Kaip sukurti „Slack“ vartotojų grupę
„Slack“ yra puikus bendradarbiavimo įrankis. Pasiruošę sukurti vartotojų grupę? Šiame vadove aprašomas šios aukščiausios kokybės plano funkcijos procesas.
Įrašai Salesforce.com paslaugų debesyje
Vienas iš pagrindinių „Salesforce“ elementų yra įrašas. Įrašai yra atskiros duomenų dalys, patenkančios į skirtukus, arba atitinkamų įrašų rinkiniai. Juose yra laukai, kuriuose rodoma tam tikra informacija. Pavyzdžiui, bylos įraše gali būti laukai, susiję su asmeniu, kuriam byla aptarnaujama, jo adresu, telefono numeriu ir problemos skubumu.
Naujų rekordų kūrimas
„Salesforce“ siūlo keletą būdų, kaip sukurti naują įrašą. Visada galite naudoti daugumos puslapių šoninėje juostoje esantį išskleidžiamąjį sąrašą Kurti naują atlikdami šiuos veiksmus:
Šoninėje juostoje spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Sukurti naują.
Rodomas galimų objektų sąrašas, kuriame galite pasirinkti, kokio tipo įrašą norite sukurti. Objektai yra duomenų bazių lentelių, kuriose yra jūsų organizacijos informacija, atvaizdai. Pavyzdžiui, paskyros, kontaktai ir atvejai yra standartiniai „Salesforce“ objektai.
Šoninėje juostoje esantis išskleidžiamasis meniu Sukurti naują.
Spustelėkite objektą arba įrašo tipą, kurį norite sukurti.
Naujo įrašo redagavimo puslapis pasirodo su tuščiais laukais (kai kurie laukai gali būti iš anksto užpildyti).
Redagavimo režimu įveskite informaciją į laukus ir spustelėkite Išsaugoti.
Pasirodo įrašo išsamios informacijos puslapis, kuriame išsamiai aprašomas ką tik sukurtas įrašas.
Darant prielaidą, kad turite tinkamus leidimus, taip pat galite sukurti įrašą per skirtuką Objektas, atlikdami šiuos veiksmus:
Spustelėkite skirtuką Objektas, susijusį su įrašu, kurį norite sukurti.
Pasirodo skirtukas Pagrindinis puslapis. Pavyzdžiui, norėdami sukurti naują bylos įrašą, spustelėkite skirtuką Bylos, kad patektumėte į pagrindinį bylos puslapį.
Spustelėkite mygtuką Naujas to objekto sąraše Naujausi.
Šiame sąraše rodomi naujausi įrašai, kuriuos peržiūrėjote, susiję su skirtuku, kuriame esate. Pavyzdžiui, sąraše Naujausi atvejai spustelėkite mygtuką Naujas. Pasirodo bylos redagavimo puslapis.
Užpildykite laukus ir spustelėkite Išsaugoti.
Pasirodo ką tik sukurto bylos įrašo išsamios informacijos puslapis.
Sąrašas Naujausi atvejai pagrindiniame Bylų puslapyje ir mygtukas Naujas.
Sveikiname! Dabar galite kurti įrašus „Salesforce“. Taip pat matote, kaip tai neskausminga ir intuityvi. Pažiūrėkime, kaip kuo geriau išnaudoti ką tik sukurtą įrašą, kad suprastume išsamios informacijos puslapį.
Įrašų redagavimas arba trynimas
Redaguoti ir ištrinti įrašus dar lengviau nei juos kurti.
Norėdami redaguoti įrašą, eikite į įrašo, kurį norite keisti, išsamios informacijos puslapį ir atlikite šiuos veiksmus:
Išsamios informacijos puslapio viršuje spustelėkite mygtuką Redaguoti.
Atsiras puslapis Redaguoti su redaguojamais laukais.
Redaguokite norimus redaguoti laukus.
Spustelėkite Išsaugoti.
Pasirodo įrašo išsamios informacijos puslapis, kuriame rodoma atnaujinta informacija.
Jei administratorius įgalina tiesioginio redagavimo funkciją Salesforce, yra dar paprastesnis (taip, tai tiesa) būdas redaguoti laukus, kurie gali sutaupyti laiko ir sutaupyti paspaudimų. Naudodami tiesioginio redagavimo funkciją galite redaguoti laukus tiesiai iš išsamios informacijos puslapio, net nespustelėjus Redaguoti mygtuko. Norėdami redaguoti lauką eilute, atlikite šiuos veiksmus:
Įrašo išsamios informacijos puslapyje užveskite pelės žymeklį virš lauko, kurį norite redaguoti.
Lauko dešinėje atsiranda piktograma, nurodanti jūsų prieigos prie jo lygį:
-
Pieštukas: galite redaguoti šį lauką tiesiogiai ir laukas bus paryškintas.
-
Pakabinama spyna: šio lauko redaguoti negalite ir jis nėra paryškintas.
-
Nėra: galite redaguoti lauką, bet nenaudodami tiesioginio redagavimo. Turėsite naudoti tradicinį redagavimo metodą, aprašytą anksčiau.
