Kaip importuoti žmones į „QuickBooks“ internetinį sąrašą

Sąrašo informacijos importavimas iš „QuickBooks“ darbalaukio į nemokamą „QuickBooks Online“ (QBO) bandomąją versiją gali padėti priprasti prie QBO naudojant jau atpažįstamą sąrašo informaciją. Ir šios informacijos importavimas į QBO gali padėti išvengti pakartotinio kiekvieno sąrašo įrašo informacijos įvedimo. Sąrašo informaciją galite importuoti iš „QuickBooks“ darbalaukio įmonės naudodami „Excel“ arba CSV failą.

Norint sėkmingai importuoti informaciją į QBO iš CSV failo arba Excel darbaknygės, informacija turi atitikti konkretų formatą. Ir, laimei, QBO suteikia galimybę atsisiųsti pavyzdinį failą Excel formatu, kad galėtumėte peržiūrėti reikiamą formatą sąrašo informacijai importuoti; Šį pavyzdį galite naudoti kaip gairę nustatydami duomenis savo faile.

Norėdami atsisiųsti ir peržiūrėti tiekėjų failo pavyzdį, atlikite šiuos veiksmus:


Kaip importuoti žmones į „QuickBooks“ internetinį sąrašą

1 Naršymo juostoje spustelėkite Pardavėjai, kad būtų rodomas puslapis Pardavėjai.

Tą patį procesą naudojate importuodami klientus ar pardavėjus iš „QuickBooks“ darbalaukio produkto.


Kaip importuoti žmones į „QuickBooks“ internetinį sąrašą

2 Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe spustelėkite rodyklę žemyn šalia mygtuko Naujas pardavėjas. Spustelėkite Importuoti tiekėjus.

QBO rodo puslapį Importuoti tiekėjai.

3Spustelėkite nuorodą Atsisiųsti failo pavyzdį.

Spustelėjus nuorodą, QBO atsisiunčia failo pavyzdį ir Windows užduočių juostoje parodo jo mygtuką.


Kaip importuoti žmones į „QuickBooks“ internetinį sąrašą

4Spustelėkite pavyzdinio failo mygtuką „Windows“ užduočių juostoje.

Pavyzdinis failas atidaromas „Excel“.

5Išnagrinėkite failo turinį slinkdami į dešinę, kad pamatytumėte kiekviename stulpelyje saugomą informaciją.

Sukurkite savo failą, modeliuodami jį pagal pavyzdinį failą.

Pamatysite, kad duomenų importavimas geriausiai veikia, jei duomenų failo antraštes galite suderinti su pavyzdiniame duomenų faile esančiomis antraštėmis.

Jūsų duomenų faile negali būti daugiau nei 1 000 eilučių arba jis negali viršyti 2 MB. Nepamirškite išsaugoti duomenų failo kaip „Excel 97-2003“ darbaknygės arba kaip CSV (kableliais atskirto) failo.


Kaip importuoti žmones į „QuickBooks“ internetinį sąrašą

6Įsitikinkite, kad duomenų failas neatidarytas.

Parodykite puslapį Importuoti tiekėjai, kaip parodyta.

7Spustelėkite mygtuką Pasirinkti failą.

Eikite į aplanką, kuriame išsaugojote failą su sąrašo informacija.

8Pasirinkite failą ir pasirinkite Atidaryti.

QBO atnaujina puslapį Importavimo tiekėjai su pasirinkto failo pavadinimu.


Kaip importuoti žmones į „QuickBooks“ internetinį sąrašą

9Spustelėkite Tęsti.

QBO įkelia jūsų failą ir parodo rodomą ekraną.

10Įsitikinkite, kad jūsų duomenų failo laukai teisingai atitinka QBO laukus.

Jei reikia, atidarykite sąrašo laukelį šalia kiekvieno QBO lauko pavadinimo ir suderinkite jį su duomenų failo etiketėmis.


Kaip importuoti žmones į „QuickBooks“ internetinį sąrašą

11Spustelėkite Tęsti.

QBO rodo identifikuotus įrašus.

12Peržiūrėkite įrašus, kuriuos QBO siūlo importuoti, kad įsitikintumėte, jog informacija yra teisinga.

Galite pakeisti informaciją bet kuriame lauke spustelėdami tą lauką ir įvesdami. Taip pat galite panaikinti bet kurios eilutės žymėjimą, kad toje eilutėje informacija nebūtų importuojama į QBO.

13Kai esate įsitikinę, kad informacija yra teisinga, spustelėkite mygtuką Importuoti X įrašus (kur X yra įrašų, kuriuos ketinate importuoti, skaičius).

QBO rodo dialogo langą, kuriame rodomas įrašų, kuriuos importuosite, skaičius ir klausia, ar norite importuoti įrašus.


Kaip importuoti žmones į „QuickBooks“ internetinį sąrašą

14Spustelėkite Gerai.

QBO importuoja informaciją ir rodo importavimo proceso santrauką, identifikuojančią importuotų kontaktų skaičių. Puslapyje taip pat yra nuoroda Žiūrėti visus mano pardavėjus, kurią galite spustelėti; nuorodos spustelėjimas turi tokį patį poveikį, kaip ir naršymo juostoje, kurioje rodomas jūsų tiekėjų sąrašas, spustelėjus nuorodą Pardavėjai.


