Kaip ieškoti „QuickBooks“ internetinių sąrašų žmonėms

„ QuickBooks Online“ (QBO) klientų, tiekėjų ir darbuotojų puslapius galite naudoti įvairiais būdais. Rangovų puslapis yra labiau ribotas nei kiti; iš jo galite ieškoti rangovų ir paruošti 1099 m. Puslapiuose Klientai, Tiekėjai arba Darbuotojai, kuriuose pateikiami visi tų kategorijų žmonės, galite rūšiuoti sąraše esančius žmones, eksportuoti sąrašą į Excel ir atlikti veiksmus su pasirinkta sąraše esančių žmonių grupe.

Taip pat galite atspausdinti pagrindinę ataskaitą bet kuriame sąrašo puslapyje spustelėdami mygtuką Spausdinti; mygtukas Spausdinti pasirodo tiesiai virš stulpelio Veiksmas.

Kaip dirbti su konkrečiu asmeniu QBO

Galite pasirinkti konkretų klientą, tiekėją ar darbuotoją ir peržiūrėti su tuo asmeniu susijusias operacijas bei asmens duomenis, taip pat galite pridėti failus prie asmens. Čia dirbsite su klientais.

Norėdami ieškoti konkretaus asmens, virš žmonių sąrašo rodomame paieškos laukelyje įveskite kelis simbolius, atitinkančius asmens ar įmonės pavadinimą.

Norėdami rasti konkretų asmenį sąraše, naudokite paieškos laukelį, esantį virš sąraše esančių vardų.

Kai pasirenkate bet kurį asmenį iš sąrašo, QBO parodo puslapį, konkrečiai susietą su tuo asmeniu. Puslapyje yra du skirtukai; toliau pateiktame paveikslėlyje matote skirtuką Operacijų sąrašas; kitas skirtukas yra Kliento informacija.

Jei savo įmonėje įgalinote projektų funkciją, QBO rodo trečią skirtuką, vadinamą skirtuku Projektai, kuriame pateikiami visi jūsų QBO įmonėje sukurti projektai.

Skirtuke Operacijų sąrašas rodomos QBO operacijos, susijusios su pasirinktu asmeniu.

Bet kuriame skirtuke spustelėsite mygtuką Redaguoti, kad redaguotumėte informaciją apie tą asmenį, ir spustelėkite mygtuką Nauja operacija, kad pridėtumėte su tuo asmeniu susietą operaciją.

Išsamios asmens informacijos puslapyje galite pridėti failus, kad galėtumėte sekti svarbią finansinę informaciją. Pavyzdžiui, galite pridėti tiekėjo 1099 dokumentą, kliento sutartį arba darbuotojo kvitus. Jūs neapsiribojate tik tekstiniais dokumentais; taip pat galite pridėti nuotraukų. Tiesiog nuvilkite elementą į laukelį Priedai, esantį atitinkamo išsamios informacijos puslapio apačioje, kairėje; jei norite, galite spustelėti langelį ir atsiras standartinis „Windows Open“ dialogo langas, kad galėtumėte pereiti ir pasirinkti dokumentą, kurį norite pridėti.

Kiekvienas priedas negali būti didesnis nei 25 MB. Norėdami peržiūrėti dokumentus, kuriuos jau pridėjote prie asmens, spustelėkite nuorodą Rodyti esamus po laukeliu Priedai ir QBO atidarys sritį dešinėje puslapio pusėje, kurioje rodomi susieti priedai.

Taip pat prie operacijos galite pridėti priedus. Norėdami peržiūrėti operacijas, kuriose yra priedų, pridėkite stulpelį Priedai prie lentelės, kuri rodoma asmens operacijų sąrašo puslapyje. Parodykite asmens operacijų sąrašo puslapį ir spustelėkite lentelės mygtuką Krumpliaratis virš stulpelio Veiksmas. Pasirodžiusiame sąraše spustelėkite Rodyti daugiau. Rodyti daugiau pakeitimų Rodyti mažiau ir pasirodo žymės langelis Priedai; spustelėkite jį ir stulpelis Priedai pasirodys kaip lentelės tinklelio dalis. Galite atpažinti jį kaip stulpelio antraštę naudodami sąvaržėlę. Pateikus stulpelį Priedai vienam asmeniui, jis rodomas operacijų sąrašo lentelėje visiems to tipo asmenims. Jei yra bet kurios konkrečios operacijos priedų, stulpelyje matysite priedų skaičių. Spustelėjus numerį rodomi operacijos priedai;

Kurdami įvairias operacijas pridedate priedus; įvairiuose operacijų sąrašo puslapiuose rodomi tik su operacijomis susiję priedai, o su asmeniu susiję priedai – susieto asmens puslapyje.

Stulpelio Priedai įtraukimas į operacijų sąrašo lentelę.

Baigę dirbti su vienu asmeniu, galite lengvai perjungti kitą tame sąraše naudodami sąrašo išskaidytą sąrašo sritį.

Galite spustelėti išskaidyto vaizdo piktogramą (parodyta ankstesniame paveikslėlyje), kad būtų rodoma sritis, kurioje išvardijami sąraše saugomi žmonės (žr. tolesnį paveikslėlį).

Rodomas sąrašo padalintas vaizdas.

