10 patarimų, kaip pagerinti pinigų srautus naudojant „Xero“.

Grynieji pinigai yra labai svarbūs verslo išlikimui, o „Xero“ gali būti naudojamas siekiant padėti jiems sekti. Grynieji pinigai turi patekti į verslą, todėl įmonė turi pinigų apmokėti bendrąsias išlaidas, tokias kaip nuoma, atlyginimas ir atsargos. Štai dešimt geriausių patarimų, kaip užtikrinti, kad „Xero“ naudotumėte efektyviai, kad pinigai patektų į verslo banko sąskaitas.

Reguliariai suderinkite banko sąskaitas

Kad „Xero“ prietaisų skydeliai ir ataskaitos būtų teisingos ir atnaujintos, įpraskite dažnai derinti banko sąskaitas. Su laiku informaciją, jūs galite būti tikri, kad pranešimai apie neapmokėtas sąskaitas yra teisinga ir tokioje padėtyje, bendrauti su klientais s nedelsiant. Alternatyva laukia patikrinti visų į verslą gaunamų pinigų kvitus prieš pradėdami vytis klientą dėl mokėjimo.

Stebėkite laukiamus pinigų srautus į verslą

„Xero“ pagrindiniame prietaisų skydelyje yra jums mokėtinų sąskaitų faktūrų prietaisų skydelis, kuriame apibendrinama einamųjų gautinų sumų informacija ir pateikiama diagrama. Galite greitai spustelėti, kad sužinotumėte neapmokėtų sąskaitų faktūrų, esamų ir juodraščio sąskaitų faktūrų vertę, ir įsigilinti, kad pamatytumėte išsamią informaciją pardavimo informacijos suvestinėje. Pardavimo informacijos suvestinėje galite spustelėti laukelį stulpelyje Numatoma data ir pridėti pastabų bei atnaujinti numatomą sąskaitos faktūros datą.

Tinkinkite Xero sąskaitas faktūras

„Xero“ sąskaitos faktūros turėtų būti pritaikytos, kad būtų įtraukta jūsų banko informacija ir mokėjimo sąlygos. Tai leidžia klientams lengvai sumokėti jums. Išsamią mokėjimo šliuzo informaciją taip pat galima pridėti prie sąskaitos faktūros naudojant sąskaitos faktūros prekės ženklo temą. Atsispausdinkite sąskaitos faktūros kopiją ir vizualiai patikrinkite, ar klientams lengva nustatyti, kaip jie turėtų sumokėti įmonei.

Nedelsdami išsiųskite Xero sąskaitas faktūras

Sąskaitas faktūras galima išsiųsti el. paštu iš „Xero“ pardavimo srities (arba bet kurio mobiliojo įrenginio), todėl sutaupysite antspaudo kainą ir sąskaitos faktūros įtraukimo į įprastą mokėtinų sąskaitų procesą laiką; dažnai kelias dienas, jei naudojote pašto dėžutę.

Siunčiant sąskaitą faktūrą per Xero, turite galimybę siųsti ją kaip PDF per Xero tinklą ir kaip internetinę nuorodą. Klientas gali atsisiųsti PDF failą, nupjauti medį, atsispausdinti ir įkelti į bylą – boo! Arba jie gali išsaugoti PDF savo kompiuteryje, užtikrindami, kad jie turi įprastą atsarginę sistemą.

Jei jie yra labai šaunūs „Xero“ naudotojai, kaip ir jūs, jie gali sumažinti duomenų įvedimą prisijungę prie jūsų „Xero“ sistemos ir gavęs sąskaitą faktūrą tiesiai į savo sąskaitas kaip sąskaitos projektą. Klientas gali spustelėti hipersaitą, automatiškai sugeneruotą jūsų atsiųstoje sąskaitoje faktūroje, ir peržiūrėti sąskaitą faktūrą internete. Kai jie paspausti nuorodą žalią varnele nuo sąskaitos faktūros apie savo pardavimų skydelio tamsėja, todėl jūs žinote, jie jį mačiau. Skanaus, ei?

Pasinaudokite mobiliosiomis technologijomis

Įdiekite „Xero“ programą savo „iPhone“ ir pasinaudokite debesimi išrašydami sąskaitas faktūras, kai esate kelyje. Kuo greičiau išrašoma sąskaita, tuo greičiau ji apmokama ir tuo greičiau bankas gauna grynuosius pinigus.

Mėnesio pabaigoje išsiųskite Xero ataskaitas

Vos keliais paspaudimais naudojant „Xero Sales“ prietaisų skydelį, veiklos ir neapmokėtos ataskaitos, apibendrinančios klientų sąskaitas faktūras, gali būti lengvai nusiunčiamos klientams, turintiems neapmokėtų likučių.

Peržiūrėkite senų gautinų sumų ataskaitą

Senų gautinų sumų ataskaitą galima rasti „Xero“ ataskaitų prietaisų skydelyje, joje pateikiamos visos gautinos sumos pagal klientą ir mėnesį. Galite spustelėti duomenis, kad sužinotumėte daugiau informacijos apie sąskaitą faktūrą ir klientą.

Peržiūrėkite grynųjų pinigų padėties ataskaitą

„Xero“ vykdomosios santraukos ataskaitoje galite pasiekti grynųjų pinigų pozicijos ataskaitą. Pirmasis informacijos blokas šioje ataskaitoje yra paprasta verslo grynųjų pinigų padėties apžvalga: gauti grynieji pinigai, išleisti pinigai, grynųjų pinigų perteklius (deficitas) ir galutinis banko likutis.

Teigiamos dispersijos paryškintos žaliai, o neigiamos – raudonai. Tai aukšto lygio verslo grynųjų pinigų padėties apžvalga, kuri prireikus gali paskatinti įsigilinti į detales.

Grynųjų pinigų padėties ataskaita taip pat padeda suprasti įmonės grynųjų pinigų judėjimo detales. Būdami informuoti apie savo verslo grynųjų pinigų judėjimą, galite geriau priimti iniciatyvius sprendimus, pvz., atidėti išlaidas, jei pinigų srautas lėtas.

Taip pat atkreipkite dėmesį į visų grynųjų pinigų įvedimo ir išėmimo juostinę diagramą namų prietaisų skydelyje, kurioje pabrėžiami paskutinių šešių mėnesių grynųjų pinigų judėjimai.

Pasinaudokite bendradarbiaujančiu debesies pobūdžiu

Suteikite virtualiam komandos nariui arba konsultantui prieigą prie savo Xero failo ir jie galės nuotoliniu būdu persekioti neapmokėtas sąskaitas ir atnaujinti klientų įrašus.

Investuokite į papildomą sprendimą skolai išieškoti

Neleiskite klientams elgtis su jumis kaip su banku. Investuokite į vieną iš „Xero“ skolų sekimo papildomų sprendimų, tokių kaip „Debtor Daddy“, „Satago“, „Chaser“ arba „Late Fee Manager“. Jie siūlo įvairias funkcijas, įskaitant malonius priminimus prieš apmokėjus sąskaitą faktūrą, automatinius priminimus el. paštu apie pavėluotus mokėjimus ir galimybę siųsti tekstinius pranešimus, taikyti delspinigius, paslaugų mokesčius ar palūkanas už sąskaitas faktūras.