„QuickBooks 2014“ klientų meniu šansai ir pabaigos

„QuickBooks“ meniu „Klientai“ pateikiamos kelios komandos, kurios vertos dėmesio – galbūt net naudingos – ir vertos diskusijos. Klientų meniu gali būti pasiekiamos šios komandos:

• Klientų centras: rodomas klientų centro langas, kuriame pateikiama informacija apie jūsų klientų sąrašą, įskaitant sumas, kurias jūsų klientai skolingi.

• Sukurti sąmatą: rodomas langas, kurį galite naudoti norėdami sukurti kliento sąmatą, kad parodytumėte, pavyzdžiui, kiek kainuos produktas ar paslauga, jei jį parduosite tam klientui.

• Sukurti pardavimo užsakymus: rodomas langas, kurį galite naudoti norėdami sukurti pardavimo užsakymą. Iš esmės pardavimo užsakymas yra sąskaita faktūra už tai, ko dar tikrai nepardavėte, arba už paslaugas, kurių dar nesuteikėte. Parengiate pardavimo užsakymą, kad įrašytumėte kliento ar kliento užsakymą ir dokumentuotų užsakymo informaciją.

• Pardavimo užsakymo įvykdymo darbalapis: rodomas pardavimo užsakymo įvykdymo darbalapio langas, kuriame pateikiami visi jūsų neįvykdyti pardavimo užsakymai. Naudodami šį darbalapį taip pat galite spausdinti pardavimo užsakymų partijas. (Pastaba: jei sukūrėte pardavimo užsakymus konkrečiam klientui ar klientui, „QuickBooks“ klausia, ar norite pardavimo užsakymą paversti sąskaita faktūra, kai tik pradedate dirbti su to kliento sąskaita faktūra.)

• Kurti paketines sąskaitas faktūras: rodomas dialogo langas Paketinė sąskaita faktūra, leidžianti nustatyti klientų grupę, kuriai norite pateikti sąskaitą už tam tikrą nurodytą prekę. Tokiu būdu sugrupavę arba sugrupavę klientus, galite nurodyti „QuickBooks“ sukurti sąskaitų faktūrų krūvą (partiją).

  Pavyzdžiui, jei apmokestinote klientus mėnesiniu išlaikymo mokesčiu, galite sugrupuoti klientus į laikmeną ir sukurti kiekvienam iš jų sąskaitą faktūrą, kuri apmokestino „mėnesio išlaikymo mokesčio“ prekę.

• Įveskite išrašo mokesčius: rodomas gautinų sumų registras. Jums nereikėtų naudoti šios komandos. Tačiau galite naudoti šią komandą norėdami pridėti sumas prie konkretaus kliento gautinų sumų. Sumos nurodytos kitoje kliento ataskaitoje.

• Kurti ataskaitas: rodomas langas, kurį galite naudoti kurdami mėnesinių ataskaitų rinkinį klientams. Tokiose ataskaitose parodomos sumos, kurias klientas yra skolingas, už mėnesį sudarytos sąskaitos, už mėnesį išrašytos kredito pažymos ir per mėnesį atlikti mokėjimai.

• Potencialių klientų centras: rodomas potencialių klientų centro langas, kuriame galite saugoti ir stebėti potencialius klientus. Lange galite pavadinti vardus, rinkti pastabas ir sudaryti potencialių klientų generavimo veiklos užduočių sąrašą.

• Pridėti kredito kortelių apdorojimą: rodomas tinklalapis, kuriame paaiškinama ir bandoma įkalbėti jus pirkti Intuit kredito kortelių apdorojimo paslaugą.

• Pridėti elektroninį čekį: rodomas tinklalapis, kuriame paaiškinama ir bandoma įtikinti jus pirkti „Intuit“ elektroninio čekio paslaugą. Naudodamiesi elektroniniu čekiu arba el. čekiu, iš kliento telefonu paimate mokėjimo informaciją, o tada naudojate šią informaciją elektroniniam pinigų išėmimui iš kliento banko sąskaitos.

• Susieti mokėjimo paslaugas su įmonės failu: užmezga ryšį tarp jūsų „QuickBooks“ duomenų failo ir „Intuit“ serverių – tai būtina, jei prisiregistruojate apdoroti kredito kortelę arba elektroninį čekį.

• Sužinokite apie pardavimo vietą: rodomas tinklalapis, kuriame paaiškinama ir bandoma įtikinti jus pirkti „Intuit“ pardavimo vietos programinę įrangą.

• Prekių sąrašas: rodomas prekių sąrašas, kuriame rodomos prekės, kurios gali būti įtrauktos į sąskaitą faktūrą arba kredito pažymą.

• Keisti prekių kainas: leidžia vienu metu keisti krūvos prekių kainas – pavyzdžiui, kiekvieną kainą padidinti 5 procentais.