Kaip įtraukti klientą į „QuickBooks 2011“ klientų sąrašą

Verslas be klientų nėra toks verslas. „QuickBooks 2011“ klientų sąrašas saugo visą jūsų klientų informaciją, pvz., atsiskaitymo ir pristatymo adresus bei telefono numerius. Kai reikia išrašyti sąskaitas faktūras ar pateikti užsakymus, „QuickBooks“ yra tam, kad darbas vyktų sklandžiai ir greitai.

Norėdami įtraukti klientą į klientų sąrašą, atlikite šiuos veiksmus:

Pasirinkite Klientai → Klientų centras.

„QuickBooks“ rodo klientų centro langą.

Pasirinkite Naujas klientas ir darbas → Naujas klientas.

„QuickBooks“ rodo naujo kliento langą.

Norėdami suteikti klientui trumpą vardą, naudokite laukelį Kliento vardas.

Jums nereikia įvesti viso kliento vardo į laukelį Kliento vardas. Šią informaciją galite patekti į įmonės pavadinimo laukelį, rodomą skirtuke Adreso informacija. Jūs tiesiog norite sutrumpintos kliento vardo versijos, kurią galėtumėte naudoti norėdami nurodyti klientą „QuickBooks“ apskaitos sistemoje.

Įveskite tiek informacijos apie klientą, kiek norite ar reikia.

• Jei atsiskaitote klientui kita valiuta nei įprasta namų valiuta, pasirinkite tą valiutą išskleidžiamajame sąrašo laukelyje Valiuta.

• Paprastai jūs tiesiog nepaisysite laukelių Pradinis likutis ir Būklė. Paprastai nenorite nustatyti kliento pradinio likučio naudodami laukelius Pradinis likutis ir Nuo. Vietoj to, pradinį likutį įrašysite į žurnalo įrašą.

  Nors įprasta taisyklė yra ta, kad nenorite nustatyti kliento pradinio balanso, ši taisyklė turi svarbią išimtį. Jūs įrašote gautinų sumų likutį konversijos dieną, kiekvienam klientui nustatydami pradinį balansą konversijos datą. Šių pradinių likučių suma yra tai, ką „QuickBooks“ naudoja, kad nustatytų visas jūsų gautinas sumas konversijos dieną.

• Naudokite langelius, kad nurodytumėte įmonės pavadinimą, kontaktinę informaciją, atsiskaitymo ir pristatymo adresus, kontaktinį vardą, kontaktinį telefono numerį, fakso numerį ir pan.

Spustelėkite skirtuką Papildoma informacija, kad pateiktumėte šiek tiek papildomos informacijos apie klientą.

Jei spustelėsite skirtuką Papildoma informacija, „QuickBooks“ parodys keletą kitų laukelių.

• Galite naudoti išskleidžiamąjį sąrašą Tipas , kad suskirstytumėte klientą į konkretų „kliento tipą“.

• Naudokite sąlygos išskleidžiamajame sąraše nustatyti kliento numatytąjį mokėjimo terminus.

• Naudokite Rep išskleidžiamajame sąraše nustatyti kliento įsipareigojimų nevykdymo pardavimų rep.

• Norėdami pasirinkti numatytąjį kliento sąskaitų faktūrų ir kredito pažymų siuntimo būdą, naudokite pageidaujamą siuntimo būdą .

• Taip pat galite įrašyti perpardavimo numerį, nurodyti numatytąjį kainos lygį ir net spustelėti mygtuką Apibrėžti laukus, kad nurodytumėte papildomus laukus, kuriuos norite rinkti ir pranešti klientui.

  

Spustelėkite skirtuką Mokėjimo informacija, kad būtų rodomas langelių rinkinys, parodytas toliau pateiktame paveikslėlyje.

Galite įrašyti kliento sąskaitos numerį, jo kredito limitą ir pageidaujamą mokėjimo būdą.

(Pasirenkama) Spustelėkite skirtuką Darbo informacija, kad apibūdintumėte kliento užduotį.

Skirtuke Darbo informacija galite aprašyti informaciją, susijusią su konkrečiu klientu atliekamu darbu. Naudojate skirtuką Darbo informacija, jei ne tik nustatote klientą, bet ir nustatote tam klientui užduotį.

Spustelėkite Pirmyn arba Gerai, kad išsaugotumėte informaciją.

Spustelėjus Gerai klientas įtraukiamas į sąrašą ir grįžta į Klientų centro langą. Spustelėjus Pirmyn, klientas įtraukiamas į sąrašą, bet ekrane išlieka langas Naujas klientas, kad galėtumėte pridėti daugiau klientų.