Kaip sukurti „Slack“ vartotojų grupę

Kaip sukurti „Slack“ vartotojų grupę

„Slack“ yra puikus bendradarbiavimo įrankis. Pasiruošę sukurti vartotojų grupę? Šiame vadove aprašomas šios aukščiausios kokybės plano funkcijos procesas.

Kaip sudaryti „QuickBooks 2010“ pardavėjų sąrašą

Kaip sudaryti „QuickBooks 2010“ pardavėjų sąrašą

„QuickBooks 2010“ naudojate tiekėjų sąrašą, kad saugotumėte pardavėjų įrašus. Tiekėjų sąrašas leidžia rinkti ir įrašyti informaciją, pvz., pardavėjo adresą, kontaktinį asmenį ir pan. Galite įtraukti tiekėją į pardavėjų sąrašą atlikdami kelis paprastus veiksmus.

Kaip sukurti „QuickBooks 2010“ duomenų failo buhalterio kopiją

Kaip sukurti „QuickBooks 2010“ duomenų failo buhalterio kopiją

„QuickBooks 2010“ leidžia buhalteriams lengvai dirbti su klientų duomenų failais. Galite naudoti „QuickBooks“ buhalterio kopijavimo funkciją, kad tiesiog atsiųstumėte savo buhalteriui „QuickBooks“ duomenų failo kopiją el. paštu (arba paštu). Jūs sukuriate „QuickBooks“ duomenų failo buhalterio kopiją naudodami savo „QuickBooks“ versiją ir tikrąjį […]

Kaip įvesti sąskaitas „QuickBooks Online“.

Kaip įvesti sąskaitas „QuickBooks Online“.

Norėdami įvesti sąskaitą, kurią gaunate iš pardavėjo, naudokite QuickBook Online sąskaitos operaciją. QBO seka sąskaitą kaip mokėtiną sumą, kuri yra jūsų verslo įsipareigojimas – pinigai, kuriuos esate skolingi, bet dar nesumokėjote. Dauguma įmonių, kurios sudaro sąskaitų sandorius, tai daro todėl, kad gauna nemažai sąskaitų ir […]

Kaip naudoti „QuickBooks“ internetinio kliento bendradarbio įrankį

Kaip naudoti „QuickBooks“ internetinio kliento bendradarbio įrankį

„QuickBooks Online“ ir „QuickBooks Online Accountant“ yra įrankis, vadinamas klientų bendradarbiu, kurį galite naudoti norėdami bendrauti su klientu apie esamas operacijas. Kliento bendradarbis yra dvipusis įrankis; jūs arba jūsų klientas galite išsiųsti pranešimą, o pranešimo gavėjas gali atsakyti. Pagalvokite apie kliento bendradarbį kaip apie būdą […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Sužinokite apie „Slack“, kuri leidžia bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis organizacijoje ir už jos ribų.

Kaip įjungti klasės stebėjimą „QuickBooks 2018“.

Kaip įjungti klasės stebėjimą „QuickBooks 2018“.

Veikla pagrįstas sąnaudų apskaičiavimas (trumpiau ABC) gali būti geriausia nauja apskaitos idėja per pastaruosius tris dešimtmečius. Šis metodas yra tikrai nesudėtingas, jei jau naudojote „QuickBooks“. Trumpai tariant, viskas, ką darote, kad įdiegtumėte paprastą ABC sistemą „QuickBooks“, yra tai, ką darote šiuo metu. Kitaip tariant, tiesiog stebėkite […]

„QuickBooks 2018“ ataskaitos rengimas

„QuickBooks 2018“ ataskaitos rengimas

„QuickBooks“ pateikia daugiau nei 100 finansinių ataskaitų ir apskaitos ataskaitų. Šias ataskaitas galite pasiekti atidarę meniu Ataskaitos. Ataskaitų meniu pateikiamos ataskaitos maždaug keliolikoje kategorijų, įskaitant įmonę ir finansus, klientus ir gautinas sumas, pardavimą, darbus ir laiką bei ridą. Parengti beveik bet kurią iš ataskaitų, kurias galima rasti per Ataskaitas […]

„QuickBooks QBi“, skirtas „LuckyTemplates“ kodams

„QuickBooks QBi“, skirtas „LuckyTemplates“ kodams

„QuickBooks“ leidžia mažiau laiko skirti buhalterijai ir daugiau laiko verslui. Naudodami sparčiuosius klavišus apskaitą naršysite dar greičiau ir lengviau.

„QuickBooks 2014“ veikla pagrįsto sąnaudų skaičiavimo pamokos

„QuickBooks 2014“ veikla pagrįsto sąnaudų skaičiavimo pamokos

„QuickBooks“ įjungus klasių stebėjimą, klasių naudojimas yra tikrai nesudėtingas. Jūs nustatote klases produktų arba paslaugų linijoms, kurių pelningumą norite įvertinti. Jūs klasifikuojate operacijas kaip tinkamas tam tikrai klasei arba tada, kai jos yra registruojamos (jei galite), arba po fakto (jei reikia […]