Kaip išrašyti sąskaitą klientui „QuickBooks 2013“.

Norėdami klientui išrašyti sąskaitą faktūrą „QuickBooks 2013“, naudokite langą Sukurti sąskaitas, kad identifikuotumėte klientą ir nurodytumėte sumą, kurią klientas skolingas. Galite naudoti daugiau nei vieno tipo sąskaitos faktūros formą arba vieną, kurią tinkinote.

1Norėdami matyti langą Sukurti sąskaitas faktūras, pasirinkite komandą Klientai→Sukurti sąskaitas.

„QuickBooks“ rodo langą „Sukurti sąskaitas faktūras“.

2 Nurodykite klientą ir, jei reikia, darbą.

Norėdami tai padaryti, išskleidžiamajame sąraše Klientas: Darbas pasirinkite klientą arba kliento ir darbo derinį. Nesijaudinkite dėl šio „darbo“ verslo, jei nesate su juo susipažinę.

Tačiau turėtumėte suprasti, kaip dirba klientai. Turite nurodyti konkretų klientą, kuriam išrašote sąskaitą faktūrą. Tai galite padaryti pasirinkę klientą iš Klientų: Darbas sąrašo. Jei klientas yra naujas klientas, kuriam dar neišrašėte sąskaitos faktūros arba neaprašėte Klientų sąraše, sąraše Klientas:Darbas įveskite trumpą kliento vardą, pvz., kliento įmonės pavadinimo santrumpa.

Tada „QuickBooks“ nurodo, kad kliento klientų sąraše dar nėra, ir klausia, ar norite įtraukti klientą; nurodykite, kad tai darote. Kai būsite paraginti, pateikite kliento informaciją, kurios prašo „QuickBooks“.

3 Patvirtinkite arba pateikite naują sąskaitos faktūros antraštės informaciją.

Kai identifikuojate klientą, „QuickBooks“ užpildo laukus „Data“, „Sąskaita faktūra“, „Sąskaitos gavėjas“ ir, galbūt, „Siųsti“. Tikriausiai jums nereikia keisti šios informacijos. Turėtumėte peržiūrėti šiuose laukeliuose pateiktą informaciją, kad įsitikintumėte, jog ji teisinga.

Pavyzdžiui, paprastai kam nors neišrašote sąskaitos faktūros, nebent jau išsiuntėte produktą arba paslauga jau buvo suteikta. Todėl tikriausiai turėtumėte patvirtinti, kad sąskaitos faktūros data yra po produkto išsiuntimo datos arba paslaugų suteikimo datos. Taip pat galite patvirtinti, pavyzdžiui, ar siuntimo adresas yra teisingas.

4Pateikite arba patvirtinkite sąskaitos faktūros lauko informaciją.

Sąskaitose faktūrose yra lauko informacija, kurioje įrašomi tokie elementai kaip pirkimo užsakymo numeriai, mokėjimo sąlygos, pristatymo data ir pristatymo būdas. Turėtumėte įsitikinti, kad viskas, ką „QuickBooks“ rodo šiuose lauko laukeliuose, yra teisinga. Pavyzdžiui, jei klientas suteikė jums pirkimo užsakymo numerį, įveskite tą pirkimo užsakymo numerį laukelyje PO numeris.

Patvirtinkite, kad Sąlygų laukelyje nurodytos mokėjimo sąlygos yra teisingos. Patvirtinkite, kad lauke Siuntimas nurodyta data yra teisinga. Nereikia užpildyti visų šių laukų kiekvienai sąskaitai faktūrai, bet norite pateikti bet kokią informaciją, kuri palengvintų klientui apmokėti sąskaitą faktūrą, susieti sąskaitą faktūrą su savo pirkimo įrašais ir išsiaiškinti, kaip ir kada prekė yra išrašoma. siunčiamas.

5 Apibūdinkite parduotus daiktus.

Kaip atrodo jūsų sąskaitos faktūros stulpelių sritis, iš tikrųjų priklauso nuo to, ar parduodate produktus ar paslaugas. Paslaugos stulpelių sritis atrodo paprastesnė, nes aprašydami paslaugos elementus nepateikiate daug informacijos. Stulpelių srityje norite aprašyti kiekvieną prekę (kiekvieną produktą ar paslaugą), už kurią išrašoma sąskaita faktūra.

Norėdami tai padaryti, kiekvienam elementui naudokite vieną eilutę. Tada pirmasis elementas, už kurį norite sumokėti, patenka į 1 stulpelių srities eilutę. Prie kiekvienos prekės įvedate užsakytą kiekį, prekės kodą ir kainą arba įkainį.

„QuickBooks“ nuskaito prekės aprašą iš jūsų prekių sąrašo ir įdeda šiuos duomenis į stulpelį „Aprašymas“. „QuickBooks“ taip pat apskaičiuoja sumą, išrašytą už prekę, padaugindama kiekį iš kainos arba kurso. Tačiau galite redaguoti ir Aprašymo, ir Sumos laukus. Jei redaguosite lauką Suma, „QuickBooks“ perskaičiuos lauką „Kaina kiekvienas“, padalydamas sumą iš kiekio.

6 Norėdami pateikti sąskaitos faktūros apačioje rodomą kliento pranešimą, naudokite langelį Kliento pranešimas, esantį lango Sukurti sąskaitas faktūras apačioje.

Jei sukūrėte tinkintą sąskaitos faktūros formos šabloną, į kurį įtraukta kita poraštės informacija, šie poraštės laukeliai taip pat rodomi lango Kurti sąskaitas apačioje. Galite juos naudoti norėdami rinkti ir perkelti papildomą poraštės informaciją.

7 Norėdami išsaugoti sąskaitą faktūrą, spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir uždaryti arba Išsaugoti ir naują.

Spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir uždaryti, jei norite išsaugoti sąskaitą faktūrą ir uždaryti langą Sukurti sąskaitas faktūras. Jei norite išsaugoti sąskaitą faktūrą, naudokite mygtuką Išsaugoti ir naują, tada į tuščią lango „Kurti sąskaitas faktūras“ versiją įveskite kitą sąskaitą.