Kaip įtraukti pardavėjus į „QuickBooks 2015“ pardavėjų sąrašą

Pardavėjų įtraukimas į „QuickBooks 2015“ pardavėjų sąrašą veikia taip pat, kaip ir klientų įtraukimas į klientų sąrašą. Tiesiog atlikite šiuos paprastus veiksmus, kad atliktumėte darbą:

Pasirinkite Pardavėjai → Tiekėjų centras arba spustelėkite Pardavėjų piktogramą ekrano viršuje.

„QuickBooks“ rodo tiekėjų centro langą. Kartu su pardavėjų sąrašu pateikiamos visos pardavimo mokesčių agentūros, kurias nurodėte nustatydami pardavimo mokesčio elementus.

Spustelėkite mygtuką Naujas tiekėjas, tada pasirodžiusiame meniu pasirinkite komandą Naujas tiekėjas.

„QuickBooks“ rodo naujo pardavėjo lango skirtuką Adreso informacija. Jūs naudojate šį langą, norėdami apibūdinti pardavėjus ir visas jų mažas ypatybes.

Jei spustelėsite mygtuką Naujas tiekėjas ir pasirinksite komandą Pridėti kelis pardavėjus, „QuickBooks“ parodys darbalapį, kurį galite naudoti norėdami aprašyti kelis pardavėjus vienu metu.

Įveskite pardavėjo pavadinimą.

Žymeklis jau yra teksto laukelyje Tiekėjo pavadinimas. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įvesti tiekėjo pavadinimą, kurį norite matyti tiekėjų sąraše. Jei norite išvardyti tiekėjus pagal įmonės pavadinimą, įveskite įmonės pavadinimą. Norėdami juos išvardyti pagal pardavimo atstovo vardą arba pavardę, įveskite vieną iš šių vardų.

Sąrašas bus rūšiuojamas pagal abėcėlę arba skaičius pagal informaciją, kurią įvedėte šiame lauke, o ne pagal toliau pateiktą informaciją.

(Pasirenkama) Įveskite savo kontakto vardą.

Į teksto laukelius Visas vardas ir pavardė užpildykite kliento kontaktinio asmens vardą, vidurinįjį inicialą ir pavardę. Taip pat galite nurodyti kontaktinio asmens titulą.

(Pasirenkama) Įveskite pardavėjo telefono ir el. pašto adresą bei, jei yra, fakso numerį ir svetainių adresus.

Galite pakeisti telefono numerių dėžutėms naudojamas etiketes pasirinkę kitą aprašymą iš jų išskleidžiamojo sąrašo. Ir atminkite, kad lange taip pat yra teksto laukelis Kitas 1, kad galėtumėte įrašyti kitą liestinės informacijos dalį. Galbūt kontakto svoris.

Įveskite adresą, kuriuo turėtumėte siųsti čekius.

Norėdami pateikti tiekėjo adresų informaciją, galite naudoti teksto laukelius Adreso informacija, išrašyta sąskaita iš ir išsiųsta iš. „QuickBooks“ nukopijuoja įmonių ir kontaktų pavadinimus į pirmąją adreso eilutę, todėl jums reikia įvesti tik adresą, miestą, valstiją ir pašto kodą. Norėdami pereiti nuo vienos eilutės pabaigos iki kitos pradžios, paspauskite Enter.

(Pasirenkama) Patikrinkite numatytojo Mokėjimo nustatymų skirtuko informaciją.

Spustelėkite skirtuką Mokėjimo nustatymai, kad patektumėte į laukelių rinkinį, kuriame galite įrašyti tiekėjo sąskaitos numerį, tiekėjo mokėjimo sąlygas, tinkamą pavadinimą, kurį norite spausdinti ant čekio, ir kredito limitą.

Sąskaitos numeris reikalingas, jei norite naudoti „QuickBooks“ internetinę sąskaitų apmokėjimo funkciją, norėdami sumokėti pardavėjui. „QuickBooks“ perkelia sąskaitos numerį į mokėjimo čekio atmintinės laukelį.

(Pasirenkama) Patikrinkite numatytuosius mokesčių nustatymus.

Galite spustelėti skirtuką Mokesčių nustatymai, kad patektumėte į laukelių rinkinį, kuriame galite įrašyti tiekėjo mokesčių identifikavimo numerį ir nurodyti, ar metų pabaigoje pardavėjas turėtų gauti iš jūsų 1099 informacinę mokesčių deklaraciją.

(Pasirenkama) Pateikite numatytąsias paskyras, kurias naudosite su tiekėju.

Galite spustelėti skirtuką Paskyros nustatymai, kad būtų rodomas trumpas sąskaitų, kurias „QuickBooks“ naudos sąskaitos numerio laukams iš anksto užpildyti, kai įvesite pardavėjo sąskaitą, sąrašas.

(Pasirenkama) Spustelėkite skirtuką Papildoma informacija ir suskirstykite tiekėją į kategorijas.

Skirtuke Papildoma informacija iš pradžių pateikiamas tik išskleidžiamasis sąrašas Tiekėjo tipas, kurį galite naudoti norėdami priskirti pardavėją konsultantui, paslaugų teikėjui, tiekėjui ar mokesčių agentūrai. Tačiau galite į skirtuką įtraukti pasirinktinius laukus naudodami mygtuką Apibrėžti laukus.

Įveskite 0 (nulis) teksto laukelyje Pradinis likutis.

Paprastai nenorite įvesti sumos, kurią esate skolingi pardavėjui; tai padarysite vėliau, kai apmokėsite sąskaitas. Tačiau jei naudojate kaupimo principu apskaitą savo išlaidoms apskaityti (tai reiškia, kad jūsų apskaitos sistema skaičiuoja sąskaitas kaip išlaidas, kai gaunate sąskaitą, o ne tada, kai apmokate sąskaitą), turite nurodyti „QuickBooks“, kokias sumas esate skolingi pardavėjams. konvertavimo dieną.

Tai galite padaryti lengviausia įvesdami tiekėjų pradinius likučius į lauką Pradinis likutis, kai nustatote tiekėją tiekėjų sąraše.

Įveskite konvertavimo datą lauke Nuo datos.

Beje, jūs čia pateikiate datą, kurią teksto laukelyje Pradinis likutis rodoma vertė yra teisinga.

„QuickBooks“ pateikia skirtuką „Paskyros išankstinis užpildymas“ lange „Naujas pardavėjas“. Naudokite šį skirtuką, norėdami nurodyti išlaidų sąskaitų rinkinį, kurį „QuickBooks“ pasiūlys kaskart, kai nurodysite, kad rašote čekį, įvedate sąskaitą arba pardavėjo kredito kortelės mokestį.

Išsaugokite pardavėjo informaciją spustelėdami Gerai.

Atliekant šį veiksmą tiekėjas įtraukiamas į sąrašą ir grąžinamas tiekėjų centro langas.

Norėdami tuo pačiu metu į tiekėjų sąrašą įtraukti daug tiekėjų, atidarykite Tiekėjų centro langą, spustelėkite mygtuką Naujas tiekėjas, tada pasirinkite parinktį Pridėti kelis tiekėjus. „QuickBooks“ rodo darbalapį „Pridėti / redaguoti kelis sąrašo įrašus“, leidžiantį rinkti ir redaguoti visą tą pačią informaciją, kurią daro įprasti pardavėjų langai.

Jei esate linkęs, galite naudoti šį langą, norėdami nukopijuoti ir įklijuoti tiekėjo informaciją iš „Microsoft Excel“ darbaknygės.