Kaip išnaudoti visas Salesforce.com išsamios informacijos puslapio galimybes

Patarimai, kaip pradėti naudotis „Salesforce“.

Pasiruošę pradėti naudoti „Salesforce“? Vadovaukitės šiais patarimais, kad išnaudotumėte visas šio populiaraus CRM galimybes:

1. Apsilankykite.

Pirmą kartą pažvelgus į „Salesforce“ sąsają, ji gali būti šiek tiek pribloškianti. Dėl daugybės skirtukų ir funkcijų nauji vartotojai dažnai jaučiasi pasimetę. Štai kodėl verta pasinaudoti „Salesforce“ kelionių funkcija, kuri supažindins jus su pagrindinėmis CRM sistemos funkcijomis. Ekskursija išmokys jus valdyti savo konvejerį, peržiūrėti ir redaguoti galimybių profilius, stebėti pardavimą ir tinkinti pardavimo procesą. Nors apžvalgoje nebus atskleistos visos „Salesforce“ siūlomos funkcijos, to pakanka, kad pradėtumėte nuo pagrindinių dalykų.

2. Eikite į sąranką.

Sąranka yra vieta, kur galėsite pasiekti daugelį programos parinkčių, tinkinimo nustatymų ir „Salesforce“ administratoriaus funkcijų. Užuot naršę šimtus parinkčių, paprasčiausias būdas rasti ieškomą puslapį – naudoti sparčiosios paieškos juostą, esančią viršutiniame kairiajame puslapio kampe, kad nuvestumėte ten, kur reikia.

3. Nustatykite stebėjimo įspėjimus ir pranešimus.

Informuokite visus savo komandos narius, kai vyksta proceso pakeitimai, komanda prideda ir priskiria naujų potencialių klientų arba norite nustatyti priminimą, kad reikia susisiekti su kontaktu. Galite nustatyti automatinius įspėjimus el. paštu jums ir kitiems vartotojams, kuriuos suaktyvina skirtingi veiksmai. Sąrankos ekrane pasirinkite arba ieškokite El. pašto įspėjimai. Iš ten galite pasirinkti iš el. laiškų šablonų sąrašo ir nustatyti automatinio el. pašto įspėjimo gavėjus. El. pašto šablonuose galite sukurti daugiau šablonų.

Tada naudodami Workflow Process Builder galite sukurti tinkintus scenarijus ir veiksmus, kuriems siunčiami el. laiškai. Nustatykite procesą, kada sukuriamas naujas potencialus klientas ir pardavimų komandai siunčiamas el. laiškas. Tai galingas įrankis, galintis automatizuoti beveik viską CRM.

4. Automatizuokite ataskaitas ir siųskite el.

Panašiai kaip el. laiškus, galite automatizuoti ataskaitas, kurios būtų kuriamos ir automatiškai pristatomos bet kokiai progai, pvz., kassavaitiniams ar mėnesiniams susitikimams. Skirtuke Ataskaitos sukurkite norimas ataskaitas apie potencialius klientus, galimybes, pajamas ir kt. Spustelėkite Vykdyti ataskaitą ir pasirinkite Planuoti būsimus vykdymus. Pasirinkite, kaip dažnai norite vykdyti ataskaitą ir kam norite, kad ji būtų siunčiama el. paštu.

5. Valdykite leidimus.

„Salesforce“ leidžia suteikti prieigą visiems darbuotojams, turintiems vartotojo paskyras. Žinoma, galite nenorėti, kad visi vartotojai turėtų vienodą prieigą ir informaciją, todėl galite nustatyti atskirų naudotojų leidimus.

Sąrankoje eikite į Leidimų rinkiniai, kur galite nustatyti apribojimus vartotojų grupėms, kad jie turėtų prieigą tik prie tam tikrų programų ir nustatymų. Naudodami seanso aktyvinimą taip pat galite nustatyti leidimus vartotojams, kurie atitinka tam tikrus kriterijus. Pavyzdžiui, naudotojams, atliekantiems tam tikras užduotis skiltyje „Pardavimas“, galite suteikti prieigą prie potencialių klientų.