Iš skaidyto vaizdo srities sąrašo galite slinkti žemyn, kad rastumėte asmenį, arba galite įvesti kelias asmens vardo ar įmonės pavadinimo raides į paieškos laukelį sąrašo viršuje, kad rastumėte tą asmenį sąraše. Arba galite rūšiuoti sąrašą pagal pavadinimą arba pagal atvirą likutį. Spustelėkite asmenį, kad pereitumėte į jo puslapį.

Norėdami įtraukti naują asmenį į sąrašą, spustelėkite pliuso (+) simbolį sąrašo viršuje, esančioje Padalinto vaizdo srityje. Norėdami parodyti puslapį Klientai, išskaidyto rodinio sąrašo viršuje spustelėkite Klientai arba naršymo juostoje spustelėkite Pardavimas, tada spustelėkite Klientai.

Norėdami uždaryti padalintą vaizdą, spustelėkite mygtuką Close Split View.

Sąrašo rūšiavimas „QuickBooks Online“.

Be rūšiavimo išskaidytame rodinyje, galite rūšiuoti sąrašus puslapyje Klientai ir tiekėjai pagal pavadinimą arba atvirą likutį. Pagal numatytuosius nustatymus QBO rūšiuoja šių puslapių įrašus abėcėlės tvarka pagal pavadinimą didėjančia tvarka.

Galite rūšiuoti darbuotojus abėcėlės tvarka ir atvirkštine abėcėlės tvarka, pagal darbo užmokesčio metodą arba būseną (aktyvus ar neaktyvus). Jūs negalite rūšiuoti rangovų; Pagal numatytuosius nustatymus QBO rūšiuoja juos abėcėlės tvarka.

Norėdami pakeisti klientų arba tiekėjų sąrašų rūšiavimo tvarką, naršymo juostoje spustelėkite Pardavimas arba Išlaidos, tada spustelėkite Klientai arba Tiekėjai, kad būtų rodomas atitinkamas puslapis; Šiame pavyzdyje naudoju puslapį Klientai.

Tada spustelėkite stulpelio, pagal kurį norite rūšiuoti, antraštę. Jei spustelėsite stulpelio Klientas/Įmonė antraštę, QBO pateikia klientus mažėjančia abėcėlės tvarka. Jei spustelėsite atvirojo balanso stulpelio antraštę, QBO surūšiuos sąrašą atviro balanso tvarka nuo mažiausio iki didžiausio.

Kaip eksportuoti QBO sąrašą į Excel

Galite eksportuoti savo klientų arba tiekėjų sąrašą į „Excel“.

Jei kompiuteryje neturite „Excel“ kopijos, galite atsisiųsti ir naudoti nemokamą „Excel“ versiją mobiliesiems.

Spustelėkite atitinkamą nuorodą naršymo juostoje (Pardavimas arba Išlaidos), kad vėliau būtų rodomas puslapis Klientai arba Pardavėjai; šiame pavyzdyje naudojamas tiekėjų puslapis. Dešiniajame puslapio krašte, tiesiai virš stulpelio Veiksmas, atsiranda trys mygtukai. Spustelėkite vidurinį mygtuką ir QBO eksportuos sąrašą į Excel failą; „Chrome“ ekrano apačioje pasirodo failo mygtukas.

Tiekėjų sąrašo eksportavimas į „Excel“.

Spustelėkite ekrano apačioje esantį mygtuką ir „Excel“ atidarys failą. Failą galite redaguoti spustelėję mygtuką Įgalinti redagavimą geltonoje juostoje lango viršuje. O tiems, kurie naudojasi „Excel“ mobiliesiems telefonams, norėdami redaguoti failą, turite prisijungti naudodami „Microsoft“ paskyrą.

Kaip dirbti su daugybe žmonių QBO

Kai dirbate su klientais ar pardavėjais, galite vienu metu atlikti tam tikrus veiksmus žmonių grupei. Pavyzdžiui, galite pasirinkti konkrečius tiekėjus spustelėdami žymės langelį šalia kiekvieno pavadinimo ir tada išsiųsti tiems pardavėjams tą patį el. laišką, apmokėti pasirinktų pardavėjų sąskaitas internetu, jei naudojate Bill.com priedą su QBO Essentials, Plus, arba Išplėstinė, arba padaryti pasirinktus tiekėjus neaktyvius.

Norėdami apmokėti sąskaitas internetu iš QBO, galite naudoti Bill.com priedą; yra visos paslaugos Bill.com programa, bet čia aš kalbu apie QBO priedą. Programėlę Bill.com rasite Intuit App Center. Galite apsilankyti parduotuvėje naršymo srityje pasirinkę Programos. Bill.com nėra mėnesinio prenumeratos mokesčio, tačiau už kiekvieną apdorojamą mokėjimą taikomas už operaciją.

Klientams, be el. laiškų siuntimo, galite kurti ir siųsti jiems ataskaitas, priskirti pasirinktus klientus kliento tipui (kliento tipą naudojate klientams sugrupuoti) ir padaryti pasirinktus klientus neaktyvius.

Norėdami atlikti vieną iš šių veiksmų žmonių grupei, spustelėkite atitinkamą nuorodą naršymo juostoje – Pardavimas arba Išlaidos – ir atitinkamą sąrašo puslapį, kad būtų rodomas susietas puslapis. Šiam pavyzdžiui naudojau puslapį Klientai.

Tada spustelėkite žymės langelį šalia pavadinimų, kuriuos norite įtraukti į veiksmą, tada spustelėkite mygtuką Paketiniai veiksmai. Pasirinkite veiksmą, kurį norite atlikti, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte veiksmą.

Veiksmo atlikimas keliems klientams.