Jei pasirodo pieštuko piktograma, dukart spustelėkite lauką ir atnaujinkite informaciją.
Toliau pateiktame paveikslėlyje parodyta, kaip atnaujinti bylos lauką Tema naudojant tiesioginį redagavimą.
Spustelėkite Enter, kad baigtumėte redaguoti tą lauką, jei norite toliau redaguoti kitus; kitu atveju spustelėkite Išsaugoti.
Įrašas išsaugomas su visais jūsų pakeitimais.
Lauko redagavimas eilutėje.
Norėdami ištrinti įrašą, puslapyje Išsami informacija tiesiog spustelėkite mygtuką Ištrinti. Nesijaudinkite – jei apsigalvosite, „Salesforce“ paklaus, ar esate tikras. Jei tai padarysite, tiesiog spustelėkite Atšaukti, kad grįžtumėte į išsamios informacijos puslapį. Jei spustelėsite Gerai ir ištrinsite įrašą, jis bus perkeltas į šiukšlinę 15 dienų, kol „Salesforce“ jį ištrins visam laikui.
Kaip sudaryti „QuickBooks 2010“ pardavėjų sąrašą
„QuickBooks 2010“ naudojate tiekėjų sąrašą, kad saugotumėte pardavėjų įrašus. Tiekėjų sąrašas leidžia rinkti ir įrašyti informaciją, pvz., pardavėjo adresą, kontaktinį asmenį ir pan. Galite įtraukti tiekėją į pardavėjų sąrašą atlikdami kelis paprastus veiksmus.
Kaip sukurti „QuickBooks 2010“ duomenų failo buhalterio kopiją
„QuickBooks 2010“ leidžia buhalteriams lengvai dirbti su klientų duomenų failais. Galite naudoti „QuickBooks“ buhalterio kopijavimo funkciją, kad tiesiog atsiųstumėte savo buhalteriui „QuickBooks“ duomenų failo kopiją el. paštu (arba paštu). Jūs sukuriate „QuickBooks“ duomenų failo buhalterio kopiją naudodami savo „QuickBooks“ versiją ir tikrąjį […]
Kaip įvesti sąskaitas „QuickBooks Online“.
Norėdami įvesti sąskaitą, kurią gaunate iš pardavėjo, naudokite QuickBook Online sąskaitos operaciją. QBO seka sąskaitą kaip mokėtiną sumą, kuri yra jūsų verslo įsipareigojimas – pinigai, kuriuos esate skolingi, bet dar nesumokėjote. Dauguma įmonių, kurios sudaro sąskaitų sandorius, tai daro todėl, kad gauna nemažai sąskaitų ir […]
Kaip naudoti „QuickBooks“ internetinio kliento bendradarbio įrankį
„QuickBooks Online“ ir „QuickBooks Online Accountant“ yra įrankis, vadinamas klientų bendradarbiu, kurį galite naudoti norėdami bendrauti su klientu apie esamas operacijas. Kliento bendradarbis yra dvipusis įrankis; jūs arba jūsų klientas galite išsiųsti pranešimą, o pranešimo gavėjas gali atsakyti. Pagalvokite apie kliento bendradarbį kaip apie būdą […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Sužinokite apie „Slack“, kuri leidžia bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis organizacijoje ir už jos ribų.
Kaip įjungti klasės stebėjimą „QuickBooks 2018“.
Veikla pagrįstas sąnaudų apskaičiavimas (trumpiau ABC) gali būti geriausia nauja apskaitos idėja per pastaruosius tris dešimtmečius. Šis metodas yra tikrai nesudėtingas, jei jau naudojote „QuickBooks“. Trumpai tariant, viskas, ką darote, kad įdiegtumėte paprastą ABC sistemą „QuickBooks“, yra tai, ką darote šiuo metu. Kitaip tariant, tiesiog stebėkite […]
„QuickBooks 2018“ ataskaitos rengimas
„QuickBooks“ pateikia daugiau nei 100 finansinių ataskaitų ir apskaitos ataskaitų. Šias ataskaitas galite pasiekti atidarę meniu Ataskaitos. Ataskaitų meniu pateikiamos ataskaitos maždaug keliolikoje kategorijų, įskaitant įmonę ir finansus, klientus ir gautinas sumas, pardavimą, darbus ir laiką bei ridą. Parengti beveik bet kurią iš ataskaitų, kurias galima rasti per Ataskaitas […]
„QuickBooks QBi“, skirtas „LuckyTemplates“ kodams
„QuickBooks“ leidžia mažiau laiko skirti buhalterijai ir daugiau laiko verslui. Naudodami sparčiuosius klavišus apskaitą naršysite dar greičiau ir lengviau.
„QuickBooks 2014“ veikla pagrįsto sąnaudų skaičiavimo pamokos
„QuickBooks“ įjungus klasių stebėjimą, klasių naudojimas yra tikrai nesudėtingas. Jūs nustatote klases produktų arba paslaugų linijoms, kurių pelningumą norite įvertinti. Jūs klasifikuojate operacijas kaip tinkamas tam tikrai klasei arba tada, kai jos yra registruojamos (jei galite), arba po fakto (jei reikia […]