Atitinkamų duomenų atskleidimas Salesforce.com bylose

Kai esate patenkinti sąrašo rodinio kriterijais, turite pasirinkti, kokius duomenis rodyti rodinyje. Spręsdami, kokius duomenis rodyti sąrašo rodinyje, peržiūrėkite toliau pateiktą paveikslą ir atkreipkite dėmesį į duomenų stulpelius, kurie rodomi sąrašo rodinyje. Laukai, kuriuos pasirenkate atskleisti, bus rodomi sąrašo rodinyje, kaip parodyta stulpeliuose.

Atitinkamų duomenų atskleidimas Salesforce.com bylose

Mano atvirų bylų sąrašo rodinys.

Jei kuriate šį sąrašo rodinį patys, įtraukite tik tuos laukus, kurie, jūsų nuomone, yra tinkamiausi ir naudingiausi greitai nuskaitant atvejus. Kita vertus, jei kuriate šį rodinį keliems naudotojams arba didelei vartotojų grupei, būtinai visiškai supraskite duomenis, kurie naudotojams yra svarbiausi ir aktualiausi, kad galėtumėte pasirinkti geriausius produktyvumo didinimo sprendimus.

Puslapio „Sukurti naują rodinį“ 3 veiksme atlikite šiuos veiksmus, kad parodytumėte svarbiausius rodinio duomenis:

Naudokite laukelį Galimi laukai, kad pasirinktumėte laukus, labiausiai susijusius su jūsų atvejų sąrašo rodiniu.

Spustelėkite rodyklę Pridėti, kad perkeltumėte laukus iš laukelio Galimi laukai į laukelį Pasirinkti laukai.

Jei norite pašalinti bet kokius laukus iš laukelio Pasirinkti laukai, spustelėkite laukelį lauke ir spustelėkite rodyklę Pašalinti, kad pridėtumėte jį atgal į laukelį Galimi laukai ir paliktumėte jį savo rodinyje.

Laukelio Pasirinkti laukai dešinėje naudokite rodykles aukštyn / žemyn ir viršuje / apačioje, kad pasirinktumėte tvarką, kuria duomenys bus rodomi sąrašo rodinyje.

Kai sistemoje pasirenkate sąrašo rodinį, laukai rodomi iš kairės į dešinę, nes jie yra išdėstyti iš viršaus į apačią laukelyje Pasirinkti laukai.

Atitinkamų duomenų atskleidimas Salesforce.com bylose

Puslapis Kurti naują rodinį, 3 ir 4 veiksmai.


Kaip sukurti „Slack“ vartotojų grupę

Kaip sukurti „Slack“ vartotojų grupę

„Slack“ yra puikus bendradarbiavimo įrankis. Pasiruošę sukurti vartotojų grupę? Šiame vadove aprašomas šios aukščiausios kokybės plano funkcijos procesas.

Kaip sudaryti „QuickBooks 2010“ pardavėjų sąrašą

Kaip sudaryti „QuickBooks 2010“ pardavėjų sąrašą

„QuickBooks 2010“ naudojate tiekėjų sąrašą, kad saugotumėte pardavėjų įrašus. Tiekėjų sąrašas leidžia rinkti ir įrašyti informaciją, pvz., pardavėjo adresą, kontaktinį asmenį ir pan. Galite įtraukti tiekėją į pardavėjų sąrašą atlikdami kelis paprastus veiksmus.

Kaip sukurti „QuickBooks 2010“ duomenų failo buhalterio kopiją

Kaip sukurti „QuickBooks 2010“ duomenų failo buhalterio kopiją

„QuickBooks 2010“ leidžia buhalteriams lengvai dirbti su klientų duomenų failais. Galite naudoti „QuickBooks“ buhalterio kopijavimo funkciją, kad tiesiog atsiųstumėte savo buhalteriui „QuickBooks“ duomenų failo kopiją el. paštu (arba paštu). Jūs sukuriate „QuickBooks“ duomenų failo buhalterio kopiją naudodami savo „QuickBooks“ versiją ir tikrąjį […]

Kaip įvesti sąskaitas „QuickBooks Online“.

Kaip įvesti sąskaitas „QuickBooks Online“.

Norėdami įvesti sąskaitą, kurią gaunate iš pardavėjo, naudokite QuickBook Online sąskaitos operaciją. QBO seka sąskaitą kaip mokėtiną sumą, kuri yra jūsų verslo įsipareigojimas – pinigai, kuriuos esate skolingi, bet dar nesumokėjote. Dauguma įmonių, kurios sudaro sąskaitų sandorius, tai daro todėl, kad gauna nemažai sąskaitų ir […]

Kaip naudoti „QuickBooks“ internetinio kliento bendradarbio įrankį

Kaip naudoti „QuickBooks“ internetinio kliento bendradarbio įrankį

„QuickBooks Online“ ir „QuickBooks Online Accountant“ yra įrankis, vadinamas klientų bendradarbiu, kurį galite naudoti norėdami bendrauti su klientu apie esamas operacijas. Kliento bendradarbis yra dvipusis įrankis; jūs arba jūsų klientas galite išsiųsti pranešimą, o pranešimo gavėjas gali atsakyti. Pagalvokite apie kliento bendradarbį kaip apie būdą […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Sužinokite apie „Slack“, kuri leidžia bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis organizacijoje ir už jos ribų.

Kaip įjungti klasės stebėjimą „QuickBooks 2018“.

Kaip įjungti klasės stebėjimą „QuickBooks 2018“.

Veikla pagrįstas sąnaudų apskaičiavimas (trumpiau ABC) gali būti geriausia nauja apskaitos idėja per pastaruosius tris dešimtmečius. Šis metodas yra tikrai nesudėtingas, jei jau naudojote „QuickBooks“. Trumpai tariant, viskas, ką darote, kad įdiegtumėte paprastą ABC sistemą „QuickBooks“, yra tai, ką darote šiuo metu. Kitaip tariant, tiesiog stebėkite […]

„QuickBooks 2018“ ataskaitos rengimas

„QuickBooks 2018“ ataskaitos rengimas

„QuickBooks“ pateikia daugiau nei 100 finansinių ataskaitų ir apskaitos ataskaitų. Šias ataskaitas galite pasiekti atidarę meniu Ataskaitos. Ataskaitų meniu pateikiamos ataskaitos maždaug keliolikoje kategorijų, įskaitant įmonę ir finansus, klientus ir gautinas sumas, pardavimą, darbus ir laiką bei ridą. Parengti beveik bet kurią iš ataskaitų, kurias galima rasti per Ataskaitas […]

„QuickBooks QBi“, skirtas „LuckyTemplates“ kodams

„QuickBooks QBi“, skirtas „LuckyTemplates“ kodams

„QuickBooks“ leidžia mažiau laiko skirti buhalterijai ir daugiau laiko verslui. Naudodami sparčiuosius klavišus apskaitą naršysite dar greičiau ir lengviau.

„QuickBooks 2014“ veikla pagrįsto sąnaudų skaičiavimo pamokos

„QuickBooks 2014“ veikla pagrįsto sąnaudų skaičiavimo pamokos

„QuickBooks“ įjungus klasių stebėjimą, klasių naudojimas yra tikrai nesudėtingas. Jūs nustatote klases produktų arba paslaugų linijoms, kurių pelningumą norite įvertinti. Jūs klasifikuojate operacijas kaip tinkamas tam tikrai klasei arba tada, kai jos yra registruojamos (jei galite), arba po fakto (jei reikia […]