„GoldMine 8“, skirta „LuckyTemplates“ sukčiavimui

„GoldMine“ verslo programinė įranga padeda tvarkyti kontaktus, sekti veiklą, planuoti susitikimus, kurti ataskaitas ir kt. Stiprinkite CRM (ryšių su klientais valdymo) įgūdžius įvaldydami GoldMine 8: žinokite, kaip perkelti skirtukus, kad atitiktų jūsų poreikius, akimirksniu raskite kontaktus (įrašus) ir susiekite savo įrašus, kad peržiūrėtumėte ryšius tarp kontaktų.

Kaip perkelti skirtukus GoldMine

„GoldMine 8“ CRM programinėje įrangoje yra 18 apibrėžtų skirtukų, o kai kuriuos naudosite daugiau nei kitus. Pertvarkykite GoldMine skirtukus perkeldami juos aukštyn arba žemyn pagal pirmenybę, svarbą ar naudojimo dažnumą.

Tačiau prieš pradėdami perkelti savo GoldMine skirtukus atminkite, kad negalite matyti jų visų vienu metu, nebent spustelėsite rodyklę žemyn, esančią rodomų skirtukų kairėje. Tada pamatysite išskleidžiamąjį visų galimų skirtukų sąrašą ir netgi galite pereiti į kiekvieną iš šių sričių spustelėdami bet kurį išskleidžiamojo sąrašo elementą.

Pateikiame du Goldmine skirtukų pavyzdžius, kurie gali būti pažeminti iš pirmos pakopos į antrąją.

• Suvestinės skirtukas. Apsvarstykite galimybę pažeminti šį skirtuką į antrą pakopą ir pakeisti jį skirtuku Nuorodos. Skirtukas Nuorodos padeda sekti visus dokumentus ir failus, susietus su kiekvienu įrašu. Tikėtina, kad skirtuką Nuorodos naudosite dažniau nei kelis originalius skirtukus, kurie rodomi pagal numatytuosius nustatymus.

• Rekomendacijų skirtukas. Nors naudosite skirtuką Rekomendacijos, greičiausiai jo nenaudosite taip dažnai.

Atlikite šiuos veiksmus, kad pažemintumėte skirtuką ir vienu metu paaukštintumėte kitą.

Spustelėkite rodyklę žemyn, esančią skirtukų kairėje.

Pasirodo išskleidžiamasis sąrašas.

Spustelėkite Tinkinti sąrašo apačioje.

Pasirodo ekranas Ekrano skirtukai.

Pažymėkite skirtuką, kurį norite paaukštinti arba pažeminti.

Jums nereikia liesti žymimojo laukelio, esančio skirtuko aprašo kairėje. Tiesiog pažymėkite skirtuko pavadinimą ir spustelėkite mygtuką Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn tiek kartų, kiek norite. Spustelėjus galite matyti, kaip pasirinktas skirtukas juda aukštyn arba žemyn.

Kai baigsite pertvarkyti visus skirtukus, spustelėkite Gerai.

GoldMine grąžina jus į pagrindinę darbo sritį. Jūsų pakeitimai įsigaliojo.

Šie pakeitimai taikomi tik dabartiniam prisijungusiam vartotojui ir neturi įtakos niekam kitam. Tam nėra pasaulinio ar visos įmonės nustatymo.

Jei kuris nors iš skirtukų jus erzina taip, kad tiesiog norite juos pašalinti, galite tai padaryti Parinkčių ekrane panaikindami laukelio, esančio šalia bet kurio skirtuko, kurį norite pašalinti, žymėjimą. Jei persigalvosite, spustelėkite mygtuką Reset, kad atkurtumėte visus pradinius, numatytuosius nustatymus.

2 būdai, kaip rasti įrašus GoldMine duomenų bazėje

Kai naudojate GoldMine 8 CRM programinę įrangą, dažniausiai atliekama užduotis gali būti įrašo paieška. Galite rasti bet kurį įrašą – nesvarbu, kiek jų yra jūsų GoldMine duomenų bazėje – naudodami paprastą paiešką arba išsamesnę paiešką.

Tik šiek tiek pasipraktikuodami sutaupysite laiko ir užmegsite ryšius su klientais pradėdami veikti GoldMine. Pavyzdžiui, norėdami planuoti veiklą, rašyti pastabas arba patikrinti kliento istoriją, turėsite ieškoti įrašų. Ir kiekvieną kartą, kai suskamba telefonas, galbūt norėsite greitai patikrinti skambinančiojo įrašą.

Pusiau slaptas ir greitas būdas rasti GoldMine įrašą

Jei kasdien skambinate daugybe telefono skambučių, kai kurie gali būti iš žmonių, kurie aiškiai žino, kas yra, bet negalite prisiminti, kas jis ar ji yra. Paskutinis dalykas, kurį norite, kad paslaptingas pardavėjas-klientas-skambinantysis žinotų, yra tai, kad jūs jo ar jos neprisimenate. Naudodami GoldMine galite greitai ir tyliai rasti kliento įrašą, kai sveikinatės ir kalbatės.