6. Naršykite „AppExchange“.

Vienas iš „Salesforce“ pranašumų yra modulinis dizainas ir galimybė į sąsają integruoti šimtus programų. Kai kurios populiariausios programos yra priedai iš Data.com, MailChimp ir DocuSign. Programos gali išplėsti jūsų CRM galimybes ir padaryti viską efektyvesnį. Yra keletas programų, skirtų išlaikyti jūsų duomenų bazę švarią pašalinant iš masinio importo sukurtus dublikatus. Papildomos programos gali padaryti ataskaitų teikimą patikimesnę, pridėdamos tokių funkcijų, kaip geometriniai potencialių klientų ir galimybių duomenys.

7. Pridėkite „Chrome“ plėtinių.

„Salesforce“ naudojimas su „Google Chrome“ turi daug privalumų, įskaitant daugybę naršyklės plėtinių, kurie palengvina jūsų ir jūsų naudotojų veiklą „  Chrome“ plėtinių  puslapyje. Naudodami „Gmail“ skirtą „Salesforce Lightning“ plėtinį galite peržiūrėti „Salesforce“ veiklą el. pašto puslapyje, kad galėtumėte matyti naujus pokyčius atsižvelgiant į el. laiškų kontekstą. [Žr. susijusį straipsnį:  10 geriausių „Chrome“ plėtinių verslui ] 

Kitas populiarus plėtinys yra  Ebsta , kuris leidžia kryžmines nuorodas į informaciją iš „Salesforce“ su informacija tinklalapyje, pvz., asmeninius profilius ir pardavimo duomenis.

8. Įdiekite „Salesforce“ paieškos variklį naršyklėje „Chrome“.

Kalbant apie „Chrome“, naršyklėje galite pridėti „Salesforce“ paieškos variklį, kad „Chrome“ adreso / paieškos juostoje galėtumėte greitai ieškoti informacijos „Salesforce“. „Chrome“ skiltyje „Nustatymai“ raskite Tvarkyti paieškos variklius. Pridėkite „Salesforce“ ir paprastą raktinį žodį, pvz., „išpardavimas“ arba „sf“. Norėdami gauti URL, eikite į „Salesforce Classic View“ ir naudokite paieškos laukelį. Atsidariusiame ekrane nukopijuokite URL ir įklijuokite jį į URL lauką, esantį laukelyje Pridėti paieškos variklį. Pakeiskite ieškomą terminą „%“ ir paspauskite Išsaugoti.

Kai ieškote naudodami „Chrome“, įveskite raktinį žodį, kurį pasirinkote „Salesforce“, pridėkite tarpą ir įveskite paieškos terminą. Tai turėtų automatiškai pateikti paieškos rezultatus „Salesforce“.

9. Importuoti iš Excel ar kitų CRM.

Jei jums reikia duomenų iš „Excel“ skaičiuoklių arba ankstesnio CRM, „Salesforce“ gali lengvai importuoti duomenis CSV failų pavidalu. Duomenų importavimo vedlys, esantis skiltyje Sąranka, supažindins jus su kontaktų, potencialių klientų, sprendimų ir kampanijos narių importavimo procesu. Galite įkelti failus pagal ankstesnį formatavimą iš „Outlook“, ACT arba „Gmail“ CSV. Sąsaja leidžia importuoti iki 50 000 įrašų vienu metu.

10. Tinkinkite atsijungimo puslapį.

„Salesforce“ leidžia priskirti nukreipimo puslapį vartotojams, kurie atsijungia nuo „Salesforce“ sąsajos. Taigi, pavyzdžiui, galite nustatyti, kad atsijungus jie būtų siunčiami į jūsų įmonės intranetą arba kitas informacijos suvestinės svetaines. Norėdami tai padaryti, tiesiog eikite į Sąranka ir seanso nustatymai. Atsijungimo puslapio nustatymuose tiesiog įklijuokite URL, į kurį norite nukreipti naudotojus atsijungę.