Kaip dirbti su operacijomis „QuickBooks“ internetiniame registre

Atidarote registrą iš „QuickBooks Online“ (QBO) sąskaitų plano puslapio. Norėdami atidaryti puslapį Sąskaitų planas, spustelėkite krumpliaračio piktogramą šalia įmonės pavadinimo ir pasirodžiusiame meniu spustelėkite Sąskaitų planas stulpelyje Nustatymai.

Puslapyje Sąskaitų planas galite dukart spustelėti bet kurią sąskaitą, kurios stulpelyje QuickBooks Balance rodoma suma doleriais (įskaitant 0); visos šios sąskaitos yra balanso sąskaitos ir turi registrus.

Galite spustelėti paskyrą, kad ją pasirinktumėte. Jei virš sąskaitų sąrašo esantis mygtukas Registruotis tampa pasiekiamas, žinote, kad pasirinkote balanso sąskaitą. Norėdami atidaryti paskyros registrą, galite spustelėti mygtuką Registruotis.

Sandorio įvedimas

Paspaudę mygtuką „Registruotis“ arba dukart spustelėję balanso sąskaitą, galite įvesti operaciją į registrą; atlikite šiuos veiksmus:

Spustelėkite bet kurią tuščią eilutę.

QBO užpildo šiandienos datą ir virš datos rodo nedidelį sąrašo laukelį.

Spustelėkite sąrašo laukelį ir pasirodžiusiame sąraše pasirinkite operacijos, kurią norite įvesti, tipą.

Prieš atidarant sąrašo laukelį, pasirodo operacijos tipo pavadinimas. Kai atidarote sąrašo laukelį, QBO parodo galimų operacijų tipų sąrašą ir uždengia operacijos datą; todėl čia nematote operacijos operacijos datos.

Kai atidarote operacijų tipų sąrašą, QBO rodo tik tas operacijas, kurios yra atidarytame sąskaitų registre. Pavyzdžiui, kliento mokėjimą galite įrašyti į banko sąskaitų registrą, bet negalite įvesti kliento sąskaitos faktūros. Panašiai galite įrašyti čekį arba sąskaitos apmokėjimą į banko sąskaitų registrą, bet negalite įvesti pardavėjo sąskaitos.

Paspauskite Tab ir, jei reikia, pakeiskite operacijos datą.

Paspauskite Tab ir, jei reikia, pateikite operacijos nuorodos numerį.

Pavyzdžiui, jei įrašote čekį, pateikite čekio numerį.

Paspauskite Tab ir įveskite pavadinimą.

Pavyzdžiui, jei įrašote mokėjimą, kurį gavote iš kliento, pasirinkite kliento vardą. Jei rašote čekį, nurodykite gavėjo vardą ir pavardę.

Atitinkamame stulpelyje nurodykite operacijos sumą.

Banko sąskaitų registre pirmajame sumos doleriais stulpelyje įrašykite atliekamą mokėjimą, o antrajame sumos doleriais stulpelyje – įneštą sumą.

Paspauskite Tab.

QBO įterpimo taško vieta priklauso nuo įvedamos operacijos tipo. Pavyzdžiui, jei įvedate gautą mokėjimą, sąskaitos apmokėjimą arba pinigų grąžinimo operaciją, QBO įdeda įterpimo tašką stulpelyje Atmintinė, kur galite įvesti operacijos atmintinę.

Tačiau jei įvedate čekį, indėlį, pardavimo kvitą, pirkimą grynaisiais, išlaidas, pervedimą arba žurnalo įrašo operaciją, QBO įveda įterpimo tašką stulpelyje Sąskaita. Pasirinkite kitą sąskaitą (be sąskaitos, kurios registrą atidarėte), kurią paveikė operacija. Pavyzdžiui, jei įvedate čekį, pasirinkite išlaidų sąskaitą. Jei įvesite sąskaitą ir paspausite Tab, galėsite įvesti operacijos atmintinę.

Paspauskite Tab, tada spustelėkite mygtuką Išsaugoti, kuris rodomas iškart po operacija.

Operacijos redagavimas

Galite redaguoti operaciją iš registro spustelėdami operaciją, tada spustelėdami mygtuką Redaguoti, esantį po operacija. Tačiau jūs neredaguojate operacijos registre. Vietoj to, QBO automatiškai atidaro pasirinktos operacijos tipo operacijos langą. Pavyzdžiui, jei pasirenkate redaguoti išlaidų operaciją sąskaitų registre, QBO parodo operaciją puslapyje Išlaidų operacijos.

Sandorių paieška

Po kurio laiko operacijų skaičius registre gali labai pailgėti, ypač banko sąskaitų registre. Taigi, sandorio paieška perskaičius registrą arba akis badant gali tapti neproduktyviu būdu surasti sandorį. Vietoj to galite naudoti keletą nuorodų, kurios padės rasti tam tikrą operaciją.

Pirma, galite tinkinti operacijų išvaizdą registre; spustelėkite mygtuką Tinkinti, esantį po registro pavadinimu. QBO rodo langą, kuriame galite tai padaryti

• Rūšiuokite operacijas pagal datą, nuorodos numerį, sumą (didėjimo arba mažėjimo tvarka), suderinimo būseną arba sukūrimo datą.

• Filtruokite rodomas operacijas pagal suderinimo būseną.

• Kiekvieną operaciją rodykite tik vienoje registro eilutėje, o ne dviejose eilutėse.

Šis paveikslėlis rodomas dešinėje registro puslapio pusėje. Atkreipkite dėmesį į langelį Eiti į datą; Galite įvesti operacijos datą ir spustelėti mygtuką Eiti, esantį dešinėje laukelio Eiti į datą, kad greitai peržiūrėtumėte operacijas, prasidedančias ta data.

Be to, galite spustelėti mygtuką Rasti registre, kuris rodomas viršutiniame dešiniajame registro puslapio kampe. Spustelėjus Rasti registre, QBO parodo dialogo langą Rasti registrą.

Šiame dialogo lange galite ieškoti pagal gavėją, sąskaitą, sumą, nuorodos numerį, datą, atmintinę arba operacijos tipą. Paieškos sąrašo laukelyje pasirinkę vieną iš šių pasirinkimų, pasirinkite arba lauke Rasti įveskite, ką norite rasti.

Tada naudokite sąrašo laukelį Atitikti, kad nurodytumėte, ar operacijos, kurias nustato QBO, turi tiksliai atitikti, apimti, būti didesnės arba mažesnės už informaciją, kurią pateikėte laukelyje Rasti. Galiausiai spustelėkite mygtuką Rasti ir QBO parodys jūsų paieškos kriterijus atitinkančių operacijų sąrašą.

Fone, už lango Rasti registrą, QBO atidaro pirmąją operaciją sąraše sandorio lange, kuriame ji buvo sukurta. Pavyzdžiui, jei pirmoji operacija sąraše yra sąskaitos apmokėjimas, tada QBO atidaro sąskaitos apmokėjimo operacijos langą ir parodo tos pirmosios operacijos, rastos atlikus paiešką, informaciją.