Dauguma pagrindinio ekrano laukų leidžia nukreipti pelę į etiketę ir dukart spustelėti, kad atidarytumėte naršymo langą. Pavyzdžiui, jei dukart spustelėsite etiketę Paskutinė, pasirodys naršymo langas, kaip parodyta toliau. Šis naršymo langas iš tikrųjų vadinamas paieškos centru.

Šiame pavyzdiniame naršymo lange pamatysite, kad paieškos laukelyje yra raidė „g“, taigi „GoldMine“ išvardija visas paskyras, turinčias pagrindinį kontaktą, kurio pavardė prasideda šia raide:

Kad būtų rodomas naršymo langas (Paieškos centras), dukart spustelėkite lauko etiketę, o ne teksto laukelį, kuriame įvesite duomenis.

Išsamus būdas ieškoti GoldMine

GoldMine 8 paieškos centras leidžia atlikti sudėtingas paieškas, pvz., ieškoti keliuose laukuose vienu metu. Pavyzdžiui, galbūt norėsite rasti visas paskyras Kalifornijoje, turinčias fakso numerius. Galite išplėsti paiešką nuo paprastos, vieno lauko paieškos iki kelių laukų, spustelėdami mygtuką Ieškoti viršutiniame kairiajame GoldMine ekrano kampe.

Kai pasirodys paieškos centro langas, pasirinkite, kuriuos laukus rodyti, spustelėdami mygtuką Stulpeliai viršutiniame dešiniajame paieškos centro kampe. Tai padarius rodomas toliau pateiktas ekranas:

Tiksliai sureguliuokite laukus, kuriuos matote Paieškos centre.

Galite pridėti arba ištrinti laukus (stulpelius) iš paieškos centro ekrano, paryškindami konkretų lauką ir pasirinkę rodykles į kairę arba dešinę ekrano viduryje, kad pridėtumėte arba ištrintumėte stulpelį.

Kaip susieti įrašus naudojant GoldMine persiuntimų skirtuką

Pagrindiniame GoldMine 8 ekrane esantis skirtukas Referrals leidžia susieti vieną įrašą su kitu arba vieną įrašą su daugeliu kitų. „GoldMine“ skirtukas „Referrals“ yra santykinis, o tai reiškia, kad viena duomenų dalis susieja su keliomis kitų duomenų dalimis.

Susieję vieną įrašą su kitu, galite greitai pamatyti, koks gali būti ryšys tarp dviejų ar daugiau įrašų. Tarkime, pavyzdžiui, jūsų buhalteris nukreipė pas jus 17 kitų klientų. Padėkojate jai ir kiekvieną siuntimą įrašote į savo buhalterio GoldMine įrašą. Dėl to ji atrodo daug svarbesnė, ar ne?

Svarbi pastaba yra ta, kad skirtukas Persiuntimai yra dvikryptis, todėl susiejus A su B, B vėl susiejamas su A. Ryšys veikia kaip perjungimo jungiklis. Dukart spustelėjus persiuntimo sąrašą, pasirodo įrašas, su kuriuo susietas persiuntimas. Galite grįžti prie pradinio įrašo dar kartą dukart spustelėdami persiuntimo sąrašą.

Šiame paveikslėlyje galite matyti du įrašus, susietus vienas su kitu skirtuke Persiuntimai:

Net jei jums nereikia sekti potencialių klientų, kuriuos išdalinote prekiautojams, galbūt norėsite naudoti skirtuką Rekomendacijos tam tikrai susijusiai veiklai. Dirbant su paskyra, kurioje naudojamas konsultantas (arba buhalteris, arba advokatas), atsiranda galimybė panaudoti skirtuką Rekomendacijos. Siuntimas ypač naudingas, jei tas pats konsultantas pasirodo kitose jūsų paskyrose, taip pat tai aktualu, jei esate kelių lygių platinimo sistemos dalis.

Norėdami sukurti persiuntimo nuorodą, atlikite šiuos veiksmus:

Pagrindiniame GoldMine ekrane spustelėkite skirtuką Referrals.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite po skirtuku esančią sritį ir nuorodų meniu pasirinkite Naujas.

Pasirodo langas, kuriame rodomi visi jūsų duomenų bazės įrašai.

Dukart spustelėkite įrašą, su kuriuo norite susieti.

Pasirodo dialogo langas Referral Properties, kuriame galėsite įvesti persiuntimo informaciją. Kairėje dialogo lango pusėje matote pradinį įrašą ir tuščią nuorodos lauką po juo. Dešinėje dialogo lango pusėje yra įrašo, į kurį nukreipiama, sąrašas. Norėdami nurodyti, koks yra ryšys tarp dviejų įrašų, naudojate du nuorodos laukus (po vieną kiekvienam įrašui).

Kiekvienas iš šių dviejų nuorodos laukų gali turėti paieškos sąrašą. Jei planuojate plačiai naudoti persiuntimus, turėtumėte sudaryti šiuos paieškos sąrašus, kad užtikrintumėte tam tikrą naudojamų ryšių nuoseklumą.