Kaip įtraukti klientus į savo klientų sąrašą „QuickBooks 2016“.

„QuickBooks 2016“ leidžia lengvai sekti daugybę klientų. Norėdami įtraukti klientus į savo klientų sąrašą, turite atlikti šiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite Klientai → Klientų centras.

Pasirodo klientų centro langas.

Spustelėkite mygtuką Naujas klientas ir darbas, tada spustelėkite Naujas klientas.

„QuickBooks“ rodo naujo kliento lango skirtuką Adreso informacija. Naudokite šį langą, kad apibūdintumėte klientą kuo išsamiau.

Naujo kliento langas.

Jei spustelėsite mygtuką Naujas klientas ir darbas ir pasirinksite komandą Pridėti kelis klientus: Darbus, „QuickBooks“ parodys darbalapį, kurį galite naudoti norėdami aprašyti kelis klientus vienu metu.

Įveskite kliento vardą.

Įveskite kliento vardą, kurį norite matyti klientų sąraše. Atminkite, kad tai yra vardas, kurį naudojate norėdami nurodyti klientą „QuickBooks“, todėl, jei norite, galite jį sutrumpinti arba sutrumpinti. Pavyzdžiui, jei IBM Corporation yra jūsų klientas, teksto laukelyje Kliento vardas galite įvesti tik „IBM“.

Nurodykite bendrą kliento neapmokėtų sąskaitų faktūrų sumą naudodami teksto laukelį Pradinis likutis.

Perkelkite žymeklį į teksto laukelį Pradinis likutis ir įveskite visą kliento skolos sumą konvertavimo dieną.

„QuickBooks“ siūlo neįvesti balanso laukelyje „Pradinis likutis“ nustatant „QuickBooks“. (Jei jus domina „QuickBooks“ argumentų logika, galite peržiūrėti kliento internetinę mokymo programą, kurią rasite pasirinkę Žinynas → Mokymosi centro vadovėliai, tada spustelėkite nuorodą Pridėti žmones, su kuriais dirbate.) Tačiau jūs nori įvesti kliento neapmokėtą likutį į laukelį Pradinis likutis. Tai padarius daug lengviau teisingai nustatyti „QuickBooks“.

Teksto laukelyje įveskite dabartinę datą.

Įveskite visą įmonės pavadinimą į teksto laukelį Įmonės pavadinimas.

(Pasirenkama) Įveskite savo kontakto vardą ir kitą susijusią informaciją.

Perkelkite žymeklį į teksto laukelius Visas vardas ir įveskite kliento kontaktinio asmens vardą, vidurinį inicialą ir pavardę. Taip pat galite įvesti oficialią kontakto poziciją naudodami teksto laukelį Darbo pavadinimas.

Nurodykite telefono, fakso ir el. pašto kontaktinius duomenis.

Eikite į priekį ir užpildykite telefono numerio, fakso, svetainės ir el. pašto teksto laukelius.

Įveskite atsiskaitymo adresą.

Norėdami nurodyti kliento atsiskaitymo adresą, galite naudoti teksto laukelį Sąskaita faktūra / Sąskaitos gavėjas. „QuickBooks“ nukopijuoja įmonės ir kontaktinio asmens vardus į pirmąsias atsiskaitymo adreso eilutes, todėl reikia įvesti tik adresą. Norėdami pereiti nuo vienos eilutės pabaigos iki kitos pradžios, paspauskite Enter.

Įveskite pristatymo adresą.

Norėdami nurodyti kliento pristatymo adresą, galite naudoti teksto laukelį „Siųsti į“. Spustelėkite mygtuką Kopijuoti, kad nukopijuotumėte atsiskaitymo adresą į lauką Siuntimas. Jei pristatymo adresas skiriasi nuo sąskaitos gavėjo adreso, tiesiog atidarykite išskleidžiamąjį sąrašą Siuntimas, spustelėkite Pridėti naują, tada įveskite pristatymo adreso informaciją taip pat, kaip įvedėte sąskaitos gavėjo adresą. Galite pridėti kelis pristatymo adresus. Pridėję kliento pristatymo adresą, galite pasirinkti pristatymo adresą išskleidžiamajame sąraše Siuntimas į.

(Pasirenkama) Spustelėkite skirtuką Mokėjimo nustatymai ir įrašykite daugiau duomenų.

Galite naudoti laukelius skirtuke Mokėjimo nustatymai, norėdami įrašyti klientų informacijos dalis, pvz., sąskaitos numerį, kuris turėtų būti įtrauktas į bet kokius mokėjimus. Taip pat galite įrašyti su mokėjimu susijusią informaciją, pvz., kliento kredito limitą ir kredito kortelės informaciją.

Mokėjimo nustatymų skirtukas.

(Pasirenkama) Spustelėkite skirtuką Sales Tax Settings ir nurodykite kliento pardavimo mokesčio tarifą.

Galite naudoti langelius, esančius skirtuke Pardavimo mokesčio nustatymas, norėdami išsaugoti atitinkamą pardavimo mokesčio elementą ir tarifą ir įrašyti kliento perpardavimo sertifikato numerį, jei to reikia, nes kartais klientui parduodate prekes, kurioms netaikomas pardavimo mokestis. .

(Pasirenkama) Spustelėkite skirtuką Papildoma informacija ir įrašykite daugiau duomenų.

Spustelėjus šį skirtuką, „QuickBooks“ rodomas toliau esantis skirtukas. Šį skirtuką galite naudoti norėdami išsamiau apibūdinti klientą. Pavyzdžiui, galite suskirstyti klientą į kategorijas naudodami išskleidžiamąjį sąrašo laukelį Kliento tipas. (Iš pradžių „QuickBooks“ siūlo naudoti klientų tipus „Iš reklamos“, „Rekomendacijos“, „Mažmeninė prekyba“ ir „Didmeninė prekyba“, tačiau sąrašo laukelyje galite spustelėti Pridėti naują įrašą, kad pridėtumėte savo klientų tipus.)

Pridėkite daugiau informacijos skirtuke Papildoma informacija.

Taip pat galite naudoti skirtuką Papildoma informacija, kad įrašytumėte klientui priskirtą pardavimo atstovą.

Taip pat galite spustelėti mygtuką Apibrėžti laukus, kad būtų rodomi dialogo langai, kuriuos naudojate kurdami laukus, kad galėtumėte rinkti savo tinkintus papildomos informacijos bitus.

(Pasirenkama) Spustelėkite skirtuką Darbo informacija, kad pridėtumėte konkrečios darbo informacijos.

Prie naujo kliento informacijos galite įtraukti konkretų darbą.

Išsaugokite kliento informaciją spustelėdami Gerai.

Baigę apibūdinti klientą, galite jį išsaugoti spustelėdami Gerai, kad įtrauktumėte klientą į sąrašą ir grįžtumėte į Klientų centro langą.

Jei norite pakeisti šiek tiek kliento informacijos, atidarykite Klientų centro langą, dukart spustelėkite kliento vardą, kuriame norite pakeisti informaciją, tada atlikite pakeitimus lange Redaguoti klientą.