kai kurios įmonės išrašo sąskaitas faktūras klientams (galbūt kelis kartus) už konkrečias užduotis. Paimkime atvejį, kai statybos subrangovas atlieka pamatų darbus saujelei individualių namų statytojų. Šis statybų subrangovas savo klientams tikriausiai išrašo sąskaitas pagal darbo vietas, o kiekvienam klientui už tą patį darbą jis išrašo kelis kartus.

Pavyzdžiui, jis išrašo sąskaitą Poverty Rock Builders už pamatų darbą adresu 1113 Birch Street, kai išlieja pagrindą ir dar kartą, kai kloja bloką. 1028 Fairview, tam pačiam pamatiniam darbui taip pat reikia daugiau nei vienos sąskaitos faktūros.

Norėdami nustatyti užduotis klientams, pirmiausia turite apibūdinti klientus. Tada atlikite šiuos veiksmus:

Pasirinkite Klientai → Klientų centras.

„QuickBooks“ rodo klientų centro langą.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite klientą, kuriam norite nustatyti užduotį, pasirodžiusiame kontekstiniame meniu pasirinkite Pridėti užduotį ir spustelėkite skirtuką Pridėti užduotį .

„QuickBooks“ rodo naujo darbo langą. Šį langą naudojate darbui apibūdinti. Daug informacijos šiame lange rodoma sąskaitoje faktūroje.

Pridėkite darbo pavadinimą.

Žymeklis yra teksto laukelyje Darbo pavadinimas. Tiesiog įveskite darbo ar projekto pavadinimą.

(Pasirenkama) Jei stebite kliento likučius pagal darbą, įveskite darbo pradinį likutį.

Perkelkite žymeklį į teksto laukelį Pradinis likutis ir įveskite visą sumą, kurią klientas skolingas už darbą, kurį aprašote konvertavimo datą.

Teksto laukelyje įveskite dabartinę datą.

Identifikuokite klientą.

Jei 2 veiksme pasirinkote netinkamą klientą, pažiūrėkite į išskleidžiamąjį klientų sąrašą. Ar nurodomas teisingas klientas? Jei ne, suaktyvinkite išskleidžiamąjį sąrašą ir pasirinkite tinkamą klientą.

(Neprivaloma) Pavadinkite savo kontaktą ir įveskite kitą svarbią informaciją.

Teksto laukeliuose Visas vardas galite įvesti savo kontakto vardą ir alternatyvų kontaktinį vardą. „QuickBooks“ už jus užpildo kontaktinį teksto laukelį. Tikriausiai jums to nereikia pasakyti, bet užpildykite telefono, fakso, el. pašto ir svetainės teksto laukelius, kad turėtumėte šią informaciją.

Įveskite darbo atsiskaitymo adresą.

Norėdami nurodyti kliento darbo atsiskaitymo adresą, galite naudoti teksto laukelį Bill To. Kadangi yra didelė tikimybė, kad darbo atsiskaitymo adresas sutampa su kliento atsiskaitymo adresu, „QuickBooks“ nukopijuoja atsiskaitymo adresą iš klientų sąrašo. Bet jei reikia, atlikite pakeitimus.

Pasirinkite pristatymo adresą.

Norėdami nurodyti darbo pristatymo adresą, galite naudoti teksto laukelį „Siųsti į“. Spustelėkite mygtuką Kopijuoti, jei pristatymo adresas yra toks pat kaip sąskaitos adresas.

Spustelėkite skirtuką Mokėjimo nustatymai ir apibūdinkite kliento mokėjimo tvarką.

Pavyzdžiui, naudodami skirtuką Mokėjimo nustatymai galite įrašyti sąskaitos numerį ir pageidaujamą mokėjimo būdą. Kliento kredito limitą galite nustatyti naudodami laukelį Kredito limitas. Taip pat galite saugoti mokėjimo kredito kortele informaciją klientams, kurie nori, kad išsaugotumėte jų kortelių numerius.

(Labai neprivaloma) Spustelėkite skirtuką Papildoma informacija ir suskirstykite darbą į kategorijas.

Norėdami nurodyti darbo tipą, galite naudoti išskleidžiamąjį sąrašą Kliento tipas. Vieninteliai pradiniai tipai numatytame sąraše yra iš reklamos, persiuntimo, mažmeninės prekybos ir didmeninės prekybos. Kitus tipus galite sukurti išskleidžiamajame sąraše Kliento tipas pasirinkę Pridėti naują (kad QuickBooks parodytų dialogo langą Naujas kliento tipas) ir užpildydami tuščias vietas.

(Pasirenkama) Spustelėkite skirtuką Darbo informacija ir pridėkite konkrečią darbo informaciją.

Galite naudoti Darbo informacijos išskleidžiamąjį sąrašą, esantį skirtuke Darbo informacija ir pasirinkti Nėra, Laukiama, Suteikta, Vykdoma, Uždaryta arba Nesuteikta, atsižvelgiant į tai, kas yra tinkamiausia. Akivaizdu, kad pradžios data yra ta diena, kai pradedate darbą. Kaip kas nors žino, numatoma pabaiga ir pabaigos data nebūtinai yra tas pats. Neužpildykite pabaigos datos, kol darbas iš tikrųjų nebaigtas.

Lauke Darbo aprašymas gali būti bet kokios naudingos informacijos, kurią galite sutalpinti vienoje eilutėje, o darbo tipas yra papildomas laukas, kurį galite naudoti. (Jei naudojate šį lauką, galite pridėti naują darbo tipą pasirinkdami Pridėti naują iš sąrašo Job Type.)

Išsaugokite darbo informaciją spustelėdami Gerai arba Kitas.

Baigę aprašyti užduotį, turite dvi parinktis: galite spustelėti Gerai, kad įtrauktumėte užduotį į sąrašą ir grįžtumėte į klientų centro langą, arba spustelėkite Pirmyn, kad įtrauktumėte užduotį į sąrašą ir ekrane liktų langas Naujas darbas. kad galėtumėte pridėti daugiau darbų.

Darbo informaciją galite redaguoti taip pat, kaip ir kliento informaciją. Parodykite Klientų centro langą pasirinkę Klientas → Klientų centras. Kai „QuickBooks“ rodomas langas, dukart spustelėkite užduotį ir pasirodžiusiame lange Redaguoti užduotį atlikite pakeitimus.

Norėdami tuo pačiu metu į klientų sąrašą įtraukti daug klientų arba darbų, atidarykite klientų centro langą, spustelėkite mygtuką Naujas klientas ir darbas, tada pasirinkite parinktį Pridėti kelis klientus: darbai. „QuickBooks“ rodo darbalapį „Pridėti / redaguoti kelis sąrašo įrašus“, leidžiantį rinkti ir redaguoti visą tą pačią informaciją, kurią daro įprasti klientų ir darbų langai.

Taip pat galite neaktyvinti darbuotoją iš savo sąrašo, jei jis pradeda kauptis darbuotojų, kurie jums nebedirba, vardais. Turėtumėte palaukti, kol jas išaktyvinsite, kol pasibaigs metai ir bus išspausdintos W-2 formos.